10 narzędzi do tworzenia pulpitu nawigacyjnego sprzedaży [2023]

Sprzedaż stanowi nieodzowny element każdego przedsięwzięcia, niezależnie od jego skali czy branży.

Nierzadko jednak kierownicy sprzedaży zmagają się z rozbudowanymi procesami sprzedażowymi oraz ukrytymi danymi, które utrudniają wyciąganie wartościowych wniosków.

Na szczęście, istnieje rozwiązanie, które pozwala przezwyciężyć te trudności – jest nim pulpit sprzedażowy.

Pulpit sprzedażowy umożliwia monitorowanie, śledzenie i analizowanie danych sprzedażowych pochodzących z różnych źródeł w jednym, przejrzystym i zwizualizowanym miejscu.

Aby jeszcze bardziej usprawnić ten proces, dostępnych jest wiele narzędzi do zarządzania sprzedażą.

W tym artykule pokażemy, jak zbudować pulpit sprzedażowy od podstaw, omówimy kluczowe wskaźniki sprzedaży oraz zaprezentujemy najlepsze narzędzia, które pomogą Twojemu zespołowi osiągnąć wyższą produktywność i efektywność.

Jak skonstruować panel sprzedażowy

Konstruowanie pulpitu sprzedażowego to proces, w którym poszczególne etapy są od siebie zależne. Dlatego istotne jest, aby nie pomijać żadnego z kroków.

Poniżej przedstawiamy prosty przewodnik, który krok po kroku wyjaśnia, jak stworzyć skuteczny pulpit sprzedażowy.

Krok 1. Określenie celów finansowych

Zastanów się, jakie przychody chciałbyś osiągnąć na koniec kwartału. Z pewnością masz jakąś konkretną kwotę w głowie.

Porozmawiaj z zarządem i ustalcie wspólne cele. Co najważniejsze, nie opieraj celów finansowych na domysłach i intuicji.

Upewnij się, że ostateczny cel, z którym wszyscy się zgadzają, uwzględnia koszty badań i rozwoju, koszty operacyjne oraz pozostawia środki na rozwój firmy.

Krok 2. Wybór wskaźników sprzedaży zgodnych z celami

Następnie zdefiniuj wskaźniki sprzedaży, które chcesz monitorować. Zadaj sobie następujące pytania:

• Jakie wskaźniki są regularnie analizowane przez Twój zespół sprzedaży?
• Czy niektóre wskaźniki są ważniejsze od innych?
• Jakich KPI używasz do mierzenia efektywności zespołu sprzedaży?
• Czy w Twojej firmie funkcjonuje jeden, czy kilka zespołów sprzedażowych?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci zawęzić zakres danych i skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Krok 3. Określenie zastosowań pulpitu

Nie istnieje jeden uniwersalny pulpit sprzedażowy, dlatego musisz upewnić się, że Twoje KPI są dostosowane do konkretnych zastosowań.

Na przykład, czy pulpit ma służyć poszczególnym handlowcom do monitorowania postępów w realizacji celów sprzedażowych? A może menedżerowie sprzedaży będą go używać do identyfikowania najlepszych sprzedawców w danym kwartale?

Oto kilka pytań pomocniczych, które pomogą Ci zidentyfikować kluczowe zastosowania Twojego pulpitu sprzedażowego:

• Kto będzie korzystał z pulpitu? Handlowcy, menedżerowie czy dyrektorzy?
• Jak często będą z niego korzystać? Codziennie, co tydzień czy co miesiąc?
• Jakie informacje będą chcieli zobaczyć?

Krok 4. Wybór platformy SaaS do pulpitu sprzedaży

Czasy, gdy ręczne tworzenie pulpitu sprzedażowego było koniecznością, już dawno minęły.

Obecnie wiele firm oferuje rozwiązania SaaS do monitorowania KPI i tworzenia pulpitów menedżerskich. Te platformy nie wymagają pisania kodu, prezentują dane w atrakcyjny sposób i działają błyskawicznie.

Wybierając dostawcę platformy do pulpitu, upewnij się, że oprogramowanie zawiera co najmniej następujące funkcje:

• Dostęp do gotowych szablonów pulpitów i elementów wizualizacji danych
• Integrację z aplikacjami i źródłami danych zewnętrznych firm
• Proces łatwego wdrażania zespołu i współpracę
• Możliwość łatwego tworzenia i udostępniania raportów w dowolnym miejscu

Zanim jednak dokonasz inwestycji, warto omówić zalety pulpitów sprzedażowych.

Dlaczego potrzebujesz pulpitu sprzedaży?

