Sprzedaż jest integralną częścią każdego biznesu – niezależnie od wielkości branży.
Czasami jednak menedżerowie ds. sprzedaży są przytłoczeni długimi procesami sprzedaży i ukrytymi danymi, które nie pozwalają na wyciągnięcie z nich żadnych potencjalnych spostrzeżeń.
Ale powyższe stwierdzenie jest prawdziwe tylko do momentu wprowadzenia pulpitu sprzedaży do gry.
Pulpit nawigacyjny sprzedaży umożliwia śledzenie, monitorowanie i analizowanie danych sprzedażowych z wielu platform pod jednym dachem i w wysoce zwizualizowany sposób.
Aby jeszcze bardziej ułatwić ten proces, mamy kilka narzędzi do zarządzania sprzedażą, które wchodzą w grę.
W tym artykule pokażemy, jak utworzyć pulpit sprzedaży od podstaw, omówimy kilka ważnych wskaźników sprzedaży, a następnie poznamy najlepsze narzędzia pulpitu sprzedaży, które pomogą Twojemu zespołowi sprzedaży zwiększyć produktywność i wydajność.
Spis treści:
Jak stworzyć panel sprzedażowy
Podczas tworzenia kokpitu sprzedażowego każdy krok jest w pewnym stopniu zależny od innego. Upewnij się więc, że skróty nie są częścią procesu tworzenia.
To powiedziawszy, oto prosty przewodnik krok po kroku, jak utworzyć pulpit sprzedaży od podstaw.
Krok 1. Zdefiniuj swoje cele finansowe
Pomyśl o tym – na koniec kwartału, gdzie widzisz swoje przychody? Na pewno jest liczba w twojej głowie.
Umów się więc na rozmowę z BZT (zarządem) i uzgodnij wspólny cel. Co najważniejsze, nie polegaj na założeniach i intuicji przy określaniu celów finansowych.
Upewnij się, że cel końcowy (co do którego wszyscy się zgadzają) obejmuje wydatki na badania i rozwój oraz wydatki operacyjne, a jednocześnie pozostawia pieniądze na rozwój biznesu.
Krok 2. Określ, które wskaźniki sprzedaży są zgodne z Twoimi celami
Następnie zacznij od określenia wskaźników sprzedaży, które chcesz śledzić. Zadaj sobie kilka kluczowych pytań, np.:
- Jakie wskaźniki regularnie przeglądasz w swoim zespole sprzedaży?
- Czy niektóre wskaźniki są ważniejsze od innych?
- Jakich KPI używasz do mierzenia wydajności zespołu sprzedaży?
- Czy w Twojej organizacji jest jeden lub kilka zespołów sprzedaży?
Zbiorcza odpowiedź na wszystkie te pytania pomoże Ci zawęzić poszukiwania danych i skupić się na tym, co ma znaczenie.
Krok 3. Zidentyfikuj przypadki użycia pulpitu nawigacyjnego
Nie ma jednego uniwersalnego pulpitu sprzedaży, więc musisz dokładnie sprawdzić, czy Twoje KPI są zgodne z przypadkami użycia.
Na przykład, czy pulpit nawigacyjny dla poszczególnych przedstawicieli handlowych służy do mierzenia ich postępów w realizacji celów sprzedażowych? A może menedżerowie ds. sprzedaży wykorzystają go, aby zobaczyć najlepszych przedstawicieli w danym kwartale?
Oto krótki kwestionariusz, dzięki któremu znajdziesz najważniejsze przypadki użycia pulpitu nawigacyjnego sprzedaży:
- Kto będzie korzystał z pulpitu nawigacyjnego? Przedstawiciele handlowi, menedżerowie czy dyrektorzy zarządzający?
- Jak często będą z niego korzystać? Codziennie, co tydzień czy co miesiąc?
- Jakie informacje będą chcieli zobaczyć?
Krok 4. Wybierz pulpit sprzedaży SaaS
Dawno minęły czasy, kiedy przepracowałeś swoje palce, aby stworzyć prosty pulpit sprzedażowy.
Wiele firm SaaS oferuje obecnie rozwiązania do śledzenia KPI i kokpitów menedżerskich — nie wymaga kodu, oszałamiające efekty wizualne i błyskawiczna prędkość.
