Utrzymywanie solidnych więzi z klientami i kontrahentami jest fundamentem sukcesu każdej działalności. Klienci, którzy doświadczają pozytywnych relacji, częściej decydują się na długoterminową współpracę. To z kolei może skutkować wzrostem dochodów, gdy zadowoleni klienci powracają po kolejne zakupy lub usługi.
Gdy klienci i kontrahenci odczuwają lojalność wobec Twojej marki, są mniej skłonni do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. To daje przewagę konkurencyjną i pozwala zbudować silną, renomowaną markę.
Ponadto, dzięki silnym relacjom z klientami, możesz szybko zbierać cenne informacje zwrotne i spostrzeżenia, które pomogą Ci podnieść satysfakcję klientów i ostatecznie zwiększyć rentowność.
W tym kontekście kluczową rolę odgrywa oprogramowanie do zarządzania klientami, które wspiera organizację w zarządzaniu relacjami z obecnymi klientami oraz potencjalnymi nabywcami. Odpowiednio wykorzystane, może usprawnić proces sprzedaży oraz umożliwić śledzenie interakcji z klientami, co prowadzi do lepszej organizacji danych.
Narzędzia te oferują różnorodne funkcje, a niektóre z nich dają możliwość personalizacji w oparciu o specyficzne potrzeby Twojej firmy.
W niniejszym artykule szczegółowo przeanalizujemy najlepsze programy do zarządzania klientami, które pomagają w automatyzacji procesu zarządzania relacjami z klientami od początku do końca.
Bez zbędnych wstępów, przejdźmy do konkretów.
Czym jest oprogramowanie do zarządzania klientami?
Oprogramowanie do zarządzania klientami to narzędzie, które pozwala firmom śledzić relacje z klientami. Aplikacja ta jest często używana przez działy sprzedaży i marketingu, aby uzyskać wgląd w dane i nawiązywać długotrwałe, owocne relacje, które przekształcają klientów w lojalnych partnerów.
Umożliwia również automatyzację powtarzalnych czynności, dzięki czemu zespół może skoncentrować się na zadaniach o wyższym priorytecie. To przekłada się na zwiększenie produktywności, płynną komunikację z klientem i trwałe relacje biznesowe.
Czym różni się Client Management od tradycyjnego CRM?
Oprogramowanie do zarządzania klientami zazwyczaj koncentruje się na interakcjach z klientami i ich danych w ramach konkretnego działu, np. sprzedaży lub obsługi klienta. Oferuje funkcje takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie historii korespondencji i harmonogram spotkań.
Z kolei system zarządzania relacjami z klientami (CRM) to kompleksowe narzędzie, które obejmuje całą ścieżkę klienta, począwszy od pozyskania, aż po jego utrzymanie.
CRM zazwyczaj udostępnia zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja sprzedaży, automatyzacja marketingu, analizy i raportowanie, w celu zarządzania i optymalizacji cyklu życia klienta w różnych działach.
Narzędzia do zarządzania klientami mogą oferować integrację z ograniczoną liczbą określonych typów narzędzi, podczas gdy bezpłatne lub płatne systemy CRM są projektowane do współpracy z wieloma różnymi platformami.
Systemy CRM często zawierają funkcje automatyzacji sprzedaży, takie jak ocenianie i prognozowanie leadów, co pozwala zespołom sprzedażowym działać sprawniej. Systemy zarządzania klientami mogą nie oferować tak zaawansowanych funkcji automatyzacji sprzedaży.
Podczas gdy niektóre narzędzia do zarządzania klientami udostępniają podstawowe funkcje marketingu e-mailowego, systemy CRM zazwyczaj posiadają bardziej zaawansowane możliwości, takie jak pielęgnacja potencjalnych klientów, segmentacja i zarządzanie kampaniami, w celu optymalizacji działań marketingowych.
Korzyści z używania oprogramowania do zarządzania klientami
Korzystanie z oprogramowania do zarządzania klientami niesie ze sobą szereg zalet. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:
Ulepszona obsługa klienta
System do zarządzania klientami pozwala na ciągłe doskonalenie obsługi klienta i relacji między klientem a sprzedawcą. Dzięki gromadzeniu wszystkich kontaktów w jednym miejscu, łatwo jest śledzić historię zakupów, identyfikować dane demograficzne oraz analizować trendy w zachowaniach klientów.
