Doświadczeni stratedzy inwestycyjni opowiadają się za proaktywnym rebalansowaniem portfeli w obecnym cyklu rynkowym, ze szczególnym naciskiem na możliwości pojawiające się w drugiej połowie 2025 roku. John Davi, CEO Astoria Portfolio Advisors, zaleca inwestorom krytyczną ocenę posiadanych aktywów, aby wykorzystać przewidywane wzrosty rynkowe, nawet pomimo niedawnej zmienności indeksu S&P 500, który w kwietniu spadł o 15%, zanim odrobił straty, osiągając 6,7% zysku od początku 2025 roku.
- Stratedzy inwestycyjni zalecają proaktywne rebalansowanie portfeli.
- Główny nacisk kładziony jest na możliwości w drugiej połowie 2025 roku.
- John Davi, CEO Astoria Portfolio Advisors, radzi ocenić aktywa pod kątem wzrostów.
- S&P 500 spadł o 15% w kwietniu 2025, ale odnotował 6,7% zysku od początku roku.
Davi przypisuje ten optymistyczny pogląd na drugą połowę 2025 roku kilku kluczowym czynnikom: zmniejszającej się niepewności politycznej, bardziej sprzyjającemu środowisku taryfowemu oraz utrzymującemu się silnemu sentymentowi wokół sztucznej inteligencji. Zbieżność tych elementów sugeruje, że szeroki rynek może mieć znaczną przestrzeń do dalszego wzrostu, wykraczającą poza jego ostatnie ruchy.
Centralnym założeniem porady Daviego jest konieczność dywersyfikacji poza skoncentrowane udziały w spółkach technologicznych z grupy „Wspaniałej Siódemki”. Sugeruje on eksplorację sektorów takich jak przemysł, energetyka, nieruchomości oraz instrumenty o stałym dochodzie. Ta strategiczna zmiana ma na celu poszerzenie ekspozycji rynkowej i złagodzenie ryzyka koncentracji, dostosowując portfele do bardziej zrównoważonego ożywienia gospodarczego i zróżnicowanych czynników wzrostu.
Strategiczne Instrumenty Inwestycyjne
Wśród wyróżnionych funduszy ETF inwestujących w akcje i aktywa realne, wyróżnia się BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Wykazał on silne wyniki, z 30% wzrostem w 2025 roku i imponującą roczną stopą zwrotu na poziomie 41%, uzupełnioną o 4,17% stopę dywidendy. Jego główne pozycje obejmują przede wszystkim spółki z sektorów energetycznego i użyteczności publicznej. Astoria Real Assets ETF (PPI) to kolejny rekomendowany instrument, który wzrósł o 14% w 2025 roku. Jego zróżnicowane pozycje obejmują SPDR Gold MiniShares (GLDM), spółki przemysłowe takie jak Rolls-Royce (RR.L), giganta energetycznego Shell (SHEL) oraz fundusz inwestycyjny nieruchomości (REIT) Simon Property Group (SPG).
W przypadku ekspozycji na instrumenty o stałym dochodzie, Davi wskazuje na kilka atrakcyjnych opcji w segmencie obligacji wysokodochodowych i korporacyjnych. Należą do nich Schwab High Yield Bond ETF (SCYB), JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corp Bd ETF (BBHY), Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) oraz SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF (SPIB). Te selekcje oferują możliwości generowania dochodu i stabilizacji portfela w obliczu zmieniających się środowisk stóp procentowych.
newsblog.pl
Maciej – redaktor, pasjonat technologii i samozwańczy pogromca błędów w systemie Windows. Zna Linuxa lepiej niż własną lodówkę, a kawa to jego główne źródło zasilania. Pisze, testuje, naprawia – i czasem nawet wyłącza i włącza ponownie. W wolnych chwilach udaje, że odpoczywa, ale i tak kończy z laptopem na kolanach.