Ale to samo dotyczy dostawców pulpitów nawigacyjnych — na rynku nie ma uniwersalnego narzędzia do obsługi pulpitów nawigacyjnych. I tak, wybierając dostawcę pulpitu nawigacyjnego, upewnij się, że oprogramowanie zawiera co najmniej następujące funkcje:
- Zestaw gotowych szablonów dashboardów i elementów wizualizacji danych
- Integracje z aplikacjami i źródłami danych innych firm
- Bezproblemowe wdrażanie zespołu i współpraca
- Łatwe tworzenie i udostępnianie raportów w podróży
Ale zanim dokonasz jakiejkolwiek inwestycji, omówmy zalety kokpitów sprzedażowych.
Dlaczego potrzebujesz pulpitu sprzedaży?
# 1. Ulepszone podejmowanie decyzji
Pulpity sprzedaży umożliwiają zespołom sprzedaży dostęp do danych i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym, co pozwala im szybko podejmować świadome decyzje.
Co więcej, dzięki możliwości wizualizacji danych w jednym miejscu, przedstawiciele handlowi mogą szybko identyfikować trendy i wzorce oraz podejmować decyzje oparte na danych, które mogą poprawić ich ogólną wydajność.
#2. Zwiększona wydajność sprzedaży
Dostarczając dane i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, kokpity sprzedażowe pomagają przedstawicielom handlowym utrzymać najwyższą wydajność i śledzić postępy w realizacji ich celów.
Umożliwia to przedstawicielom dostosowywanie i ulepszanie strategii sprzedaży, identyfikowanie obszarów możliwości i podejmowanie działań w celu zwiększenia wydajności sprzedaży.
#3. Ulepszona współpraca w zespole
Narzędzia kokpitów sprzedażowych oferują wbudowaną współpracę dla zespołów. W ten sposób umożliwiając im pracę w sposób zsynchronizowany i umożliwiając wspólne podejmowanie decyzji.
Poza tym promuje również przejrzystość, ponieważ członkowie zespołu mogą łatwo zobaczyć postępy swoich kolegów, zidentyfikować obszary, w których potrzebne jest wsparcie, i współpracować, aby osiągnąć wspólne cele.
#4. Lepsze prognozowanie
Kokpity sprzedażowe pozwalają zespołom sprzedaży identyfikować trendy i wzorce, które można wykorzystać do tworzenia dokładnych prognoz sprzedaży. Umożliwia to przedstawicielom przewidywanie przyszłych wyników sprzedaży i odpowiednie planowanie, co ułatwia osiągnięcie lub przekroczenie ich celów.
#5. Ulepszone zarządzanie relacjami z klientami
Pulpity nawigacyjne zapewniają zespołom sprzedaży wgląd w zachowania klientów, preferencje i wzorce zakupowe.
Spostrzeżenia można również wykorzystać do opracowania skuteczniejszych strategii sprzedaży, dostosowania komunikatów do określonych segmentów klientów i poprawy ogólnej obsługi klienta, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów.
Metryki sprzedaży, które musisz śledzić
Przyjrzyjmy się teraz metrykom zwykle śledzonym przez większość organizacji.
Metryka nr 1. Miesięczny wzrost sprzedaży
Miesięczny wzrost sprzedaży to wskaźnik wydajności, który mierzy procentową zmianę przychodów ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym.
Miesięczny wzrost sprzedaży = (Miesięczna sprzedaż w bieżącym okresie – Miesięczna sprzedaż w poprzednim okresie) / Miesięczna sprzedaż w poprzednim okresie * 100
Metryka nr 2. Średnia długość cyklu sprzedaży
KPI mierzy średni czas od pierwszej interakcji z potencjalnym klientem do zamknięcia transakcji. Skrócenie długości cyklu sprzedaży jest niezbędne dla lepszej przejrzystości i szybkiej sprzedaży. Poza tym możesz użyć tego miernika do oceny efektywności procesu sprzedaży.
