Aplikacje do zarządzania pracą w terenie stanowią kluczowe narzędzie w monitorowaniu działań pracowników, usprawnianiu komunikacji, analizie sprzedaży oraz podnoszeniu poziomu satysfakcji klientów.
Gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki poza biurem, niezbędne jest śledzenie jego poczynań, aby zachować porządek i zapewnić mu bezpieczeństwo.
Aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, gdzie efektywne wykorzystanie zasobów ma kluczowe znaczenie dla rentowności.
Oprogramowanie do zarządzania usługami terenowymi integruje wszystkie podstawowe funkcje operacji terenowych w ramach jednej platformy. Umożliwia to nadzór nad technikami i pracownikami przebywającymi poza siedzibą firmy, w trakcie realizacji zleceń serwisowych, co przekłada się na zadowolenie klientów.
W pierwszej kolejności przybliżymy pojęcie zarządzania usługami terenowymi, a następnie zaprezentujemy wybrane rozwiązania software’owe wraz z ich funkcjonalnościami i zaletami.
Czym jest oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie?
Oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie to zaawansowane narzędzie, które wspiera organizacje i firmy w zarządzaniu ich operacjami terenowymi. Obejmuje planowanie, przydzielanie zadań, zarządzanie zleceniami pracy, a także procesy fakturowania. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności zespołów serwisowych poprzez podniesienie ich produktywności i zapewnienie wyższego standardu obsługi klienta.
Różne rozwiązania z zakresu oprogramowania terenowego mogą różnić się sposobem działania. Często umożliwiają one tworzenie harmonogramów pracy, przypisywanie zadań poszczególnym pracownikom w zależności od ich dostępności, lokalizacji i kwalifikacji. Oprogramowanie tego typu umożliwia również elastyczną reakcję na nagłe zmiany i modyfikacje w przebiegu pracy.
Z poziomu pulpitu administratora możliwe jest śledzenie statusu zleceń, postępów prac i innych istotnych danych. Systemy te często oferują również możliwość pobierania płatności od klientów oraz integrują się z narzędziami innych dostawców.
Funkcje oprogramowania do zarządzania usługami terenowymi
Wybierając odpowiednie oprogramowanie do zarządzania pracą w terenie, warto zwrócić uwagę na następujące cechy:
- Intuicyjność obsługi
- Możliwość personalizacji
- Dostępność mobilna
- Planowanie i dysponowanie zasobami
- Zarządzanie zleceniami pracy
- Rejestrowanie czasu pracy i rozliczenia
- Śledzenie GPS
- Zarządzanie magazynem
- Zarządzanie relacjami z klientami
- Analiza danych i raportowanie
- Cyfrowe formularze i listy kontrolne
- Komunikator w aplikacji
- Przystępność cenowa i wsparcie techniczne
Korzyści z oprogramowania do zarządzania usługami terenowymi
Głównymi korzyściami wynikającymi z zastosowania oprogramowania do zarządzania usługami terenowymi są:
- Zwiększenie efektywności poprzez automatyzację i usprawnienie codziennych procesów, takich jak harmonogramowanie, zarządzanie zleceniami pracy i dysponowanie zasobami.
- Poprawa kontroli i wglądu w wydajność, status zadań oraz stany magazynowe.
- Zwiększenie przychodów poprzez umożliwienie dokładniejszego fakturowania, co przekłada się na oszczędność czasu i wysiłku w porównaniu z ręcznym wystawianiem faktur.
- Wzrost zadowolenia klientów dzięki szybszej obsłudze zgłoszeń serwisowych, precyzyjnemu przydzielaniu zadań, zapewnieniu klientom wglądu w status realizacji zlecenia, co przekłada się na bardziej spersonalizowaną i efektywną obsługę.
- Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności działań pracowników poprzez zapewnienie im stałego kontaktu, bieżącej informacji o procedurach pracy i możliwości błyskawicznego zgłaszania problemów.
Przejdźmy teraz do omówienia konkretnych rozwiązań programowych do zarządzania usługami terenowymi.
Effortless
Effortless to łatwa w obsłudze platforma SaaS typu „no-code”, która umożliwia automatyzację i cyfryzację procesów zarządzania, operacji terenowych oraz przepływu pracy. Ułatwia dostosowanie przepływów pracy w zależności od lokalizacji i czasu, usprawniając operacje terenowe.