Dodatkowo, można udostępnić te dane wszystkim zainteresowanym stronom.
Zwiększona sprzedaż
Narzędzie do zarządzania klientami pomaga w stworzeniu szczegółowego, uporządkowanego procesu sprzedaży i zbudowaniu solidnego lejka sprzedażowego. Wspomaga także automatyzację powtarzalnych zadań poprzez analizę wszystkich danych sprzedażowych w jednym miejscu.
Po wdrożeniu, pracownicy mogą polegać na tym zautomatyzowanym procesie, co przekłada się na wzrost produktywności i ogólną sprzedaż.
Wyższa produktywność i wydajność
Oprogramowanie do zarządzania klientami przyspiesza codzienne procesy i zadania, takie jak kampanie e-mailowe dla całego zespołu, wykorzystując automatyzację marketingu. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na innych, ważniejszych zadaniach.
Zapewnia również, że żadne istotne zadanie nie zostanie pominięte. Ponadto, oprogramowanie do zarządzania klientami może udostępniać pulpit nawigacyjny, na którym można optymalizować przepływ pracy i analizować operacje biznesowe.
Dokładne prognozowanie sprzedaży
Dzięki automatycznym raportom sprzedaży, które oferuje oprogramowanie do zarządzania klientami, można identyfikować najważniejsze trendy i lepiej rozumieć, czego można oczekiwać od przyszłych wyników sprzedaży, modyfikując jednocześnie cele i wskaźniki, aby dopasować je do prognoz.
Usprawniona komunikacja wewnętrzna
Oprócz ułatwienia komunikacji między firmą a klientami, oprogramowanie do zarządzania klientami ułatwia komunikację między pracownikami.
Narzędzie do zarządzania klientami ułatwia obserwację, w jaki sposób inni pracownicy komunikują się z potencjalnymi klientami, co pozwala utrzymać spójny wizerunek marki.
Umożliwia członkom zespołu wysyłanie notatek, alertów i oznaczanie innych w celu przekazywania aktualizacji.
Scentralizowana baza danych
Kolejną znaczącą zaletą tych narzędzi jest możliwość utworzenia skonsolidowanej bazy danych, która zawiera wszelkie informacje o klientach, dzięki czemu są one łatwo dostępne dla każdego pracownika, który może ich potrzebować.
Załóżmy, że klient w przeszłości kontaktował się już z Twoją firmą. W takim przypadku, narzędzie udostępni zapisy interakcji, co ułatwi śledzenie i wykorzystanie danych w przyszłych działaniach marketingowych i sprzedażowych.
Oprócz oszczędności czasu, klienci otrzymają lepszą i sprawniejszą obsługę.
Funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania klientami
Oprogramowanie do zarządzania klientami oferuje wiele funkcji, które mogą wspomóc proces sprzedaży. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:
Dostosowywanie
Każda firma jest wyjątkowa, dlatego też idealne oprogramowanie do zarządzania klientami powinno być w stanie zaspokoić specyficzne potrzeby Twojej firmy. Powinno umożliwiać wybór funkcji oraz dopasowanie ich do indywidualnych wymagań.
Przykłady to możliwość dodawania nowych pól kontaktowych, filtrowania danych oraz wybór danych wyświetlanych na pulpicie nawigacyjnym.
Łatwość użycia
System do zarządzania klientami powinien być łatwo dostępny dla wszystkich członków zespołu. Dodatkowo, pulpit nawigacyjny powinien być przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich użytkowników.
Automatyzacja przepływu pracy
Dobre oprogramowanie do zarządzania klientami umożliwia automatyzację zadań, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek zespołu. W efekcie prowadzi to do wzrostu produktywności.
Śledzenie aktywności i zarządzanie zadaniami
Dobre oprogramowanie do zarządzania klientami śledzi i monitoruje bieżący stan członków zespołu oraz działania klientów. Ułatwia przydzielanie zadań i dba o to, aby praca była wykonywana na czas. Dzięki temu można zapobiegać potencjalnym problemom lub przewidywać je.
Możliwości analityczne i raportowania
Oprogramowanie do zarządzania klientami powinno zapewniać łatwy wgląd w kluczowe wskaźniki związane z pracownikami firmy, klientami i cyklem sprzedaży.
Pomaga to ocenić, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Narzędzie powinno również posiadać funkcje umożliwiające generowanie niestandardowych raportów w zależności od konkretnych potrzeb.
