Narzędzia do monitorowania akcji zyskują coraz większe uznanie wśród inwestorów, zarówno tych aktywnych, jak i długoterminowych. Umożliwiają one bowiem selekcję potencjalnych okazji inwestycyjnych, wyłaniając te akcje, które spełniają precyzyjnie określone kryteria.
Rozpoczęcie pracy z takimi platformami jest dość proste, jeśli znasz podstawowe i zaawansowane zasady konfiguracji. Co więcej, wiele z nich oferuje popularne, gotowe filtry oparte na standardowych parametrach giełdowych.
Na początek, przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych i, naszym zdaniem, najlepszych narzędzi. Znajdziesz je w poniższej tabeli 😉!
Tytuł
Opis
Platforma
Yahoo Finance
Notowania giełdowe w czasie rzeczywistym, wykresy, listy obserwacyjne oraz zaawansowane filtry akcji.
Finviz
Wizualizacja danych rynkowych, przegląd akcji z podziałem na sektory i wskaźniki.
MarketWatch
Narzędzia do analizy śróddziennej z szerokim zakresem kryteriów filtrowania.
Investing.com
Aktualności rynkowe na żywo, globalne dane giełdowe, filtry techniczne i fundamentalne.
TradingView
Zaawansowane wykresy, selekcja akcji na podstawie wskaźników fundamentalnych i technicznych.
Zacks
Platforma do analizy opartej na badaniach, oferująca predefiniowane i niestandardowe opcje filtrowania.
StockRover
Błyskawiczne ładowanie filtrów z ponad 140 gotowymi do użycia parametrami.
Simply Wall St
Wizualna prezentacja wskaźników finansowych, konfigurowalne filtry giełdowe.
OTC Markets
Informacje o obrocie papierami wartościowymi OTC, narzędzie do selekcji akcji z filtrami.
Seeking Alpha
Społeczność inwestorów, zaawansowane filtry akcji oparte na różnych kryteriach.
YCharts
Elastyczne filtry akcji, alerty i dogłębne analizy.
ChartMill
Przegląd techniczny i fundamentalny akcji, analiza wykresów.
Tickeron
Skanery oparte na sztucznej inteligencji, filtry techniczne i fundamentalne, dedykowane dla traderów.
Chociaż może to brzmieć skomplikowanie, ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystkie aspekty działania platform do selekcji akcji, które są dostępne na rynku.
Zaczynajmy!
Czym jest narzędzie do przesiewania akcji?
Skanery akcji to narzędzia, które ułatwiają inwestorom i traderom filtrowanie akcji według określonych parametrów i kryteriów. Dzięki nim, proces wyszukiwania okazji na rynku staje się znacznie prostszy, nawet przy ogromnej ilości notowanych papierów wartościowych.
Wielu brokerów oraz instytucji finansowych oferuje swoim klientom narzędzia do przesiewania akcji, które pomagają im radzić sobie z wyzwaniami handlowymi. Te programy mogą oferować zarówno podstawowe, jak i zaawansowane opcje filtrowania, co sprawia, że są użyteczne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.
Zanim przejdziemy do omówienia zalet i wad korzystania z takich narzędzi, warto zrozumieć, jak one dokładnie działają i jak inwestor może w pełni wykorzystać ich potencjał.
Jak działa program do przesiewania akcji?
Zrozumienie mechanizmu działania skanerów akcji nie jest skomplikowane.
Po zalogowaniu się na platformę oferującą to narzędzie, znajdziesz wiele predefiniowanych zestawów kryteriów. Te zestawy są tworzone z wykorzystaniem różnorodnych filtrów, które dostosowane są do konkretnych celów inwestycyjnych lub handlowych.
Filtry te mogą opierać się na wskaźnikach technicznych, takich jak analiza ceny, wolumen obrotu, średnie ruchome, przecięcia i formacje na wykresach, a także na fundamentalnych aspektach, takich jak wskaźnik C/Z, wskaźniki aktywów, stopa dywidendy i inne.
Po zastosowaniu predefiniowanych lub ręcznie ustawionych filtrów, skaner akcji wyświetla listę akcji lub papierów wartościowych, które spełniają Twoje wymagania. Traderzy i inwestorzy mogą wykorzystać tę listę do identyfikacji potencjalnych okazji transakcyjnych.
Dlaczego warto korzystać z narzędzi do selekcji akcji?
Oto kilka najczęstszych powodów, dla których inwestorzy korzystają z programów do przesiewania akcji:
Handel: Inwestorzy aktywni, tacy jak daytraderzy i inwestorzy swingowi, mogą wykorzystywać te narzędzia do identyfikacji krótkoterminowych szans, bazując na wskaźnikach technicznych.