Funkcje i zalety:
- Usprawnienie zarządzania zasobami i zespołem poprzez monitorowanie logowania i wylogowywania, sprawdzanie geotagów i przebytej odległości, śledzenie aktywności, planowanie tras, dostęp do bazy wiedzy, czat, harmonogramy dnia, rozpoznawanie twarzy, zarządzanie urlopami, przypisywanie klientów i inne.
- Poprawa jakości gromadzonych danych poprzez wykorzystanie powtarzalnych sekcji, obsługę wielu języków, walidację, pola obliczeniowe, wielostronicowe formularze, pola zdalne, logikę warunkową, obsługę kodów kreskowych, tworzenie publicznych i prywatnych list, karty wyników, geotagowanie, kreator raportów, bramki płatności, obsługę poleceń głosowych, drukarki Bluetooth i inne.
- Zwiększenie efektywności firmy dzięki lepszym przepływom pracy, w tym przepływom zatwierdzania, przepływom warunkowym, ewidencji pracy, podzadań, załączników, listom kontrolnym, botom do dostarczania danych, botom do podejmowania decyzji, automatycznej alokacji, zewnętrznym akcjom publicznym, matrycom eskalacji, przesyłaniu dokumentów, tworzeniu zadań opartych na REST i innym funkcjonalnościom.
- Wzrost wydajności organizacji dzięki powiadomieniom, integracjom, studiu danych Google, konfiguratorowi, aplikacji mobilnej offline, wersji Web Lite oraz aplikacji Web.
Wypróbuj Effortless za darmo.
Freshdesk
Freshdesk to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania usługami terenowymi, które zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do skutecznej obsługi klienta. Zwiększ lojalność i zaufanie klientów poprzez poprawę spójności, wydajności i szybkości operacji.
Funkcje i zalety:
- Utrzymywanie kontaktu z klientami za pośrednictwem preferowanych kanałów, budowanie silniejszych relacji, umawianie spotkań i inne funkcje dzięki wielokanałowej obecności marki.
- Rozszerzenie obszarów świadczenia usług, dostarczenie narzędzi zespołom i skrócenie czasu reakcji, co przyczynia się do wzmocnienia pozycji członków zespołu.
- Uproszczenie złożonych przepływów pracy i szybka reakcja na potrzeby klientów za pomocą botów „no-code”, które umożliwiają szybsze rozwiązywanie zgłoszeń serwisowych.
- Intuicyjny pulpit planowania, który ułatwia równoważenie obciążenia, reagowanie na sytuacje awaryjne i zarządzanie terminami, co prowadzi do zwiększenia wydajności i oszczędności czasu.
- Freddy AI, który wspomaga interakcję z klientami, umawianie spotkań i automatyczne odpowiadanie na zapytania, eliminując konieczność wykonywania powtarzalnych, manualnych zadań.
- Umożliwienie pracownikom terenowym dostępu do informacji o klientach za pośrednictwem aplikacji mobilnych na Androida i iOS, co przekłada się na lepszą obsługę w dowolnym miejscu.
Rozpocznij bezpłatne korzystanie z Freshdesk.
Zuper
Zuper to inteligentne oprogramowanie do zarządzania usługami terenowymi, które wspiera planowanie usług, zarządzanie ewidencją czasu pracy, zleceniami, fakturowaniem, raportowaniem, szacowaniem kosztów, dysponowaniem zasobami i innymi aspektami działalności serwisowej. Ułatwia także automatyzację działań serwisowych.
Funkcje i zalety:
- Możliwość dodawania notatek, komunikowania się z zespołem i załączania zdjęć w kolejności słów.
- Zarządzanie zleceniami pracy, które umożliwia technikom monitorowanie swoich zmian, wniosków o urlop i harmonogramów z poziomu aplikacji mobilnej w dowolnym czasie i miejscu.
- Łatwe kierowanie techników do kolejnych lokalizacji serwisowych dzięki analizie danych lokalizacyjnych.
- Możliwość konfiguracji i ustawiania statusów, powiadomień, alertów, przepływów pracy i list kontrolnych.
- Usprawnienie procesów fakturowania.
- Zapewnienie klientom możliwości dokonywania płatności i samodzielnej obsługi.
- Integracja Zuper z wiodącymi aplikacjami Help Desk, CRM i innymi aplikacjami biznesowymi w celu zwiększenia produktywności.