Integracje
Narzędzie do zarządzania klientami powinno mieć możliwość integracji z istniejącymi systemami do zarządzania wydajnością i zadaniami. Zazwyczaj, dobre narzędzia do zarządzania klientami oferują płynną integrację z aplikacjami, takimi jak Dysk Google czy narzędziami do zarządzania rozliczeniami i fakturami.
Kanały komunikacji
Narzędzie powinno umożliwiać sprawną komunikację z klientami i innymi członkami zespołu. Istotną funkcją jest również wysyłanie bezpośrednich, spersonalizowanych wiadomości za pośrednictwem różnych kanałów, np. mediów społecznościowych.
Przykłady zastosowania oprogramowania do zarządzania klientami
Oprogramowanie do zarządzania klientami znajduje zastosowanie w wielu obszarach. Nie tylko pomaga w budowaniu wielokanałowego doświadczenia klienta, ale również wspiera pracowników w automatyzacji rutynowych zadań. Dodatkowo, umożliwia ustalanie priorytetów potencjalnych klientów, co ułatwia prowadzenie sprzedaży na dużą skalę.
Oprócz zarządzania całym procesem sprzedaży, zespoły sprzedażowe mogą wykorzystywać te narzędzia do analizy zachowań klientów i analizy konkurencji w celu podejmowania świadomych decyzji.
Wskaźnik rezygnacji jest dużym wyzwaniem w sprzedaży i zarządzaniu klientami, dlatego też można użyć tych narzędzi do jego monitorowania. Mając dostęp do tych danych, można podjąć działania, aby odzyskać utraconych klientów.
Przejdźmy teraz do przeglądu najlepszych narzędzi do zarządzania klientami.
Monday.com
Monday.com to popularne oprogramowanie do zarządzania klientami, idealne zarówno dla małych, jak i dużych firm. Aplikacja jest w pełni oparta na chmurze i jest dostępna na wszystkich głównych platformach (iOS, Android i Windows).
Narzędzie do zarządzania klientami umożliwia tworzenie pulpitu nawigacyjnego z informacjami o wszystkich klientach w jednym miejscu. Co ważne, wszystkie funkcje są w pełni konfigurowalne.
Można aktualizować status projektu, tworzyć raporty i planować dalsze działania z potencjalnymi klientami.
Do typowych funkcji Monday.com należą:
- Tablica klienta do współpracy nad planem projektu
- Łatwe udostępnianie plików i przesyłanie wiadomości
- Dodawanie notatek dla celów informacyjnych i przenoszenie klientów między etapami procesu sprzedaży.
Freshsales
Narzędzie do zarządzania klientami Freshsales firmy Freshworks jest idealne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Umożliwia pełny wgląd w profil klienta, w tym dostęp do jego profili w mediach społecznościowych i historii interakcji, np. na stronie internetowej czy w trakcie spotkań.
Platforma umożliwia ustalanie priorytetów w procesie śledzenia oraz tworzenie wizualnego lejka sprzedażowego za pomocą ważnych wskaźników, przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść”.
Można również wykonywać połączenia telefoniczne do potencjalnych klientów i generować szczegółowe raporty.
Keap
Keap to platforma z procesami takimi jak zarządzanie klientami, marketing e-mailowy i harmonogram spotkań. Jest odpowiednia dla firm każdej wielkości i umożliwia łatwe generowanie faktur, ofert i płatności. Można również zautomatyzować proces śledzenia poprzez integrację z usługami e-mail, takimi jak Gmail i Outlook.
Dodatkowo, można przechowywać cyfrową historię wszystkich interakcji i transakcji z klientami podczas tworzenia stron docelowych dla swojej firmy.
Jako właściciel firmy, można przechowywać dane potencjalnych klientów w jednym miejscu, a także tworzyć własne kampanie automatyzacji marketingu.
Pipedrive
To popularne narzędzie do zarządzania klientami i lejkiem sprzedażowym. Pipedrive jest idealny dla freelancerów oraz małych i średnich firm. Jest dostępne na urządzenia z systemem iOS i Android. Umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów poprzez automatyzację przepływu pracy.
Pipedrive oferuje usługi zarządzania kontaktami, które pozwalają stworzyć nieograniczoną bazę danych kontaktów i organizacji, a także synchronizować kontakty i kalendarz z Google i Microsoft.