Analiza sektorowa: Narzędzia te pomagają w identyfikacji zmian w trendach sektorowych i w wyszukiwaniu spółek o najlepszych wynikach w obrębie rosnących trendów.
Badania: Inwestorzy długoterminowi mogą wykorzystywać skanery do analizy fundamentalnych parametrów, które są zgodne z ich celami inwestycyjnymi. Pozwala to również na identyfikowanie nowych, potencjalnie niedowartościowanych aktywów.
Oszczędność czasu: Jeżeli regularnie handlujesz, wyszukiwanie akcji spełniających Twoje kryteria jest czasochłonne. Skanery znacząco skracają ten proces.
Teraz, gdy mamy już solidną wiedzę o skanerach akcji i ich zaletach, czas przyjrzeć się niektórym z popularnych narzędzi, które są powszechnie wykorzystywane przez inwestorów.
Zaczynajmy.
Yahoo Finance
Yahoo Finance to jedna z najstarszych i najbardziej popularnych platform, oferująca wiadomości finansowe, notowania akcji, raporty finansowe, dane z globalnych rynków, zasoby do zarządzania portfelem i wiele innych aktualnych informacji finansowych.
Yahoo Finance to platforma medialna należąca do Yahoo, której celem jest wspieranie inwestorów w budowaniu i pomnażaniu majątku. Ich kanał na YouTube opublikował ponad 43 000 filmów i zgromadził ponad milion subskrybentów.
Platforma oferuje różnorodne narzędzia, takie jak notowania akcji na żywo, wykresy z wskaźnikami technicznymi, listy obserwacyjne akcji i różnorodne kalkulatory finansowe. Yahoo Finance, podobnie jak inne narzędzia, oferuje również opcje filtrowania akcji na podstawie różnych wskaźników, kapitalizacji rynkowej, sektora i innych parametrów.
Finviz
Finviz.com to znana strona internetowa, która oferuje szeroki zakres narzędzi finansowych dla traderów, inwestorów i analityków. Strona dostarcza kompleksowy obraz indeksów rynkowych, takich jak Dow Jones, Nasdaq i S&P 500, co pozwala na szybki podgląd ruchów na rynku.
Na platformie dostępne są zaawansowane opcje filtrowania akcji, które pozwalają na selekcję na podstawie różnych kryteriów rynkowych. Można na przykład segregować akcje według sektorów, wyników fundamentalnych i wskaźników technicznych.
MarketWatch
MarketWatch to popularne źródło informacji dla inwestorów, którzy chcą podejmować świadome decyzje finansowe i być na bieżąco z wydarzeniami na giełdach. Strona obejmuje wszystkie główne rynki, a także publikuje artykuły na popularne tematy w sekcji blogów, aby informować czytelników o różnych trendach rynkowych.
MarketWatch udostępnia gotowe narzędzia do selekcji akcji w czasie dnia, do których można dodawać filtry, takie jak zakres cen akcji, procentowa zmiana ceny, wolumen obrotu, podstawowe wartości wskaźnika C/Z, zakres kapitalizacji rynkowej i wiele innych. Po ustawieniu wszystkich parametrów otrzymasz listę akcji, które spełniają Twoje kryteria.
Investing.com
Investing.com to jedna z najlepszych witryn z informacjami finansowymi i giełdowymi. Obejmuje wszystko, co dotyczy rynków, takie jak akcje, opcje, kontrakty terminowe, surowce oraz analizę techniczną. Oferuje aktualności rynkowe na żywo, ruchy cen, transmisje wykresów i samouczki wideo dotyczące nauki rynków akcji.
Jako popularna platforma finansowa, Investing.com oferuje narzędzie do filtrowania akcji, które obsługuje niemal wszystkie główne giełdy. Na początek wybierz kraj i jego giełdy, na przykład NYSE i NASDAQ dla rynków amerykańskich.
Następnie możesz filtrować według sektora, branży i rodzaju kapitału. Potem możesz zacząć dodawać różne kryteria, takie jak wskaźniki fundamentalne, wskaźniki cenowe, średni wolumen obrotu, dywidendy i zaawansowane wskaźniki techniczne.
Na podstawie kryteriów filtrowania, otrzymujesz wyniki w formie technicznych rekomendacji kupna lub sprzedaży w różnych ramach czasowych, na przykład 15 minut, co godzinę, dziennie, tygodniowo i miesięcznie.