Średnia długość cyklu sprzedaży = Całkowita liczba dni do zamknięcia wszystkich sprzedaży / Całkowita liczba nowych transakcji
Metryka nr 3. Średnia marża zysku
Średnia marża zysku jest miernikiem finansowym, który mierzy rentowność firmy poprzez obliczenie procentu zysku generowanego przez firmę w stosunku do jej przychodów. Mierzy, ile firma zarabia na każdym dolarze sprzedaży.
Średnia marża zysku = (całkowity przychód – całkowity wydatek) / całkowity przychód
Metryka nr 4. Sprzedaż na przedstawiciela
Sales Per Rep to specyficzna dla zespołu metryka, która ocenia, ile sprzedaży każdy członek zespołu sprzedaży przyczynia się do ogólnej sprzedaży w danym okresie.
Sprzedaż na przedstawiciela = całkowita sprzedaż / liczba sprzedaży dokonanych przez przedstawiciela
Metryka nr 5. Wartość życiowa klienta [CLV]
Wartość życia klienta to miara predykcyjna, która szacuje całkowity przychód, jaki klient wygeneruje w ramach relacji z firmą.
Customer Lifetime Value = Marża brutto % * wskaźnik retencji * średni przychód na klienta
Metryka nr 6. Koszt pozyskania klienta [CAC]
Miernik mierzy koszt poniesiony na pozyskanie nowych klientów. Obejmuje koszty działań sprzedażowych i marketingowych ukierunkowanych na przekształcenie leadów w klientów.
Koszt pozyskania klienta = Całkowity koszt poniesiony na sprzedaż i marketing / Całkowity koszt pozyskania klienta
Metryka #7. Procent zamkniętych transakcji
Jest to wskaźnik zorientowany na wyniki, który oblicza odsetek potencjalnych klientów, którzy zostali przekształceni w rzeczywistych klientów w danym przedziale czasowym.
Procent zamkniętych umów = (liczba zamkniętych umów / liczba propozycji sprzedaży) * 100
Teraz, gdy wiesz już, co i dlaczego mają kluczowe wskaźniki wydajności sprzedaży, nadszedł czas, aby zapoznać się z platformami, których możesz użyć do tworzenia pulpitów nawigacyjnych sprzedaży.
Gekon
Geckoboard to narzędzie do śledzenia KPI i tworzenia pulpitów nawigacyjnych, które integruje się z ponad 80 źródłami danych.
Cechy
- Dzięki Geckoboard możesz szybko pobierać dodatkowe dane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, integracji Zapier i niestandardowego interfejsu API.
- Korzystaj z wbudowanych filtrów danych, aby wybrać dokładnie takie dane i zakres, jaki chcesz, i twórz niestandardowe karty KPI.
- Ma intuicyjny moduł dostosowywania typu „przeciągnij i upuść”, który umożliwia łatwą zmianę rozmiaru, zmianę kolejności lub grupowanie wszystkich danych na pulpicie nawigacyjnym.
- Łatwo udostępniaj pulpit nawigacyjny za pomocą inteligentnego łącza lub udostępniaj migawki pulpitu nawigacyjnego w kanałach Slack i przez e-mail.
- Włącz funkcję udostępniania do telewizora, aby transmitować pulpity nawigacyjne na żywo na ekranach telewizorów w biurze i zachować przejrzystość i konkurencję między przedstawicielami handlowymi.
Intuicyjny pulpit sprzedażowy Geckoboard zapewnia kierownikom sprzedaży pełny przegląd wszystkich wskaźników związanych ze sprzedażą, aby być na bieżąco.
Poniedziałek.com
Monday.com pomaga wizualizować dane dotyczące sprzedaży za pomocą oszałamiających pulpitów nawigacyjnych sprzedaży.
Cechy
- Wbudowane narzędzia do współpracy do przydzielania, ustalania priorytetów lub udostępniania zadań członkom zespołu
- Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne za pomocą gotowych widżetów, takich jak osie czasu, kalendarze i wykresy, aby skutecznie śledzić postępy.
- Ustawiaj zbędne zadania na autopilocie i rezerwuj przedstawicieli handlowych na przełomowe zadania.
- Bezproblemowa integracja z popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets i wiele innych
Monday.com ma wśród swoich klientów kilka globalnych marek, takich jak Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact i inne.
Inteligentny arkusz
SmartSheet to platforma do zarządzania pracą umożliwiająca zespołom sprzedażowym usprawnienie procesów i zwiększenie produktywności.
