Wnikliwie opracowana lista najlepszych, legalnych programów CRM…
Systemy CRM dedykowane dla branży prawnej przekształcają relacje z klientami w długotrwałą współpracę. Dla prawników i osób zarządzających kancelariami prawnymi, legalny CRM jest nieocenioną pomocą.
Zdejmują z Ciebie ciężar zadań administracyjnych, dając Ci pełną swobodę w prowadzeniu praktyki prawniczej ⚖️.
W niniejszym artykule wyjaśnię, w jaki sposób legalne systemy CRM zmieniają oblicze współczesnych kancelarii prawnych. Następnie, przedstawię Ci najlepsze rozwiązania CRM dla Twojej firmy – oczywiście, w pełni legalnie! 😉 Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, spójrz na przydatną tabelę, która podsumowuje omawiane oprogramowanie CRM.
Tytuł |
Opis |
Sprawdź |
| Freshsales | CRM wykorzystujący sztuczną inteligencję dla kancelarii prawnych, wsparcie zarządzania sprzedażą i śledzenie leadów. | Sprawdź |
| monday.com | Konfigurowalny CRM dla prawników, wizualne tablice, analiza danych w czasie rzeczywistym. | Sprawdź |
| Pipedrive | Lider CRM w branży, generowanie leadów, automatyzacja SmartDocs. | Sprawdź |
| Bitrix24 | CRM do pozyskiwania i utrzymywania klientów, tablice Kanban, automatyzacja procesów. | Sprawdź |
| Salesmate | Monitorowanie interakcji z klientami, wbudowane funkcje połączeń, integracja z ponad 700 aplikacjami. | Sprawdź |
| Lawmatics | Usprawnienie działań kancelarii prawnych, segmentacja klientów, integracja z technologią prawną. | Sprawdź |
| Clio | CRM działający w chmurze, pozyskiwanie klientów, wizualizacja ścieżki spraw, elastyczne ceny. | Sprawdź |
| PracticePanther | Zarządzanie praktyką prawną, płatności online, portal klienta, integracje z innymi systemami. | Sprawdź |
| MyCase | Automatyzacja pozyskiwania klientów, wizualizowane raporty, integracja z wieloma aplikacjami. | Sprawdź |
| Rocket Matter | Fakturowanie, automatyzacja marketingu, komunikacja SMS, różne plany cenowe. | Sprawdź |
| LawRuler | CRM prawniczy oparty na danych, formularze logiczne, asystent e-mail wykorzystujący sztuczną inteligencję. | Sprawdź |
| CosmoLex | Chmurowy CRM, księgowość prawna, fakturowanie, automatyzacja, podpisy elektroniczne. | Sprawdź |
| Legally CRM | Zarządzanie praktyką, rozliczenia FNF, dostęp oparty na rolach, integracja z Kalendarzem Google. | Sprawdź |
Czym jest legalny CRM?
Oprogramowanie Legal CRM (Customer Relationship Management) zostało stworzone specjalnie dla kancelarii prawnych, aby usprawnić i efektywnie zarządzać relacjami z klientami.
Zapewniają one kompleksową obsługę każdego klienta – od rozpoczęcia współpracy, przez śledzenie postępu sprawy i planowanie spotkań, aż po archiwizację dokumentów. Prawnicze systemy CRM zajmują się tym wszystkim!
W praktyce, oprogramowanie CRM pozwala Ci skupić się na kluczowych aspektach Twojej pracy, jednocześnie automatyzując zadania administracyjne, takie jak cykliczne fakturowanie, gromadzenie danych i follow-up.
Dlaczego jednak nie zatrudnić specjalistów do tych zadań? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedź!
Dlaczego kancelarie prawne potrzebują oprogramowania CRM?
Inwestycja w legalny CRM może być jedną z najlepszych decyzji, jaką podejmiesz. W porównaniu z tradycyjnymi metodami zarządzania klientami, legalne systemy CRM oferują wyższą efektywność.
Oto, w jaki sposób legalny CRM może Ci pomóc:
- Przechowywanie informacji o klientach i dokumentów w łatwo dostępnym miejscu.
- Usprawnienie procesu onboardingu klientów dzięki inteligentnym formularzom, spersonalizowanym polom i innym opcjom.
