Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie w handlu giełdowym, ponieważ pomaga zachować kapitał, kontrolować emocje i ograniczać straty.
Tworzy podstawę dla zyskownych strategii handlowych i zapewnia długowieczność na rynku.
Nie tylko pomaga traderom kontrolować emocje w czasach wahań rynkowych, ale także ogranicza impulsywne działania handlowe.
Zarządzanie ryzykiem to szerokie pojęcie, które obejmuje zrozumienie wielkości pozycji.
Zanurzmy się dalej.
Spis treści:
Co to jest ustalanie wielkości pozycji?
Wielkość pozycji na rynkach giełdowych odnosi się do oszacowania kwoty kapitału, który należy przeznaczyć na transakcję. Po prostu oznacza to określenie liczby akcji do kupienia lub sprzedaży po uwzględnieniu tolerancji ryzyka i ustaleniu stosunku ryzyka do zysku.
Wielkość pozycji pomaga zarządzać ryzykiem związanym z transakcją i zmniejsza potencjalne straty. Handlowcy i inwestorzy zazwyczaj ustalają z góry określoną kwotę ryzyka na transakcję w oparciu o wielkość ich konta.
Na podstawie związanego z tym ryzyka wielkość pozycji pomaga określić liczbę akcji, które należy kupić, aby zmieścić się w ustalonym limicie.
Ustanowienie odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku minimalizuje straty i utrzymuje spójność na rynku. I w ten sposób ma na celu maksymalizację potencjalnych zwrotów w czasie.
Znaczenie ustalania wielkości pozycji
Rozmiar pozycji ma fundamentalne znaczenie dla każdego, kto chce zarabiać na giełdzie. Określa wielkość pozycji handlowej w oparciu o wielkość konta i zdolność do podejmowania ryzyka.
Przyjrzyjmy się kilku powodom, dla których warto zrozumieć znaczenie ustalania rozmiaru pozycji:
Zarządzanie ryzykiem: Najważniejszą zaletą ustalania wielkości pozycji jest to, że pomaga zarządzać ryzykiem w handlu. Użycie odpowiedniego rozmiaru pozycji może znacznie zmniejszyć stratę w handlu.
Budowanie psychologii: Podejmowanie decyzji pod wpływem emocji jest jedną z najczęstszych przyczyn wypłat. Rozmiar pozycji pomaga przeciwdziałać emocjom podczas handlu. Znalezienie odpowiedniej wielkości pozycji sprawia, że podejmowanie decyzji jest bezstresowe i wymaga racjonalnego podejścia.
Rozwijaj spójność: Niezależnie od wielkości konta i tolerancji ryzyka, ustalanie wielkości pozycji gwarantuje, że nie będziesz zajmować zbyt dużych lub zbyt małych pozycji.
Potencjał zysku: Możesz zmaksymalizować zyski, kontrolując ryzyko, alokując odpowiednią kwotę kapitału do każdej transakcji.
Jak określić rozmiar swojej pozycji?
Decyzja o wielkości pozycji różni się w zależności od rodzaju tradera lub inwestora. Ocena prawidłowej wielkości transakcji lub inwestycji zależy od kilku czynników.
Jednym z krytycznych parametrów, które należy wziąć pod uwagę, jest związane z tym ryzyko. Jako transakcja, należy dokładnie ocenić, na jakie ryzyko mogą sobie pozwolić w handlu. Jest to ogólnie określane przez czynniki horyzontu czasowego, takie jak cele finansowe i emocjonalna zdolność do ponoszenia i radzenia sobie z potencjalnymi stratami.
Chociaż istnieje wiele metod obliczania rozmiaru pozycji, takich jak metody stałego ryzyka dolara, ryzyko procentowe, różne formuły ustalania rozmiaru pozycji i inne, metody te mogą pochłonąć Twój czas i wpłynąć na konfigurację, gdy jesteś pomiędzy transakcjami.
Z drugiej strony wiele bezpłatnych kalkulatorów wielkości pozycji online pomaga natychmiast określić liczbę akcji.
W tym artykule koncentrujemy się na omówieniu użyteczności takich narzędzi, które mogą przyspieszyć proces zarządzania ryzykiem.
Oto obszerna lista darmowych i popularnych narzędzi do obliczania wielkości pozycji.
Zaczynajmy.
Myfxbook
Myfxbook to portal społecznościowy dla inwestorów forex, służący do współpracy handlowej i dzielenia się pomysłami handlowymi. Pozwala ci połączyć konto handlowe Forex i analizować twój system handlowy.