- Automatyzacja procesu szacowania kosztów, płatności i fakturowania w celu szybszego otrzymywania płatności.
Umów się na prezentację lub rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś.
Jobber
Jobber to rozwiązanie, które pomaga zorganizować operacje serwisowe i zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie. Umożliwia zarządzanie komunikacją z klientami i biznesem w jednym miejscu. Pozwala na przejrzystą wizualizację danych klientów na każdym etapie pracy.
Funkcje i zalety:
- Wysyłanie profesjonalnie wyglądających wycen za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub e-maili, a także śledzenie niezbędnych danych do przeglądu i zatwierdzenia.
- Szybkie sprawdzanie dostępności techników i przydzielanie im zadań lub planowanie serwisu.
- Umożliwienie technikowi pracującemu w terenie automatyczne wygenerowanie i wysłanie faktury po zakończeniu zadania. Monitorowanie zaległych faktur.
- Akceptowanie różnych form płatności, takich jak automatyczne obciążanie kart kredytowych, płatności offline oraz inne opcje płatności online.
Wypróbuj Jobber za darmo i uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji przez 14 dni. Od komunikacji z klientami, przez śledzenie zleceń, po fakturowanie – ciesz się lepszą organizacją pracy i rozwijaj swój biznes.
Microsoft Dynamics 365
Aplikacja do zarządzania usługami w terenie Microsoft Dynamics 365 zapewnia, że pracownicy działają proaktywnie w określonych lokalizacjach, a problemy klientów są rozwiązywane efektywnie.
Funkcje i zalety:
- Dynamics 365 to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania usługami w terenie dla całego przedsiębiorstwa, które wykorzystuje zdalne monitorowanie, rzeczywistość mieszaną, analizę danych i inne funkcje do optymalizacji operacji terenowych.
- Oprogramowanie łączy cykl życia operacji serwisowych z analizą danych, inteligencją i automatyzacją.
- To rozwiązanie do obsługi terenowej zapewnia zintegrowany system śledzenia i zarządzania wszystkimi funkcjami biznesowymi w terenie.
- Może przekształcić operacje w terenie w oparciu o instalacje, opiekę domową, naprawy na miejscu, sprzątanie, kształtowanie krajobrazu i konserwację.
Wypróbuj oprogramowanie już dziś.
Connecteam
Zarządzaj swoimi operacjami terenowymi za pomocą aplikacji Connecteam dla pracowników terenowych, która ułatwia komunikację i szkolenie w jednej platformie.
Funkcje i zalety:
- Wysyłanie zleceń do pracowników jednym kliknięciem.
- Dołączanie niezbędnych informacji, które pomogą pracownikom w wykonaniu ich zadań.
- Wykorzystanie śledzenia GPS do monitorowania wykorzystania sprzętu i czasu pracy.
- Eliminacja papierowej dokumentacji i automatyzacja rutynowych procesów za pomocą internetowych list kontrolnych, raportów o zagrożeniach i formularzy zgłoszeniowych.
- Udostępnianie przepisów firmowych, procedur bezpieczeństwa, polityk firmowych, instrukcji obsługi sprzętu itp. za pośrednictwem czatu, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy terenowi są na bieżąco.
Rozpoczęcie pracy z Connecteam jest proste. Wystarczy zarejestrować się, aby otrzymać bezpłatny okres próbny, założyć konto firmowe, zaprosić pracowników do zainstalowania aplikacji i zarządzać operacjami w terenie.
Field Promax
Field Promax to mobilna, zintegrowana aplikacja do zarządzania usługami terenowymi, która upraszcza nawet najtrudniejsze zadania.
Funkcje i zalety:
- Field Promax ułatwia standaryzację i usprawnianie procesów serwisowych, zarządzanie technikami, przetwarzanie zleceń pracy, komunikację z klientami i rozwój biznesu w terenie.
- Funkcja szybkiego planowania ułatwia zarządzanie zleceniami pracy, umożliwiając błyskawiczne tworzenie zleceń i konwersję zgłoszeń serwisowych na nowe zlecenia pracy.
- Aplikacja działa na różnych urządzeniach i systemach, co pozwala technikom na bieżąco aktualizować postęp prac, a przełożonym na monitorowanie ich ruchu w czasie rzeczywistym.