- Identyfikowanie szans sprzedaży, śledzenie i zarządzanie potencjalnymi klientami na każdym etapie procesu.
- Gromadzenie danych o skuteczności działań marketingowych, wskazanie taktyk, które działają i tych, które wymagają poprawy.
- Personalizowanie i optymalizacja doświadczenia klienta dzięki zautomatyzowanym wiadomościom i kampaniom drip.
- Usprawnienie przepływu pracy i automatyzacja zadań administracyjnych dzięki wykorzystaniu technologii prawnych.
Co najważniejsze, eliminuje błędy ludzkie.
Aż 47% użytkowników CRM twierdzi, że ich system ma pozytywny wpływ na satysfakcję klientów.
Ale, jest pewien haczyk.
Badania pokazują, że ponad 80% kancelarii prawnych korzysta z systemu CRM, ale tylko 20% ocenia go jako „skuteczny”. Dlaczego tak się dzieje?
Odpowiedź jest prosta – nie ma rozwiązania uniwersalnego.
Dlatego przygotowałem listę funkcji, na które musisz zwrócić uwagę przed inwestycją w legalny CRM.
Funkcje, które warto brać pod uwagę przy wyborze CRM
#1. Scentralizowana baza danych
Wyobraź sobie sytuację, w której obsługujesz ponad 50 klientów, a kilkunastu z nich chce na bieżąco otrzymywać informacje o postępach w ich sprawach. Nietrudno się domyślić, że nie jesteś w stanie spamiętać wszystkich detali!
Aby zapobiec takim sytuacjom, legalne CRM centralizują informacje o klientach i dokumenty w jednym miejscu. Może być wykorzystywane przez:
- Zespoły sprzedażowe, aby skrócić czas cyklu sprzedaży o 8-14%.
- Zespoły marketingowe, aby zidentyfikować możliwości PR i potencjalnych klientów.
- Oraz zespoły ds. rozwoju biznesu, aby dbać o relacje z klientami poprzez spersonalizowaną komunikację.
Najważniejsze jest to, że baza danych staje się jednym źródłem prawdziwych informacji w kancelarii prawnej.
#2. Kontrola i bezpieczeństwo
Dokumenty prawne często zawierają poufne informacje. Aby je zabezpieczyć, szukaj systemów CRM, które oferują dodatkowe warstwy ochrony, takie jak:
- Kontrola dostępu.
- Historia zmian.
- Uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
- Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych.
I wiele innych funkcji bezpieczeństwa.
#3. Automatyzacja
Legalne systemy CRM oferują szereg narzędzi do automatyzacji, które pozwalają na eliminację zbędnych zadań. Możesz na przykład zautomatyzować:
- Ustawianie sekwencji follow-up.
- Tworzenie przepływów pracy jednym kliknięciem. Możesz również edytować istniejące szablony do wysyłania powitalnych e-maili, faktur i przenoszenia ofert między etapami.
- Wysyłanie klientom przypomnień o nadchodzących rozprawach i wymaganych dokumentach.
Przeczytaj również: Narzędzia AI do opracowywania dokumentów prawnych, które zapewniają doskonałość w branży.
#4. Łatwość użytkowania
Jako prawnik, możesz nie być ekspertem w obsłudze oprogramowania CRM. I to jest zrozumiałe – jesteś prawnikiem, a nie informatykiem.
Jednak, biorąc pod uwagę korzyści, jakie przynoszą prawne systemy CRM, ważne jest, aby prawnicy nauczyli się z nich korzystać.
Rozwiązaniem jest wybór systemu CRM oferującego prosty, intuicyjny interfejs, wyposażony w funkcje typu „kliknij i działaj”, zamiast skomplikowanych procesów.
Ponadto, scentralizowany pulpit nawigacyjny, który pozwala na śledzenie i zarządzanie wszystkim w jednym miejscu, znacząco ułatwia pracę z systemem CRM.
#5. Integracje
Zanim ostatecznie zdecydujesz się na CRM dla swojej kancelarii, upewnij się, że oferuje on możliwość szybkiej i łatwej integracji z innymi aplikacjami, które już wykorzystujesz.
Oto niektóre z integracji, na które warto zwrócić uwagę:
- Narzędzia księgowe: QuickBooks, FreshBooks i inne.