Unikalną cechą Investing.com jest to, że wyświetla również formacje świecowe dla przefiltrowanych akcji, co może pomóc w określeniu trendu dla danej akcji. Możliwość łączenia różnych wskaźników technicznych z parametrami fundamentalnymi pomaga w generowaniu lepszych i stosunkowo bezpieczniejszych wyborów dotyczących okazji rynkowych.
TradingView
TradingView to popularna platforma do tworzenia wykresów i platforma społecznościowa dla traderów. Wersja darmowa oferuje prosty i intuicyjny interfejs wykresów z ograniczoną liczbą wskaźników, ale jest wystarczająca dla większości inwestorów swingowych i długoterminowych.
TradingView, będąc popularnym wyborem wśród traderów, oferuje narzędzia do filtrowania akcji, pozwalające na selekcję na podstawie określonych wskaźników. Na przykład, możesz filtrować akcje na podstawie ich podstawowych statystyk, takich jak wskaźnik C/Z i ROCE, a także parametrów technicznych, takich jak średnie ruchome, formacje świecowe i formacje wykresów.
TradingView ma wiele wbudowanych programów przesiewowych w bezpłatnej wersji, które zostały utworzone przez innych użytkowników. Możesz również stworzyć własne narzędzie przesiewowe poprzez pisanie skryptów. Te skrypty można udostępniać innym inwestorom. Platforma oferuje też wiele programów opartych na różnych typach formacji świecowych, wskaźnikach i formacjach wykresów.
Jednym z największych powodów popularności TradingView jest to, że obsługuje wiele rynków, w tym kryptowaluty. Oznacza to, że bez względu na to, na jakim rynku handlujesz, TradingView może być Twoją główną platformą, nawet w wersji darmowej. Pulpit nawigacyjny narzędzia do filtrowania akcji oferuje opcje sortowania, skanowania i filtrowania akcji na podstawie godzin przed i po sesji giełdowej. Po godzinach rynkowych możesz pobrać raporty w formacie CSV do dalszej analizy danych.
Zacks
Zacks to firma badawcza, która pomaga inwestorom w wyszukiwaniu zyskownych okazji. Łączy modele ilościowe z doświadczeniem analityków akcji. Platforma ma wiele sekcji, które obejmują różne obszary rynków finansowych, takie jak kryptowaluty, wyniki finansowe, akcje i podcasty finansowe.
Zacks posiada predefiniowaną sekcję selekcji, która pomaga w znajdowaniu różnych rodzajów papierów wartościowych, które spełniają określone kryteria. Po wejściu do menu znajdziesz zakładki takie jak: Nowy ekran, Edytuj kryteria, Edytuj widok, Mój ekran, Wstępnie zdefiniowane i Pomoc.
Możesz zacząć tworzyć nowy ekran, edytując kryteria w zakładce Nowy ekran, ale na początek warto zapoznać się z istniejącymi, predefiniowanymi narzędziami do filtrowania akcji.
Kliknij zakładkę Predefiniowane i wybierz opcję Podstawowy. Znajdziesz tam gotowe ekrany, takie jak:
- Klasyczna wartość i wzrost: Akcje o atrakcyjnej wycenie, rozsądnych wskaźnikach C/Z oraz dodatnich historycznych zyskach.
- Wzrost dywidendy i zysków: Akcje o wysokiej historycznej stopie dywidendy.
- Wzrost sprzedaży: Akcje o stałym wzroście sprzedaży powyżej 25%.
Dostępne są również dodatkowe filtry, które obejmują wybory brokerów, akcje o niskiej becie, programy selekcji oparte na kapitalizacji rynkowej, wysokie wskaźniki C/Z i wiele innych. Po dokładnym zrozumieniu platformy i prezentacji danych, możesz zacząć tworzyć skaner dostosowany do Twoich indywidualnych kryteriów.
StockRover
StockRover to strona z wiadomościami finansowymi i badaniami inwestycyjnymi, podobna do Yahoo Finance. Oprócz aktualności, witryna udostępnia różnorodne narzędzia analityczne, takie jak skanery, wykresy, narzędzia porównawcze, badania i raporty portfelowe. Stock Rover jest prosty w obsłudze i dostępny na komputerach, tabletach oraz telefonach.
Stock Rover oferuje narzędzie do filtrowania, które pomaga zawęzić wybór akcji, zgodnie z filtrami kryteriów inwestycyjnych. Możesz zacząć od korzystania z gotowych programów, które wyświetlają przefiltrowane wyniki w formie tabelarycznej. Programy w Stock Rover ładują się niemal natychmiast, z danymi aktualizowanymi co minutę.