Cechy
- Posiada łatwy w użyciu interfejs, który pozwala menedżerom sprzedaży na wydajną synchronizację sprintów, zarządzanie zasobami i obsługę nieograniczonej liczby zespołów jednocześnie
- Przeprowadzaj analizy predykcyjne, aby uzyskiwać dokładne prognozy sprzedaży w czasie rzeczywistym i określać realistyczne cele dla zespołów.
- Bezproblemowo zarządzaj złożonymi procesami angażowania klientów, usprawniaj procesy sprzedaży i buduj bardziej przejrzysty potok sprzedaży.
- Stwórz bezpieczny system wdrażania klientów z zarządzaniem, bezpieczeństwem i kontrolą klasy korporacyjnej.
Platforma umożliwia zespołom sprzedażowym zarządzanie leadami, śledzenie ich potoku, współpracę z członkami zespołu i analizowanie danych sprzedażowych. Zapewnia konfigurowalne szablony do zarządzania potencjalnymi klientami i możliwościami, a także zaawansowane możliwości raportowania i analizy.
Wrike
Wrike to wszechstronna platforma do zarządzania pracą z efektywnym rozwiązaniem do zarządzania sprzedażą.
Cechy
- Posiada integracje z ponad 400 popularnymi aplikacjami oraz niestandardowe opcje integracji dla zaawansowanych użytkowników
- Wbudowany kreator widżetów do tworzenia niestandardowych wskaźników i wizualizacji danych w czasie rzeczywistym (bardzo pomocny w sytuacjach, w których liczy się czas)
- Używaj tablic Kanban do śledzenia postępów, tworzenia harmonogramów, planowania dat w kalendarzu i łatwego udostępniania aktualizacji.
- Oferuje bezproblemową współpracę zespołową nad projektami, z funkcjami takimi jak komentowanie, udostępnianie plików i @wzmianki
Wrike zaufało ponad 20 000 organizacji na całym świecie, ale co najważniejsze, Google, SnowFlake i Nickelodeon.
Siły sprzedaży [Sales Cloud]
Sales Cloud to kompleksowa platforma zarządzania relacjami z klientami (CRM) oferowana przez Salesforce.
Cechy
- Łatwo zarządzaj potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, udostępniając konfigurowalne potoki potencjalnych klientów i możliwości, zautomatyzowane kierowanie potencjalnych klientów i ocenianie potencjalnych klientów
- Twórz wysoce konfigurowalne pulpity nawigacyjne, aby śledzić, monitorować i analizować wydajność zespołu sprzedaży w czasie rzeczywistym
- Ma wbudowane narzędzie do prognozowania sprzedaży, które pomaga zespołom prognozować ich wydajność i tworzyć dokładne prognozy sprzedaży
- Współpracuj przy transakcjach sprzedaży i łatwo udostępniaj informacje za pomocą narzędzi do współpracy Sales Cloud, takich jak Chatter, który zapewnia przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i zarządzanie zadaniami
Salescloud to podstawowe narzędzie dla zespołów, które chcą obniżyć koszty bez obniżania produktywności lub wyników.
Klipfolio
Klpis by Klipfolio umożliwia tworzenie niestandardowych kokpitów sprzedażowych.
Cechy
- Obszerna biblioteka gotowych wskaźników sprzedaży i niestandardowych szablonów pulpitów nawigacyjnych, które przyspieszą proces tworzenia pulpitu nawigacyjnego
- Integruje się z ponad 130 usługami danych; umożliwia import danych klientów za pomocą opcji REST/URL
- Wbudowany edytor Klip do konsolidowania i usprawniania złożonych danych za pomocą formuł, filtrowania lub sortowania
- Zaawansowane opcje dostosowywania obejmujące komponenty szablonów HTML, CSS i JavaScript
Kokpity menedżerskie zbudowane przy użyciu Klips zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do danych sprzedażowych i możliwość prezentowania wyników za pomocą elementów wizualizacji danych z perfekcją co do piksela.
Datapine
Datapine to oparte na chmurze narzędzie do analizy biznesowej, które oferuje solidne analizy sprzedaży i raporty, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzji opartych na danych i wyznaczaniu właściwych celów dla przedstawicieli handlowych.
