Samsung Electronics zabezpieczył znaczący kontrakt o wartości 16,5 miliarda dolarów na dostawę półprzewodników. Jest to strategiczny krok, który ma wzmocnić pozycję południowokoreańskiego konglomeratu na globalnym rynku chipów i wesprzeć jego odbudowę po ostatnich trudnościach finansowych. Chociaż tożsamość klienta pozostaje oficjalnie nieujawniona z powodu klauzul poufności, liczne źródła branżowe wskazują, że umowa prawdopodobnie została zawarta z Teslą, co podkreśla pogłębiające się partnerstwo w zakresie zaawansowanych technologii motoryzacyjnych.
- Wartość kontraktu: 16,5 miliarda dolarów na dostawę półprzewodników.
- Prawdopodobny klient: Tesla (tożsamość oficjalnie nieujawniona).
- Okres obowiązywania umowy: od 26 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2033 r.
- Wpływ na Samsunga: Wzmocnienie pozycji rynkowej i wsparcie finansowe, co widoczne było we wzroście akcji firmy o 3,5% po ogłoszeniu.
- Kontekst rynkowy: Kluczowy krok dla Samsunga w celu zmniejszenia dystansu do TSMC, lidera rynku foundry.
- Prognozy finansowe: Potencjalny wzrost rocznych przychodów działu foundry Samsunga o 10%.
Potencjalny Klient i Reakcja Rynku
Zgodnie z informacją przekazaną przez Samsung w zgłoszeniu regulacyjnym, umowa weszła w życie 26 lipca 2025 roku i ma obowiązywać do 31 grudnia 2033 roku. Decyzję o utajnieniu szczegółów, w tym tożsamości kontrahenta oraz konkretnych warunków, aż do zakończenia kontraktu w 2033 roku podjęto na prośbę klienta, uzasadniając to koniecznością ochrony tajemnic handlowych. Samsung zalecił inwestorom zachowanie ostrożności, przyznając, że biorąc pod uwagę nieujawnione specyfikacje, istnieje możliwość zmian lub wypowiedzenia umowy.
Chociaż Samsung publicznie nie potwierdził tożsamości klienta, jego dział foundry już świadczy usługi dla Tesli, co sugeruje, że nowa umowa znacząco rozszerzy ich współpracę. Spekulacje obejmują również firmę Qualcomm jako potencjalnego partnera, zwłaszcza po spotkaniach, które odbył na początku tego roku Han Jin-man, szef Samsung Foundry, zarówno z przedstawicielami Tesli, jak i Qualcomm podczas wizyty w USA. Ta znacząca umowa pojawia się w kluczowym momencie dla Samsunga, ponieważ jego akcje odnotowały 3,5% wzrost we wczesnych godzinach handlu po ogłoszeniu, co stanowi największy jednodniowy wzrost od prawie czterech tygodni.
Krajobraz Konkurencyjny i Wyzwania Finansowe
Globalnie Samsung pozostaje drugim co do wielkości dostawcą usług foundry, choć mierzy się ze znaczącą konkurencją ze strony Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Według tajwańskiej firmy analitycznej TrendForce, w pierwszym kwartale TSMC kontrolowało 67,6% globalnego rynku foundry, podczas gdy udział Samsunga wynosił 7,7%, co oznaczało niewielki spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ten nowy kontrakt jest zatem kluczowy dla Samsunga w celu zmniejszenia luki konkurencyjnej i rozszerzenia swojej obecności na rynku.
Umowa ta stanowi w odpowiednim czasie impuls dla działu produkcji chipów Samsunga, który odnotował trudny drugi kwartał. Zysk operacyjny firmy za kwartał zakończony w czerwcu spadł o 56%, częściowo z powodu odpisów zapasów wynikających z amerykańskich restrykcji na wysyłkę chipów AI do Chin. Samsung odnotował zysk operacyjny w wysokości 4,6 biliona wonów (około 3,3 miliarda dolarów) i przychody w wysokości 74 bilionów wonów (około 53 miliardów dolarów) za ten kwartał, co oznaczało jego najsłabsze wyniki od 2023 roku. Wskaźniki wykorzystania chipów firmy również spadły, częściowo pod wpływem niepewności gospodarczej wywołanej polityką handlową prezydenta Donalda Trumpa.
Perspektywy Ożywienia i Strategiczna Ekspansja
Pomimo tych wyzwań analitycy prognozują stopniowe ożywienie dla Samsunga w drugiej połowie roku. Sanjeev Rana, szef badań w CLSA Securities Korea, wskazał, że kwartał czerwcowy prawdopodobnie stanowił najniższy punkt dla firmy w 2025 roku. Bloomberg Intelligence prognozuje, że umowa na chipy o wartości 16,5 miliarda dolarów może potencjalnie zwiększyć roczne przychody działu foundry Samsunga o 10%, stanowiąc niemal 8% całkowitych przychodów firmy w 2024 roku, co czyni ją największym dotychczasowym zamówieniem dla działu foundry Samsunga. Oczekuje się, że ten napływ zamówień pozwoli firmie zmniejszyć straty operacyjne w dziale produkcji chipów na zlecenie, w miarę stopniowego wzmacniania się popytu.
Zgodnie ze swoją strategiczną ekspansją Samsung zwiększył liczbę specjalistów w zakresie produkcji chipów w swojej fabryce w Teksasie, która ma rozpocząć masową produkcję w 2026 roku. Posunięcie to jest postrzegane jako inicjatywa mająca na celu przyspieszenie budowy w zakładzie w Taylor i przyciągnięcie większej liczby klientów z USA. Ponadto, nowy chip firmy 2nm Exynos 2600, przewidywany na premierę w 2026 roku, podobno jest już w fazie prototypowej produkcji masowej, co sygnalizuje zaangażowanie Samsunga w zaawansowane technologie chipów i dążenie do pozycji lidera na rynku.
newsblog.pl
Maciej – redaktor, pasjonat technologii i samozwańczy pogromca błędów w systemie Windows. Zna Linuxa lepiej niż własną lodówkę, a kawa to jego główne źródło zasilania. Pisze, testuje, naprawia – i czasem nawet wyłącza i włącza ponownie. W wolnych chwilach udaje, że odpoczywa, ale i tak kończy z laptopem na kolanach.