- Lepsze funkcje pomiaru czasu pomagają w efektywnym zarządzaniu wszystkimi zasobami, w tym rejestrowaniu czasu pracy bez użycia papieru, szybką konwersję zamówień, śledzenie czasu pracy techników i inne.
- Korzystanie z Field Promax przynosi liczne korzyści, takie jak przystępność cenowa, solidna obsługa klienta, obniżenie kosztów pracy, szybsze otrzymywanie płatności, branżowe rozwiązania, szkolenie zespołów terenowych i inne.
Wypróbuj Field Promax za darmo i usprawnij wszystkie operacje biznesowe.
Housecall Pro
Housecall Pro to kompleksowe oprogramowanie, które zawiera wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia działalności usługowej. Oferuje szereg przydatnych narzędzi, które oszczędzają czas i przyspieszają rozwój firmy.
Funkcje i zalety:
- Housecall Pro upraszcza proces fakturowania dzięki cyfrowemu fakturowaniu jednym kliknięciem, integracji z QuickBooks i automatycznym przypomnieniom dla klientów.
- Oferuje natychmiastowe finansowanie w celu śledzenia płatności i szybszego otrzymywania środków.
- Ułatwia planowanie nowych i powtarzających się zadań, organizowanie kalendarza, zarządzanie szczegółami zadań oraz powiadamianie techników o istotnych informacjach.
- Pomaga w konwersji większej liczby potencjalnych klientów poprzez zarządzanie lejkiem sprzedaży za pomocą tablicy do zarządzania przepływem pracy. Konwertuje wyceny na zadania za pomocą zaawansowanej automatyzacji.
- Umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń, upraszcza proces akceptacji zleceń, śledzi źródła pozyskiwania klientów dzięki funkcjom śledzenia połączeń i VoIP. Pomaga w rozwoju biznesu.
- Oferuje dodatkowe funkcje, takie jak wsparcie HCP, usługi lokalne Google, raportowanie, marketing e-mailowy, dysponowanie zasobami, szacowanie kosztów, rezerwacja online, kalkulacja kosztów pracy, śledzenie GPS i inne.
Skonfiguruj bezpłatną wersję próbną już dziś i rozwijaj się inteligentniej, ograniczając zadania administracyjne i papierkową robotę, zwiększając przychody i przekraczając oczekiwania klientów.
Fieldpoint
Fieldpoint to aplikacja do obsługi terenowej, która wspiera zarządzanie potrzebami klientów, usprawnia procesy, integruje działania biznesowe w celu szybszego otrzymywania płatności, a także zwiększa wydajność techników terenowych.
Fieldpoint usprawnia proces zamawiania, zwiększa produktywność i optymalizuje cały proces zarządzania usługami.
Funkcje i zalety:
Fieldpoint oferuje szereg funkcji dla usług terenowych.
- Efektywne zarządzanie zleceniami pracy.
- Planowanie i dysponowanie zasobami.
- Aplikacja mobilna do zarządzania operacjami w dowolnym czasie i miejscu.
- Zarządzanie kontaktami i podwykonawcami.
- Zarządzanie wycenami z dokładnością i eliminowanie błędów.
- Raportowanie biznesowe i analityka.
- Kosztorysowanie projektów i zleceń.
- Wdrożenie oprogramowania FSM.
- Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w celu automatyzacji operacji.
- Mobilne listy kontrolne ułatwiające śledzenie.
- Właściwe kierowanie zasobami.
Zintegruj Fieldpoint ze swoim oprogramowaniem biznesowym, w tym Dynamics GP, Microsoft Dynamics 365, QuickBooks, NetSuite i innymi aplikacjami, aby poprawić produktywność, zwiększyć zadowolenie klientów i zwiększyć przychody.
FieldEdge
FieldEdge to oprogramowanie do zarządzania usługami terenowymi, które pozwala na szybsze wykonywanie zadań, zwiększenie rentowności i usprawnienie operacji terenowych. Umożliwia połączenie wszystkich, od techników po personel biurowy, i ułatwia przetwarzanie zadań w terenie.
Funkcje i zalety:
- Pełny wgląd w działalność i identyfikowanie najlepszych pracowników poprzez śledzenie wydajności techników i personelu biurowego.
- Porównywanie wydatków marketingowych z przychodami ze sprzedaży w celu określenia skuteczności pozyskiwania klientów.
- Przegląd danych finansowych w celu uzyskania informacji na temat źródeł największych przychodów.