- Dialery: RingCentral, Dialpad i podobne.
- Narzędzia do automatyzacji: Zapier.
- Narzędzia do komunikacji tekstowej i wideo: Slack, Zoom, Google Workspace i inne.
Płynna integracja każdego z tych narzędzi z legalnym CRM zapewnia synchronizację danych w czasie rzeczywistym i przenosi produktywność na nowy poziom.
Mając to na uwadze, poniżej znajdziesz listę najlepszych legalnych systemów CRM, które oferują wszystkie wymienione powyżej funkcje.
Freshsales
Freshsales to oparty na sztucznej inteligencji system CRM dla kancelarii prawnych. Jego głównym celem jest wspomaganie zespołów w zarządzaniu procesami sprzedaży, śledzeniu potencjalnych klientów i budowaniu silnych relacji z klientami.
Kluczowe cechy
- Wbudowane narzędzie do zarządzania sprawami, które pozwala rejestrować, organizować i zarządzać wszystkimi szczegółami sprawy w jednym miejscu.
- Wszystkie rozmowy, niezależnie od tego, czy są prowadzone przez telefon, e-mail, formularze internetowe, czy SMS-y, są zbierane w jednym panelu.
- Pełna kontrola nad tym, kto co widzi, dzięki funkcjom bezpieczeństwa, takim jak dostęp oparty na rolach lub na poziomie zespołu, oraz dzienniki audytu.
- Intuicyjny pulpit nawigacyjny, który pomaga w generowaniu i dostosowywaniu raportów do podejmowania decyzji opartych na danych.
- Możliwość tworzenia przepływów pracy za pomocą jednego kliknięcia lub edytowania istniejących szablonów do automatyzacji powitalnych wiadomości e-mail, faktur i innych.
Zalety
- Wbudowany kreator formularzy internetowych.
- Doskonałe funkcje współpracy.
- Dedykowana aplikacja mobilna.
Wady
- Ograniczone funkcje marketingowe (skupienie na sprzedaży i zarządzaniu potencjalnymi klientami).
Do tej pory, Freshsales pomógł ponad 60 000 firm w pielęgnowaniu relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami.
monday.com
monday.com oferuje konfigurowalne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie CRM dla prawników. Nawet osoby z niewielką wiedzą techniczną w Twojej firmie mogą skonfigurować CRM zgodnie z jej potrzebami.
Kluczowe cechy
- Elastyczność w dostosowaniu przestrzeni prawnej, np. dodawanie/edycja kolumn odzwierciedlających sprawy, rozliczane godziny, prawników i inne.
- Prosty interfejs „przeciągnij i upuść” z wizualnymi tablicami ułatwia zarządzanie i tworzenie przepływów pracy.
- Synchronizacja monday.com z Kalendarzem Google umożliwia otrzymywanie automatycznych przypomnień o kontaktach z klientami lub powiadomień o ważnych terminach.
- Dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, dotyczących postępu sprawy, przychodów firmy i efektywności zespołu, dzięki panelom analitycznym z wykresami i widżetami.
Zalety
- Dostępna bezpłatna wersja.
- CRM jest wysoce konfigurowalny.
- Dedykowana aplikacja mobilna.
Wady
- Może być nieco nieporęczny i skomplikowany (konfiguracja może być trudna).
- Słaba obsługa klienta.
Możesz być spokojny, ponieważ monday.com oferuje wszystkie niezbędne funkcje i możliwości do efektywnej obsługi klientów i dokumentów.
Pipedrive
Pipedrive to wiodący w branży system CRM dla kancelarii prawnych.
Kluczowe cechy
- Wbudowane narzędzie do generowania leadów, które pozwala pozyskiwać potencjalnych klientów z baz danych (miliony kontaktów).
- SmartDocs przyspiesza proces przyjmowania klientów, pozwala tworzyć szablony z automatycznym wypełnianiem, podpisywać elektronicznie i udostępniać dokumenty w firmie.
- Automatyzacja i przepływy pracy do powtarzalnych zadań, takich jak sekwencje e-maili, kampanie drip i działania wyzwalane przez zdarzenia.
- Dostęp do łatwych do odczytania statystyk na pulpicie nawigacyjnym, które pozwalają monitorować wydajność zespołu i identyfikować obszary do poprawy.