#1. Ulepszone podejmowanie decyzji

Pulpity sprzedażowe dają zespołom sprzedaży dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie i świadome podejmowanie decyzji.

Dzięki wizualizacji danych w jednym miejscu, handlowcy mogą szybko identyfikować trendy i prawidłowości, a następnie podejmować decyzje oparte na danych, co przekłada się na poprawę ich ogólnej efektywności.

#2. Wzrost wydajności sprzedaży

Dostarczając dane i analizy w czasie rzeczywistym, pulpity sprzedażowe pomagają handlowcom utrzymać wysoką wydajność i monitorować postępy w realizacji celów.

Umożliwia to handlowcom dostosowywanie strategii sprzedaży, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i podejmowanie działań w celu zwiększenia wydajności.

#3. Usprawniona współpraca zespołowa

Narzędzia pulpitów sprzedażowych oferują funkcje wbudowanej współpracy, co umożliwia zespołom synchronizację działań i wspólne podejmowanie decyzji.

Ponadto, pulpity promują przejrzystość, ponieważ członkowie zespołu mogą łatwo monitorować postępy swoich kolegów, identyfikować obszary, w których potrzebne jest wsparcie, i współpracować w celu osiągnięcia wspólnych celów.

#4. Lepsze prognozowanie

Pulpity sprzedażowe pozwalają zespołom identyfikować trendy i prawidłowości, które można wykorzystać do tworzenia dokładnych prognoz sprzedaży. Dzięki temu handlowcy mogą przewidywać przyszłe wyniki i odpowiednio planować działania, co ułatwia osiągnięcie lub przekroczenie celów.

#5. Ulepszone zarządzanie relacjami z klientami

Pulpity nawigacyjne dostarczają zespołom sprzedaży informacji o zachowaniach, preferencjach i wzorcach zakupowych klientów.

Te informacje można wykorzystać do opracowania skuteczniejszych strategii sprzedaży, dostosowania komunikatów do określonych segmentów klientów i poprawy ogólnej obsługi klienta, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia satysfakcji i lojalności.

Wskaźniki sprzedaży, które musisz monitorować

Przyjrzyjmy się teraz wskaźnikom, które są najczęściej śledzone przez firmy.

Wskaźnik nr 1. Miesięczny wzrost sprzedaży

Miesięczny wzrost sprzedaży to wskaźnik efektywności, który mierzy procentową zmianę przychodów ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym.

Miesięczny wzrost sprzedaży = (Miesięczna sprzedaż w bieżącym miesiącu – Miesięczna sprzedaż w poprzednim miesiącu) / Miesięczna sprzedaż w poprzednim miesiącu * 100

Wskaźnik nr 2. Średnia długość cyklu sprzedaży

Ten wskaźnik mierzy średni czas od pierwszej interakcji z potencjalnym klientem do finalizacji transakcji. Skracanie długości cyklu sprzedaży jest istotne dla zwiększenia efektywności i szybszego generowania sprzedaży. Ponadto wskaźnik ten można wykorzystać do oceny efektywności procesu sprzedaży.

Średnia długość cyklu sprzedaży = Całkowita liczba dni do zamknięcia wszystkich sprzedaży / Całkowita liczba nowych transakcji

Wskaźnik nr 3. Średnia marża zysku

Średnia marża zysku to wskaźnik finansowy, który mierzy rentowność firmy poprzez obliczenie procentu zysku w stosunku do przychodów. Pokazuje, ile firma zarabia na każdym dolarze przychodu.

Średnia marża zysku = (całkowity przychód – całkowity koszt) / całkowity przychód

Wskaźnik nr 4. Sprzedaż na handlowca

Sprzedaż na handlowca to wskaźnik, który ocenia, jaką sprzedaż każdy członek zespołu wnosi do ogólnej sprzedaży w danym okresie.

Sprzedaż na handlowca = całkowita sprzedaż / liczba handlowców

Wskaźnik nr 5. Wartość życiowa klienta (CLV)

Wartość życiowa klienta to wskaźnik, który szacuje całkowity przychód, jaki klient wygeneruje w trakcie trwania relacji z firmą.

Wartość życiowa klienta = Marża brutto % * wskaźnik retencji * średni przychód na klienta

Wskaźnik nr 6. Koszt pozyskania klienta (CAC)

Wskaźnik ten mierzy koszt poniesiony na pozyskanie nowych klientów. Obejmuje on koszty działań sprzedażowych i marketingowych, które mają na celu przekształcenie potencjalnych klientów w rzeczywistych.