Witryna oferuje niezbędne narzędzia handlowe, takie jak kalkulator wielkości pozycji do handlu z holistycznym podejściem do zarządzania ryzykiem. Musisz wprowadzić kilka danych wejściowych, aby obliczyć przybliżoną wielkość transakcji i zarządzać ryzykiem.
Najpierw wybierz parę walutową z listy opcji rozwijanych. Następnie wybierz walutę konta i wielkość konta. Na koniec wspomnij o swoim korzystnym współczynniku ryzyka, stop loss i liczbie lotów, którymi wolisz handlować.
Kalkulator wielkości pozycji Myfxbook pokaże Ci obliczone wyniki, oszczędzając Ci wiele pracy ręcznej.
BabyPips
BabyPips to darmowa strona internetowa do nauki handlu na rynku walutowym. Obejmuje szczegółowe artykuły o nowościach na rynku Forex, strategiach handlowych, analizach rynku i wiadomościach z rynków Forex.
Platforma oferuje wiele narzędzi rynku walutowego za darmo, w tym bezpłatny kalkulator wielkości pozycji. Ich narzędzie może pomóc Ci znaleźć liczbę jednostek walutowych do kupienia lub sprzedaży, aby zmniejszyć straty.
Aby skorzystać z kalkulatora wielkości pozycji BabyPips, musisz wprowadzić swoją parę walutową, procent ryzyka i wielkość konta. Na podstawie Twoich danych wejściowych zasugeruje liczbę standardowych lotów, minilotów i mikrolotów, które możesz rozważyć w handlu.
WykresTwójTrade
ChartYourTrade to platforma miesięcznego członkostwa dla inwestorów giełdowych na rynku Forex. Dostarczają cotygodniowe biuletyny giełdowe i sprzedają kursy online, które mogą pomóc Ci nauczyć się zarabiać na handlu.
W ramach bezpłatnej usługi udostępniają kalkulator wielkości pozycji, który pomaga zrozumieć pozycję ryzyka. Możesz skorzystać z platformy, aby zidentyfikować swoje najlepsze inwestycje, a kalkulator pomoże Ci określić, ile i kiedy zainwestować.
Kalkulator wielkości pozycji ChartYourTrade może pomóc Ci zdecydować, kiedy wejść, a kiedy wyjść i ile zaryzykować. Możesz użyć kalkulatora, aby kupować lub sprzedawać akcje, fundusze ETF lub fundusze wspólnego inwestowania i kontrolować maksymalne ryzyko na pozycję.
Inwestycja U
InvestmentU to platforma edukacyjna, która oferuje bezpłatne treści związane z inwestycjami, materiały do edukacji finansowej oraz narzędzia do podejmowania świadomych decyzji finansowych. Niektóre z jego materiałów edukacyjnych obejmują artykuły, ebooki, kursy wideo i biuletyny dotyczące akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych.
Platforma pomaga indywidualnym traderom zarządzać ryzykiem i unikać głębokich strat dzięki darmowym narzędziom, takim jak kalkulator wielkości pozycji. Ich kalkulator wielkości pozycji może pomóc Ci określić liczbę akcji do kupienia i sprzedaży w celu zmniejszenia ryzyka i maksymalizacji zysków.
Korzystanie z ich kalkulatora wielkości pozycji jest proste. Wybierz symbol akcji lub indeksu i dodaj szczegóły transakcji. Wynik pokazuje liczbę jednostek do kupienia lub sprzedaży, związane z tym ryzyko i cenę stop-loss.
ZarabiajForex
EarnForex to uznana i znana strona internetowa do nauki handlu na rynku Forex. Witryna oferuje szereg narzędzi i kalkulatorów forex, które pomagają inwestorom w szybszym podejmowaniu decyzji. Popularne narzędzia obejmują przelicznik walut, kalkulator pipsów, kalkulator wielkości pozycji i kalendarze ekonomiczne do planowania strategii handlowych.
Po otwarciu kalkulatora wielkości pozycji EarnForex musisz wprowadzić dane wejściowe dla krytycznych parametrów, takich jak waluta konta, saldo konta, procent ryzyka, para walutowa, stop loss i aktualna cena.
Po kliknięciu przycisku obliczania przetworzy dane i wyświetli zalecane rozmiary pozycji. Możesz dostosować rozmiar swojej pozycji po ocenie strategii realizacji.
uFinz
Dzięki uFinz możesz znaleźć tysiące narzędzi giełdowych, finansowych i kryptograficznych, witryn, platform, usług, książek i oprogramowania.
Kalkulator wielkości pozycji uFinz to rozbudowane narzędzie do obliczania liczby akcji do zarządzania ryzykiem. Musisz wprowadzić saldo konta, ryzyko (%), cenę wejścia, stop loss i stosunek ryzyka do zysku. Dodatkowo dostępne są pola do wpisania poślizgu i poniesionych opłat.