- Integracja z ponad 400 narzędziami, w tym z ulubionymi narzędziami do współpracy i automatyzacji, takimi jak Zapier, Slack, Dokumenty Google i innymi.
Zalety
- Bogaty zestaw narzędzi do generowania leadów.
- Duża liczba integracji.
- Wbudowany harmonogram.
Wady
- Brak bezpłatnej wersji.
- Słaba obsługa klienta.
Pipedrive oferuje samodzielny pulpit nawigacyjny do zarządzania klientami oraz szereg narzędzi do automatyzacji, które usprawniają powtarzalne zadania.
Bitrix24
Bitrix24 to system CRM, który pomaga kancelariom prawnym w pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymywaniu relacji z obecnymi.
Kluczowe cechy
- Tablice Kanban umożliwiają szybki podział zadań i efektywną współpracę zespołów.
- Możliwość łączenia się z klientami za pośrednictwem wideokonferencji, połączeń telefonicznych i czatów w czasie rzeczywistym.
- Tworzenie i udostępnianie kalendarzy zespołowych, aby nigdy nie przegapić ważnych dat i wydarzeń.
- Automatyzacja kampanii e-mail marketingowych oraz cotygodniowych i dwutygodniowych raportów o wynikach firmy.
Zalety
- Obszerny zbiór materiałów szkoleniowych.
- Dedykowana aplikacja mobilna.
Wady
- Wysokie koszty.
- Platforma działa dość wolno.
Do tej pory Bitrix24 zdobył zaufanie ponad 12 000 000 organizacji, w tym wielu nowoczesnych kancelarii prawnych.
Salesmate
Salesmate to system CRM, który zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do śledzenia interakcji z klientami, zarządzania sprawami i dokumentami.
Kluczowe cechy
- Wbudowany system połączeń z funkcjami takimi jak numery wirtualne, transkrypcja połączeń, zarządzanie logami, przekierowanie połączeń i inne.
- Szybkie tworzenie konfigurowalnych potoków, aby śledzić i monitorować aktualizacje statusu spraw w czasie rzeczywistym.
- Integracja z ponad 700 aplikacjami biznesowymi, w tym z Google Apps, Microsoft i Zapier.
- Planowanie e-maili i automatyzacja przepływów pracy w oparciu o wyzwalacze sterowane zdarzeniami.
Zalety
- Powiadomienia w czasie rzeczywistym.
- Łatwa organizacja kontaktów dzięki konfigurowalnym tagom.
- Dostępny bezpłatny okres próbny.
Wady
- Ograniczona obsługa klienta.
- Stroma krzywa uczenia się ze względu na dużą liczbę funkcji.
Salesmate CRM oferuje ponad 500 zsynchronizowanych funkcji, które zwiększają produktywność zespołu, zapewniając jednocześnie każdemu dostęp do potrzebnych informacji.
Lawmatics
Lawmatics to nowoczesne rozwiązanie CRM, które usprawni i zoptymalizuje działania Twojej kancelarii prawnej.
Kluczowe cechy
- Intuicyjny pulpit nawigacyjny, który umożliwia śledzenie, optymalizację i zarządzanie potencjalnymi klientami i klientami w jednym miejscu.
- Wbudowana segmentacja odbiorców umożliwia dostarczanie klientom dopasowanych wiadomości i spersonalizowanych kampanii e-mail marketingowych.
- Łatwa konfiguracja automatyzacji i przepływów pracy do zarządzania potokiem sprzedaży i wysyłania wiadomości follow-up.
- Płynna integracja z popularnymi aplikacjami prawniczymi i dialerami, takimi jak Clio, Kennect, Zapier, RingCentral i innymi.
Zalety
- Konfigurowalny CRM z opcją dodawania niestandardowych pól.
- Możliwość korzystania z gotowych szablonów.
- Niezawodna obsługa klienta (telefoniczna i e-mailowa).
Wady
- Brak bezpłatnej wersji.
- Wysokie koszty (dodatkowa opłata za wdrożenie).
Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność, czy zarządzasz dużą firmą prawniczą, na tej platformie znajdziesz odpowiedni zestaw narzędzi, który spełni wszystkie Twoje potrzeby.