Koszt pozyskania klienta = Całkowity koszt sprzedaży i marketingu / Całkowita liczba pozyskanych klientów

Wskaźnik #7. Procent zamkniętych transakcji

Jest to wskaźnik, który oblicza odsetek potencjalnych klientów, którzy zostali przekształceni w rzeczywistych klientów w danym okresie.

Procent zamkniętych transakcji = (liczba zamkniętych transakcji / liczba ofert sprzedaży) * 100

Teraz, gdy wiesz już, jakie wskaźniki są kluczowe, przejdźmy do platform, które można wykorzystać do tworzenia pulpitów sprzedażowych.

Geckoboard

Geckoboard to narzędzie do śledzenia KPI i tworzenia pulpitów nawigacyjnych, które integruje się z ponad 80 źródłami danych.

Funkcje

• Geckoboard umożliwia szybkie pobieranie danych z arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, integracji Zapier i niestandardowego API.
• Możesz użyć wbudowanych filtrów danych, aby wybrać dokładnie te dane i zakres, które Cię interesują, a następnie tworzyć niestandardowe karty KPI.
• Narzędzie oferuje intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść”, który ułatwia zmianę rozmiaru, kolejności i grupowanie danych na pulpicie.
• Możesz łatwo udostępniać pulpit za pomocą inteligentnego łącza lub wysyłać migawki pulpitu przez Slack i e-mail.
• Możesz wyświetlać pulpity na ekranach telewizorów w biurze, co zwiększa przejrzystość i motywację wśród handlowców.

Intuicyjny pulpit sprzedażowy Geckoboard daje menedżerom pełny wgląd we wszystkie wskaźniki związane ze sprzedażą, co ułatwia monitorowanie wyników.

Monday.com

Monday.com pomaga wizualizować dane sprzedażowe za pomocą atrakcyjnych pulpitów.

Funkcje

• Narzędzia do współpracy, które umożliwiają przydzielanie, ustalanie priorytetów i udostępnianie zadań członkom zespołu.
• Możliwość tworzenia niestandardowych pulpitów za pomocą gotowych widżetów, takich jak osie czasu, kalendarze i wykresy.
• Automatyzacja powtarzalnych zadań, dzięki czemu handlowcy mogą skupić się na kluczowych działaniach.
• Integracje z popularnymi aplikacjami, takimi jak Shopify, Mailchimp, Gmail i Gsheets.

Monday.com współpracuje z globalnymi markami, takimi jak Coca-Cola, Canva, EA Games i Genpact.

SmartSheet

SmartSheet to platforma do zarządzania pracą, która umożliwia zespołom sprzedażowym usprawnienie procesów i zwiększenie produktywności.

Funkcje

• Intuicyjny interfejs, który ułatwia synchronizację sprintów, zarządzanie zasobami i obsługę wielu zespołów jednocześnie.
• Analizy predykcyjne umożliwiające dokładne prognozowanie sprzedaży i ustalanie realistycznych celów.
• Sprawne zarządzanie procesami angażowania klientów, usprawnianie procesów sprzedaży i budowanie bardziej przejrzystego lejka sprzedaży.
• Bezpieczny system wdrażania klientów z zarządzaniem, bezpieczeństwem i kontrolą klasy korporacyjnej.

Platforma umożliwia zespołom sprzedażowym zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie lejka sprzedaży, współpracę i analizę danych sprzedażowych. Oferuje konfigurowalne szablony do zarządzania potencjalnymi klientami i zaawansowane możliwości raportowania i analiz.

Wrike

Wrike to wszechstronna platforma do zarządzania pracą, która oferuje skuteczne rozwiązanie dla sprzedaży.

Funkcje

• Integracje z ponad 400 popularnymi aplikacjami oraz niestandardowe opcje integracji dla zaawansowanych użytkowników.
• Wbudowany kreator widżetów do tworzenia niestandardowych wskaźników i wizualizacji danych w czasie rzeczywistym.
• Tablice Kanban do śledzenia postępów, tworzenia harmonogramów i planowania dat w kalendarzu.
• Bezproblemowa współpraca zespołowa nad projektami, dzięki funkcjom komentowania, udostępniania plików i wzmianek.

Wrike zaufało ponad 20 000 organizacji na całym świecie, w tym Google, SnowFlake i Nickelodeon.

Salesforce [Sales Cloud]

Sales Cloud to kompleksowa platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), oferowana przez Salesforce.