Platforma oferuje ponad 140 gotowych skanerów, które obejmują różnorodne strategie inwestycyjne. Dostęp do wszystkich programów selekcji można uzyskać z biblioteki inwestorów Stock Rover. Ponadto, możesz tworzyć własne skanery, modyfikując te istniejące lub budując nowe od podstaw. Spróbuj stworzyć narzędzie do przesiewania, łącząc filtry z ponad 500 parametrów podzielonych na kategorie techniczne, fundamentalne i operacyjne.
Podsumowując, Stock Rover to dobra platforma do bezpłatnego przeglądania wybranych akcji. Podobnie jak w przypadku akcji, można ją wykorzystać do filtrowania funduszy ETF, funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów.
Simply Wall St
Simply Wall Street to firma finansowa, której celem jest ułatwienie ludziom długoterminowego inwestowania w akcje. Wspomaga inwestorów i traderów, prezentując wskaźniki finansowe w atrakcyjnym wizualnie i łatwym do zrozumienia formacie. Możesz na przykład sprawdzić podsumowanie dla konkretnej akcji, zrozumieć wycenę w formie graficznej, sprawdzić wyniki wskaźników ROE i ROCE i przeanalizować kondycję finansową na wykresach.
Platforma ma sekcję selekcji, gdzie możesz zacząć dodawać akcje, wybierając filtry. Niektóre filtry początkowe obejmują filtr rynkowy, branżowy, filtr płatka śniegu oraz zaawansowane filtry. Filtrowanie według rynku obejmuje większość giełd, w tym giełdy w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych rynkach azjatyckich. Następnie wybierz filtry według branży i kryteriów, takich jak wskaźnik C/Z, ROCE i wcześniejsze wyniki, a otrzymasz natychmiastowe wyniki.
Możesz otwierać poszczególne akcje, aby uzyskać wgląd w ich wycenę, wyniki historyczne, dywidendy, kondycję finansową, zarządzanie i własność. Korzystanie z Simply Wall Street jest bezpłatne, ale aby uzyskać dostęp do pełnych informacji, musisz założyć konto.
OTC Markets
OTC Markets to strona internetowa poświęcona finansom, oferująca informacje na temat handlu akcjami, obligacjami, spółkami zagranicznymi i inne narzędzia do selekcji, które pomagają w identyfikacji okazji handlowych.
Jest to zarejestrowana platforma w Stanach Zjednoczonych, która obsługuje pozagiełdowe (OTC) papiery wartościowe, czyli takie, które nie są notowane na tradycyjnych giełdach, jak NYSE czy Nasdaq.
OTC Markets ułatwiają handel akcjami, funduszami inwestycyjnymi, obligacjami i ETF-ami. Rynki OTC obejmują platformy takie jak OTCQX, OTCQB i Pink Markets, które podlegają regulacjom amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Platforma udostępnia w czasie rzeczywistym informacje handlowe na temat papierów wartościowych, którymi handluje się poza rynkiem regulowanym. Oferuje też narzędzie do filtrowania akcji, gdzie można wybrać typ rynku, rodzaj papieru wartościowego, kraj i branżę.
Możesz również filtrować wyniki cen na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia, statusu wypłaty dywidendy i wielu innych parametrów. Ogólnie rzecz biorąc, rynki OTC wiążą się z wyższym ryzykiem w porównaniu z notowanymi papierami wartościowymi ze względu na mniejszą przejrzystość.
Seeking Alpha
Seeking Alpha to społeczność inwestorów online, która publikuje wiadomości giełdowe, pomysły inwestycyjne i dyskusje na temat wad i zalet akcji, aby inwestorzy mogli podejmować świadome decyzje. Platforma obejmuje wszystkie główne obszary inwestycyjne, takie jak akcje, ETF-y, surowce, kryptowaluty i fundusze.
Subskrypcja premium Seeking Alpha odblokowuje dostęp do narzędzi do filtrowania akcji, które możesz wykorzystać do wyszukiwania potencjalnych okazji w różnych sektorach, rozmiarach i motywach. Możesz zacząć od korzystania z gotowych programów lub stworzyć swój własny skaner, aby znaleźć akcje, które spełniają Twoje kryteria. Niektóre z predefiniowanych filtrów Seeking Alpha to:
- Akcje według ilości
- Najwyżej oceniane akcje
- Akcje o wysokiej stopie dywidendy
- Akcje o największym wzroście
- Najlepsze akcje sektorowe
I wiele więcej.