- Dostęp do pełnej historii klienta, którą można udostępnić technikom, aby przyspieszyć realizację zadania.
- Łatwe planowanie, przydzielanie i śledzenie techników na jednym ekranie.
- Wbudowany system płatności umożliwiający szybsze otrzymywanie płatności.
FieldEdge oferuje aplikacje stacjonarne i mobilne, które synchronizują się ze sobą, umożliwiając monitorowanie wszystkich działań i informacji.
Service Fusion
Service Fusion to wszechstronna aplikacja do obsługi w terenie, która udostępnia wykonawcom narzędzia niezbędne do maksymalizacji potencjału biznesowego. Umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi z dowolnego miejsca, zapewniając przystępną cenę.
Oprogramowanie Service Fusion to jedna zorganizowana platforma do zarządzania operacjami i uproszczenia codziennych zadań. Umożliwia ona współpracę klientów, techników i pracowników.
Funkcje i zalety:
- Tworzenie rozbudowanych profili klientów z ich lokalizacjami.
- Ustawianie warunków rozliczeń i preferencji komunikacyjnych.
- Przechowywanie publicznych i prywatnych notatek, zdjęć i dokumentów.
- Śledzenie źródeł pozyskiwania klientów.
- Tworzenie i wysyłanie wycen z gotowymi warunkami linii produktów.
- Ustalanie priorytetów dla różnych możliwości i przydzielanie zadań przedstawicielom handlowym, aby obliczyć prowizję.
- Wyświetlanie wszystkich wycen i zadań do zmiany terminów i godzin za pomocą siatki dyspozycji „przeciągnij i upuść”.
- Wysyłanie informacji o pracy do pracowników za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub połączenia telefonicznego.
- Konwersja pojedynczych zleceń na wiele faktur jednym kliknięciem.
- Otrzymywanie płatności czekiem, kartą kredytową i gotówką za pośrednictwem wbudowanej bramki płatności.
- Korzystanie z aplikacji mobilnych dla usług terenowych, aby łatwo odbierać utworzone zadania i zarządzać nimi bezpośrednio w terenie.
Dodatkowo, oprogramowanie oferuje powiadomienia SMS, opcje szacowania, bezdotykowe podpisy elektroniczne, fakturowanie progresywne, przesyłanie zdjęć z wykonanej pracy, śledzenie floty GPS, śledzenie połączeń, śledzenie czasu pracy, raporty płacowe, zarządzanie zapasami i wiele innych funkcji.
ServiceMax
ServiceMax to dedykowane oprogramowanie dla dostawców usług terenowych, oferujące narzędzia, integracje i funkcje poprawiające czas pracy zasobów i zdalną obsługę. Zwiększa to produktywność techników dzięki zastosowaniu narzędzi mobilnych.
Funkcje i zalety:
- Odpowiednie wskaźniki pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji.
- Bezpieczne rozwiązanie do komunikacji w czasie rzeczywistym, które łączy pracowników terenowych z ekspertami w celu uzyskania najlepszych wyników.
- Technicy mogą łączyć się z ekspertami, kierownictwem itp. za pomocą dowolnego środka komunikacji, w tym połączeń głosowych, wideo, transmisji, grup infolinii, wiadomości grupowych i innych.
- Środowisko planowania zapewnia wszechstronne możliwości poprawy efektywności usług, wykorzystania techników i obsługi klienta.
- Zarządzanie zleceniami pracy w centrum działań terenowych, aby osiągnąć cele serwisowe i zadowolić klientów.
- KPI i pulpity nawigacyjne zapewniają wgląd w operacje serwisowe, umożliwiając monitorowanie i planowanie ulepszeń.
- Analiza danych dotyczących dostępności zasobów, zarządzania częściami zamiennymi, statusu zleceń pracy itp.
- Wykorzystanie samoobsługowych pulpitów nawigacyjnych i raportów do monitorowania kondycji firmy w terenie.
Podsumowanie
W dzisiejszym świecie, napędzanym technologią, sprawne i zorganizowane operacje są niezbędne. Klienci nie chcą długo czekać, a przestarzałe metody mogą być kosztowne. Dlatego w celu zwiększenia efektywności operacyjnej warto skorzystać z oprogramowania do zarządzania usługami terenowymi.
Wybierz oprogramowanie do zarządzania usługami terenowymi, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy i budżetowi.
Możesz teraz dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie prowadzić marketing w terenie.