Clio
Clio to system CRM oparty na chmurze, który zapewnia prawnikom efektywne i wygodne zarządzanie sprawami.
Kluczowe cechy
- Usprawniony proces przyjmowania klientów dzięki konfigurowalnym formularzom online, natychmiastowemu tworzeniu dokumentów i podpisom elektronicznym.
- Automatyzacja zadań, jednorazowych przypomnień i kampanii drip, aby angażować i przekształcać potencjalnych klientów w ciągu kilku dni, a nie tygodni.
- Wizualizacja „Matter Pipeline”, która pozwala monitorować postępy potencjalnych klientów na każdym etapie procesu, otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym o ewentualnych przeszkodach.
- Przejrzyste raporty przedstawiające wyniki firmy i działania na rzecz rozwoju biznesu.
Zalety
- Prosty i elastyczny model cenowy, zaczynający się od 39 USD miesięcznie.
- Duża liczba integracji.
Wady
- Częste zmiany interfejsu użytkownika, które wymagają ponownego przeszkolenia użytkowników.
- Ze względu na dużą liczbę funkcji, konfiguracja może zająć trochę czasu.
Dodatkowo, to oprogramowanie CRM posiada wbudowane funkcje śledzenia czasu i fakturowania, a także zarządzanie kontaktami i przechowywanie dokumentów. Oznacza to, że 🥁 mniej czasu spędzasz na zadaniach administracyjnych, a więcej na budowaniu relacji z klientami. 🎉
PracticePanther
PracticePanther to wiodące oprogramowanie do zarządzania praktyką prawniczą, stworzone dla kancelarii prawnych każdej wielkości.
Kluczowe cechy
- Intuicyjny pulpit nawigacyjny do śledzenia i zarządzania indywidualnymi sprawami klientów, z możliwością podglądu szczegółów z jednego miejsca.
- Wbudowany system płatności online: możliwość oferowania planów płatności i tworzenia spersonalizowanych linków do płatności, aby szybciej otrzymywać pieniądze.
- Ekskluzywny portal klienta PracticePanther, który zapewnia klientom dostęp do przesłanych dokumentów, sald faktur i bezpiecznej komunikacji z Twoją firmą.
- Automatyzacja procesów przyjmowania klientów i usprawnienie przepływów pracy za pomocą wyzwalaczy warunkowych lub sterowanych zdarzeniami.
- Integracja z innymi aplikacjami z zakresu automatyzacji, przechowywania w chmurze, produktywności i innych.
Zalety
- Śledzenie czasu i wydatków.
- Możliwość dodania logo firmy (obsługa white-label).
- 256-bitowe szyfrowanie SSL i CAPTCHA, aby zabezpieczyć przesyłane formularze.
Wady
- Potencjał do lepszego planowania kalendarza.
- Czasami działa stosunkowo wolno i może brakować responsywności.
Platforma współpracuje z ponad 50 izbami adwokackimi, umożliwiając im zarządzanie sprawami i budowanie lepszych relacji z klientami.
MyCase
MyCase to narzędzie CRM, którego celem jest uproszczenie zarządzania klientami poprzez automatyzację procesów i zadań administracyjnych dla prawników.
Kluczowe cechy
- Tworzenie konfigurowalnych formularzy przyjmowania klientów dla każdej dziedziny praktyki, z możliwością szybkiego tworzenia umów z podpisami elektronicznymi.
- Ujednolicony pulpit nawigacyjny, który umożliwia śledzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi na każdym etapie sprzedaży.
- Tablice Kanban pozwalają na szybkie przydzielanie zadań członkom zespołu i wyszukiwanie oczekujących formularzy oraz wniosków o podpis elektroniczny.
- Wbudowane narzędzie do fakturowania, które pomaga śledzić faktury klientów, wysyłać przypomnienia o płatnościach i pobierać opłaty za pomocą spersonalizowanych linków do płatności.
- Integracja z popularnymi dialerami, aplikacjami do e-mail marketingu, księgowości i automatyzacji, takimi jak Zapier.
Zalety
- Raporty wizualizujące efektywność pracy zespołu.
- Wbudowane wiadomości tekstowe.
- Dedykowany portal klienta.
<h4 class=”wp-block-heading” id=”h
newsblog.pl