Funkcje

• Łatwe zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, dzięki konfigurowalnym lejkom, automatycznemu kierowaniu i ocenianiu potencjalnych klientów.
• Tworzenie konfigurowalnych pulpitów do śledzenia, monitorowania i analizowania wydajności zespołu sprzedaży w czasie rzeczywistym.
• Wbudowane narzędzie do prognozowania sprzedaży, które pomaga zespołom przewidywać wyniki i tworzyć dokładne prognozy.
• Współpraca nad transakcjami sprzedaży i udostępnianie informacji za pomocą narzędzi Sales Cloud, takich jak Chatter.

Sales Cloud to podstawowe narzędzie dla zespołów, które chcą obniżyć koszty bez obniżania produktywności.

Klipfolio

Klipfolio umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów sprzedażowych.

Funkcje

• Obszerna biblioteka gotowych wskaźników sprzedaży i niestandardowych szablonów pulpitów.
• Integracja z ponad 130 usługami danych; import danych klientów za pomocą opcji REST/URL.
• Wbudowany edytor Klip do konsolidowania i usprawniania złożonych danych za pomocą formuł, filtrów lub sortowania.
• Zaawansowane opcje dostosowywania, w tym komponenty HTML, CSS i JavaScript.

Pulpity menedżerskie zbudowane za pomocą Klipfolio zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do danych sprzedażowych i umożliwiają prezentowanie wyników za pomocą wizualizacji danych.

Datapine

Datapine to narzędzie do analizy biznesowej oparte na chmurze, które oferuje analizę sprzedaży i raporty, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzji opartych na danych i wyznaczaniu celów.

Funkcje

• Intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść” do tworzenia interaktywnych pulpitów i raportów.
• Analiza i raportowanie danych w czasie rzeczywistym, od analizy prognoz sprzedaży po raporty wydajności pracowników.
• Zaawansowane opcje wizualizacji danych, takie jak mapy cieplne, wykresy lejkowe i wykresy punktowe.
• Automatyczne łączniki danych do importowania danych z różnych źródeł; łatwe połączenie z Salesforce i innymi narzędziami CRM.

Databox

Databox to popularne narzędzie do analizy biznesowej i tworzenia pulpitów menedżerskich wśród marketerów i zespołów sprzedaży.

Funkcje

• Ponad 70 natywnych integracji oraz połączenia z bazami danych SQL, Zapier i Gsheets.
• Wbudowane narzędzie do projektowania pulpitów, które umożliwia szybkie tworzenie pulpitów KPI sprzedaży bez konieczności pisania kodu.
• Możliwość wyznaczania celów i wizualizacji postępów. Automatyczne powiadomienia, gdy wskaźnik zbliża się do ustawionego progu.
• Funkcja wyświetlania na telewizorze.

Platforma oferuje również aplikację mobilną.

SimpleKPI

SimpleKPI pomaga zespołom sprzedaży analizować dane za pomocą prostych i estetycznych pulpitów.

Funkcje

• Bogata galeria wykresów, tabel ligowych i widżetów, które ułatwiają tworzenie przejrzystych pulpitów.
• Analiza danych na różnych poziomach. Możliwość porównywania trendów z różnych okresów.
• Narzędzia do wyznaczania i monitorowania celów.
• Funkcje generowania i udostępniania raportów w różnych formatach.

Intuicyjny interfejs SimpleKPI skraca czas potrzebny menedżerom sprzedaży na analizę wydajności zespołu.

Datapad

Datapad to mobilna platforma do śledzenia KPI, która umożliwia menedżerom monitorowanie wyników sprzedaży w dowolnym miejscu.

Funkcje

• Łatwe dostosowywanie pulpitów metodą „przeciągnij i upuść”. Nie wymaga pisania kodu.
• Integracja z popularnymi źródłami danych, takimi jak Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads.
• Wbudowana funkcja współpracy zespołowej.
• Ustawianie alertów i powiadomień push dla KPI. Zarządzanie dostępem do pulpitów.

Platforma jest bezpłatna i posiada responsywną aplikację mobilną.

Podsumowanie

Podsumowując, narzędzia pulpitów sprzedażowych to nie tylko ekrany z danymi. Każde z narzędzi oferuje szereg funkcji, które są niezwykle przydatne.

W tym artykule omówiliśmy kluczowe funkcje każdego z narzędzi. Chociaż pewne funkcje są wspólne, większość narzędzi jest dostosowana do określonych potrzeb i wymagań biznesowych.

Wybierz narzędzie, które najlepiej pomoże Twojemu zespołowi sprzedaży zwiększyć wydajność i wesprze menedżerów w podejmowaniu świadomych decyzji.