Platforma umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z poziomu przeglądarki i uzyskiwanie szybkich informacji zwrotnych związanych z działaniami informacyjnymi.
Salesforce
Salesforce, lider wśród narzędzi do zarządzania klientami i relacjami z klientami, to aplikacja oparta na chmurze, która umożliwia śledzenie informacji o klientach i personalizację komunikacji sprzedażowej. Dzięki sztucznej inteligencji, technologii pozyskiwania danych i automatyzacji procesów, łatwo można zwiększyć produktywność i kontaktować się z klientami.
Dodatkowo, można tworzyć aplikacje, korzystając z funkcji oprogramowania bez potrzeby programowania, i łatwo współpracować z innymi.
Można także generować szczegółowe raporty, które pozwolą uzyskać jasny obraz tego, co działa, a co nie.
Bonsai
Bonsai to kolejne popularne narzędzie do zarządzania klientami, idealne dla małych firm i freelancerów. Dzięki wieloplatformowej aplikacji, Bonsai jest idealnym wyborem do zarządzania klientami i projektami.
Oprogramowanie jest idealne do śledzenia kontaktów, umożliwiając dodawanie nowych leadów i informacji o istniejących klientach. Użytkownicy mogą współpracować nad określonymi projektami za pośrednictwem scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego i dodawać karty czasu pracy, zadania i płatności.
Można także dodawać notatki i tagi do klientów i kontaktów, aby śledzić historię każdej interakcji.
ServiceDesk Plus MSP
ServiceDesk Plus MSP firmy ManageEngine to narzędzie do zarządzania klientami, które umożliwia firmom optymalizację obsługi klienta i podniesienie poziomu zadowolenia. To narzędzie oferuje wiele funkcji umożliwiających zarządzanie interakcjami z klientami, śledzenie problemów i analizę opinii klientów.
Kluczową funkcją ServiceDesk Plus MSP jest system zarządzania zgłoszeniami, który umożliwia firmom łatwe śledzenie problemów i próśb o wsparcie. System ten umożliwia zespołom wsparcia szybką i efektywną współpracę oraz rozwiązywanie problemów klientów.
Kolejną ważną funkcją ServiceDesk Plus MSP są możliwości analityczne. Firmy mogą używać tego narzędzia do analizowania opinii klientów i uzyskiwania wglądu w zachowania klientów, co pozwala im doskonalić produkty i usługi oraz podejmować decyzje w oparciu o dane.
ServiceDesk Plus MSP zawiera również kompleksowy system raportowania, który umożliwia firmom śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak zadowolenie klienta i czas reakcji. Te dane można wykorzystać do optymalizacji procesów obsługi klienta i podniesienia jakości obsługi.
Apptivo
Apptivo to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania klientami dla małych i średnich firm. Oferuje szereg funkcji, w tym zarządzanie kontaktami, zarządzanie potencjalnymi klientami, zarządzanie szansami i automatyzację marketingu.
Dzięki Apptivo firmy mogą zarządzać wszystkimi interakcjami z klientami w jednym, centralnym miejscu, co pozwala na zapewnienie lepszych doświadczeń klientom. Narzędzie oferuje również funkcje współpracy, umożliwiając zespołom efektywniejszą pracę i skracając czas reakcji na zapytania klientów.
Kolejną kluczową funkcją Apptivo są możliwości raportowania i analizy, które umożliwiają firmom śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak pozyskiwanie klientów, współczynnik konwersji i zadowolenie klientów. Dane te można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji i optymalizacji interakcji z klientami.
Podsumowanie
Wybór właściwego oprogramowania do zarządzania klientami może pomóc w skuteczniejszym zarządzaniu relacjami z nimi. Korzystanie z narzędzia, które usprawnia cały proces sprzedaży, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zatrzymania klientów i nawiązania długotrwałej współpracy.
Decyzję należy podjąć w oparciu o własne potrzeby i budżet. Mamy nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny i pomoże Ci zrobić krok we właściwym kierunku.
Niezależnie od tego, czy szukasz darmowego, czy płatnego, bardziej zaawansowanego oprogramowania do zarządzania klientami, weź pod uwagę powyższe wskazówki.
Możesz również zapoznać się z najlepszymi rozwiązaniami CRM w chmurze dla rozwijających się firm.