Seeking Alpha oferuje różne plany subskrypcji, które obejmują takie funkcje jak dostęp do najlepszych wyborów akcji, rekomendacji kupna i pomysły handlowe w czasie rzeczywistym. Ich najpopularniejsze produkty to Seeking Alpha Premium, Seeking Alpha Pro, Grupy Inwestycyjne Seeking Alpha i plan Alpha Picks. Możesz zasubskrybować ich blog, aby być na bieżąco z aktualnościami rynkowymi. Na stronie znajduje się ponad 7000 artykułów związanych z inwestycjami.
YCharts
YCharts to wszechstronna platforma do badania inwestycji i trendów giełdowych. Platforma oferuje intuicyjne narzędzia, które pomagają klientom w podejmowaniu świadomych decyzji. Niektóre z najważniejszych narzędzi to portfele modelowe, wykresy podstawowe, narzędzia do filtrowania funduszy, optymalizatory portfeli, niestandardowe raporty i wykresy techniczne.
YCharts oferuje również konfigurowalne narzędzie do filtrowania akcji, które ułatwia identyfikację najlepszych okazji. Narzędzie wykorzystuje zestaw historycznych danych premium, co maksymalizuje zyski i zapewnia sensowną analizę dużych zbiorów danych. Możesz używać różnych filtrów, takich jak wskaźniki C/Z, wzrost przychodów i formuły matematyczne dla ponad 20 000 akcji.
Dodatkową zaletą jest możliwość zapisywania ustawień ekranu z dogłębną analizą. Jednorazowe przeprowadzenie analizy przesiewowej jest proste, a następnie można ustawić alerty za każdym razem, gdy dany instrument spełnia lub nie spełnia Twoich kryteriów. Wyniki można łatwo zapisać na listach obserwacyjnych i wyeksportować do Excela w celu dalszej analizy historycznej.
ChartMill
ChartMill to platforma do przeglądania i analizy wykresów, która pozwala na szybkie filtrowanie akcji na podstawie struktur technicznych, formacji świecowych i innych wzorów. Platforma zawiera podstawowe informacje o akcjach, ale główny nacisk kładziony jest na analizę techniczną.
Narzędzie do przeszukiwania akcji ChartMill umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie akcji na podstawie różnych kryteriów wyszukiwania, w tym analiz technicznych i fundamentalnych. Najczęściej używane filtry są dostępne w sekcji ogólnej, opartej na cenie, wolumenie, sektorze rynku i innych.
Zacznij od wybrania daty historycznej, giełdy, kapitalizacji rynkowej i średniej ceny. Możesz wypróbować różne zakładki, takie jak Wyniki, Wskaźniki TA, Wsparcie/Opór, Wycena i inne, aby znaleźć papiery wartościowe spełniające Twoje kryteria. Możesz korzystać z platformy do handlu na rynkach amerykańskich i europejskich.
Tickeron
Tickeron to platforma, która oferuje narzędzia handlowe oparte na sztucznej inteligencji. Wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do przetwarzania dużych zbiorów danych przy minimalnych kosztach.
Jako aktywny inwestor rynkowy, możesz określić swój styl jako daytrader, inwestor swingowy lub inwestor długoterminowy i wykupić subskrypcję Tickeron, aby korzystać z ich platformy. Możesz zacząć od używania gotowych skanerów podzielonych na kategorie według branży, podstawowych wskaźników, kart wyników i filtrów analizy technicznej.
Na platformie znajdują się najczęściej używane wskaźniki techniczne, takie jak RSI (wskaźnik siły względnej), MACD, wstęgi Bollingera, średnie ruchome i wskaźniki stochastyczne. Wskaźniki fundamentalne obejmują rating SMR, wskaźnik C/Z, rating wzrostu ceny, wyceny i wiele innych.
Jednak Tickeron jest platformą płatną. Możesz uzyskać dostęp do różnych rodzajów programów przesiewowych po wykupieniu subskrypcji jednego z planów premium.
Podsumowanie
Handel to jedna z kluczowych umiejętności w kontekście pomnażania pieniędzy. Korzystając z gotowych programów do selekcji akcji, możesz udoskonalić swoje strategie i być na bieżąco ze zmianami na rynku.
Z czasem i praktyką możesz wypracować strategie, które pozwolą Ci zyskać przewagę i zarabiać zgodnie z wyznaczonymi celami. Po zdobyciu doświadczenia możesz zacząć tworzyć własne skanery, które filtrują akcje zgodnie z Twoją preferowaną konfiguracją, a także rozpocząć handel na nowych rynkach, takich jak kryptowaluty, przy użyciu aplikacji do monitorowania kryptowalut.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu i inwestowaniu na giełdzie, koniecznie sprawdź nasz szczegółowy artykuł o ustalaniu wielkości pozycji w celu zarządzania ryzykiem.
newsblog.pl