Cechy
- Posiada intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych i raportów
- Analiza i raportowanie danych w czasie rzeczywistym, od analizy prognoz sprzedaży po raporty wydajności pracowników
- Zaawansowane opcje wizualizacji danych, takie jak mapy cieplne, wykresy lejkowe i wykresy punktowe, pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć dane dotyczące sprzedaży
- Zautomatyzowane łączniki danych do importowania danych z wielu źródeł; łatwo połącz datapine z Salesforce i innymi narzędziami biznesowymi CRM
Skrzynka danych
Mając ponad 20 000 klientów, Databox jest popularnym narzędziem do analizy biznesowej i kokpitów menedżerskich wśród marketerów i zespołów sprzedaży.
Cechy
- Ponad 70+ natywnych integracji oraz połączenia z bazą danych SQL, Zapier i Gsheets, umożliwiające płynny przepływ danych do iz
- Wbudowane narzędzie do projektowania pulpitów nawigacyjnych do szybkiego budowania lub tworzenia pulpitów nawigacyjnych KPI sprzedaży – nie wymaga kodu
- Wyznaczaj cele i wizualizuj postępy; otrzymuj automatyczne alerty, gdy metryka ma tendencję wzrostową lub spadkową w stosunku do ustawionego punktu progowego
- Włącz funkcję wyświetlania na telewizorze, aby udostępniać pulpit nawigacyjny na żywo na ekranach telewizorów w biurze, podczas konferencji lub spotkań zespołu
Platforma ma również dedykowaną aplikację mobilną, która pozwala śledzić, mierzyć i analizować wydajność w podróży.
Prosty KPI
Jak sama nazwa wskazuje, SimpleKPI pomaga zespołom sprzedaży w analizowaniu ich ogromnych danych za pomocą prostych, pięknych pulpitów nawigacyjnych.
Cechy
- Ma imponującą galerię wykresów, wykresów, tabel ligowych i widżetów, które pomagają tworzyć łatwe do odczytania pulpity nawigacyjne sprzedaży
- Korzystaj z funkcji drążenia w dół iw górę, aby analizować dane na wszystkich poziomach; porównywać trendy z różnych okresów, aby analizować i identyfikować możliwości
- Narzędzia do wyznaczania i śledzenia celów, które umożliwiają firmom wyznaczanie osiągalnych celów i monitorowanie postępów w ich realizacji
- Funkcje generowania i udostępniania raportów, które umożliwiają użytkownikom tworzenie i udostępnianie raportów w różnych formatach, w tym PDF, Excel i PowerPoint
Łatwy w użyciu, ale solidny interfejs SimpleKPI skraca czas potrzebny menedżerom sprzedaży na analizę wydajności zespołu.
Datapad
Datapad to mobilna platforma do śledzenia KPI i kokpitów menedżerskich, która umożliwia kierownikom ds. sprzedaży monitorowanie wyników sprzedaży w podróży.
Cechy
- Łatwe dostosowywanie metodą „przeciągnij i upuść” w celu zmiany wyglądu i działania pulpitów nawigacyjnych i raportów — kod nie jest wymagany
- Integracje z popularnymi źródłami danych, takimi jak Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads i inne
- Wbudowana funkcja współpracy zespołowej pomagająca w czacie w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji
- Ustaw alerty w czasie rzeczywistym i powiadomienia push dla KPI; włączyć zarządzanie oparte na rolach, aby kontrolować, kto może wyświetlać/edytować pulpity nawigacyjne.
Platforma jest całkowicie darmowa i obsługiwana przez wysoce responsywną aplikację mobilną.
Podsumowanie
Podsumowując, narzędzia pulpitu sprzedaży to tylko pulpity nawigacyjne. Istnieje wiele funkcji, które przydają się w każdym narzędziu.
W tym artykule omówiliśmy kluczowe funkcje wszystkich narzędzi. Mogą istnieć pewne wspólne funkcje, ale w większości każde narzędzie zaspokaja określone potrzeby i wymagania biznesowe.
Wybierz więc narzędzie, które Twoim zdaniem może pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży zwiększyć wydajność pracy i pomóc menedżerom ds.