Po naciśnięciu przycisku obliczania otrzymasz szczegółową listę odpowiedzi dotyczącą kwoty pozycji, efektywnego i tolerowanego ryzyka, zysku, zaangażowanego kapitału i innych. Nie tylko to, istnieje tabela zarządzania stratami, która pokazuje Twoje wyniki handlowe w czasie.
Rachana Ranade
Rachana Ranade jest YouTuberką, która na swoim kanale uczy o giełdzie. Na jej stronie internetowej znajdziesz wiele kursów poświęconych różnym tematom giełdowym.
Witryna zawiera również wiele kalkulatorów, takich jak kalkulator SIP, kalkulator CAGR i kalkulator wielkości pozycji. Wszystkie bezpłatne narzędzia pomogą Ci wykonać czasochłonne obliczenia za pomocą kilku kliknięć.
Aby skorzystać z kalkulatora wielkości pozycji, musisz wprowadzić kwotę kapitału i stop loss w postaci procentowej kwoty transakcji, a także ceny kupna i sprzedaży. Po przesłaniu wartości wejściowych otrzymasz ilość transakcji na podstawie wartości stop loss.
Przesiewacz śróddzienny
Intradayscreener to zaawansowana platforma do analityki giełdowej oferująca kompleksowy, 360-stopniowy widok na giełdy. Wyróżnia się jako jeden z najbardziej zaawansowanych skanerów, wyposażony w liczne gotowe skany.
Witryna zawiera wiele skanerów giełdowych i narzędzi, które pomogą Ci zidentyfikować najlepsze akcje rynkowe. Możesz użyć ich narzędzia wielkości pozycji, aby oszacować, ile akcji możesz kupić do handlu w ciągu dnia.
Oblicza dokładną wielkość pozycji na podstawie zasad zarządzania ryzykiem i zarządzania pieniędzmi. Wprowadź całkowity kapitał, dzienne ryzyko, łączną liczbę transakcji dziennie i zatrzymaj stratę. Musisz kliknąć oblicz po wprowadzeniu wartości, aby określić maksymalną liczbę zapasów.
Bogata emerytura
Wealthy Retirement to serwis edukacyjny, który publikuje strategie finansowe i pomysły dla inwestorów. Witryna zawiera szczegółowe informacje na temat inwestowania, wiedzy finansowej i planowania wcześniejszej emerytury.
Dodatkowo platforma oferuje wiele bezpłatnych narzędzi inwestycyjnych, w tym kalkulator wielkości pozycji. Za pomocą ich kalkulatora możesz określić, ile akcji kupić lub sprzedać, aby zmaksymalizować zwrot.
Korzystanie z narzędzia jest proste. Po wprowadzeniu wymaganych pól wejściowych otrzymasz jednostki pokazujące liczbę akcji, w które chcesz zainwestować. Nie tylko to, ale możesz także obliczyć pozycje krótkie i pozycje opcji za pomocą kalkulatora wielkości pozycji na akcje.
HFM
Dzięki wielokrotnie nagradzanej reputacji, HFM świadczy usługi i udogodnienia handlowe dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Oferują typy kont do handlu na rynku Forex i ułatwiają klientom oprogramowanie i narzędzia handlowe.
Aby dokładnie zarządzać ryzykiem, możesz skorzystać z kalkulatora wielkości pozycji HFM, aby określić wielkość pozycji w jednostkach i lotach. Działa ze wszystkimi znaczącymi symbolami i wymaga minimalnych wartości wejściowych. Możesz nawet dostosować wartości wyjściowe do swoich potrzeb.
Po podaniu wartości otrzymasz odpowiedź dotyczącą wymaganego marginesu. I odwrotnie, używasz tego samego narzędzia do obliczania objętości.
Uwaga: informacje zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mogą być interpretowane jako porady finansowe. Treść nie powinna być rozumiana jako rekomendacja i zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym/konsultantem przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.
Streszczenie
Rozmiar pozycji przypomina słynne powiedzenie w społeczności traderów – „Nie wysadź swojego konta. Zaoszczędź wystarczająco dużo, aby handlować jeszcze jeden dzień.
Mówiąc prościej, wielkość pozycji jest kluczowa dla traderów, ponieważ uczy zarządzania ryzykiem. To
kontroluje emocje i pomaga zachować spójność.
Z biegiem czasu odkryjesz znaczenie pozycji w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe. Jest to niezbędny filar w podróży tradera i powinien być wdrażany ostrożnie.
Następnie sprawdź aplikacje do inwestowania w amerykańskie akcje i fundusze ETF.