Generowanie i konwersja leadów to wciąż najważniejsze aspekty marketingu i sprzedaży. Ścieżka klienta, aby to się stało, obejmuje wiele etapów i decyzji, które musisz podjąć.
Jeśli chcesz, aby ten proces był płynny jak masło, musisz popracować nad usprawnieniem swojego potoku sprzedaży.
Ale jaki jest najlepszy sposób, aby to zrobić?
To proste, naprawdę. Najlepszym podejściem byłoby zrozumienie, jak działa potok sprzedaży i użycie odpowiedniego szablonu potoku sprzedaży.
Z tego artykułu dowiesz się, czym jest lejek sprzedaży i jak go stworzyć. Otrzymasz również przegląd najlepszych szablonów lejków sprzedaży na rynku.
Spis treści:
Co to jest rurociąg sprzedaży i jego znaczenie
Rurociąg sprzedaży to graficzna reprezentacja podróży kupującego od potencjalnego klienta do klienta. Oferuje usystematyzowaną procedurę i pomaga w podejmowaniu decyzji w całym lejku sprzedażowym.
Rurociąg obejmuje etapy generowania leadów, kwalifikacji, propozycji, negocjacji i zamknięcia.
Jest to kluczowe narzędzie dla zespołów sprzedaży, ponieważ pomaga im śledzić postępy, identyfikować wąskie gardła i prognozować przychody. Odpowiednio zarządzany lejek sprzedaży zwiększa efektywność sprzedaży i poprawia relacje z klientami.
Rurociąg sprzedaży jest kluczowym elementem biznesu, ponieważ pomaga w:
- Prognozowanie przychodów: pomaga przewidywać przyszłą sprzedaż; możesz to zrobić, prowadząc rejestr wszystkich prawdopodobnych transakcji, które są gotowe do zamknięcia, ich etapów i szans na realizację.
- Optymalizacja procesu sprzedaży: rurociąg sprzedaży oferuje przegląd procesu sprzedaży. Pomaga w identyfikacji wąskich gardeł lub luk i poprawia współczynniki konwersji, zwiększając w ten sposób sprzedaż.
- Alokacja zasobów: Możesz lepiej alokować zasoby na podstawie różnych etapów lejka sprzedaży. Na przykład, jeśli na etapie propozycji jest wiele ofert, możesz przeznaczyć więcej zasobów na zapewnienie terminowości ofert.
- Pomiar i zarządzanie wydajnością: Możesz graficznie mierzyć wydajność w potoku. Dzięki temu kierownictwo wie, kto dobrze sobie radzi, a kto potrzebuje szkolenia lub wsparcia.
- Zarządzanie relacjami z klientami: rurociąg sprzedaży pomaga mierzyć interakcje z potencjalnymi klientami. Zapewnia to terminowe działania następcze i lepsze relacje z klientami do momentu spotkania punktów konwersji.
Jak stworzyć potok sprzedaży
Krok 1: Zdefiniuj swój proces sprzedaży
Tworzenie potoku sprzedaży rozpoczyna się od nakreślenia procesu sprzedaży. Musisz stworzyć mapy podróży klientów, które zaczynają się od źródeł leadów. Te źródła leadów mogą być wszystkim, od magnesów ołowiowych po strony docelowe, w zależności od Twojej strategii marketingowej.
Twój proces sprzedaży musi również mieć jasno określone działania specyficzne dla lejka. Wszystko to sprawi, że Twój rurociąg będzie uporządkowany i łatwy do śledzenia.
Krok 2: Zidentyfikuj kluczowe działania na każdym etapie
Po zdefiniowaniu procesu sprzedaży należy wejść nieco głębiej i zidentyfikować kluczowe działania na każdym etapie lejka.
Aby to zrobić, musisz zdefiniować punkty styku z podróżą klienta. Punkty styku z klientem odnoszą się do sytuacji, w których potencjalni klienci kontaktują się z Tobą. Może to mieć formę bezpośrednich interakcji, wizyt na stronie internetowej, zaangażowania w mediach społecznościowych itp.
Dzięki punktom styku możesz zidentyfikować kluczowe działania, które musisz podjąć na każdym etapie, aby pomóc w postępie ścieżki.
Krok 3: Ustaw kryteria przenoszenia potencjalnych klientów przez potok
Ten krok ma na celu pomóc potencjalnym klientom przejść przez lejek we właściwym czasie. W tym celu musisz ustalić jasne kryteria dotyczące procesów na górze, w środku i na dole ścieżki.
Idealnie byłoby, gdyby działania na szczycie lejka obejmowały generowanie leadów. W tym celu musisz zdefiniować odpowiednie źródła leadów i strategie.
Podobnie w przypadku działań w połowie ścieżki będziesz musiał popracować nad kryteriami pielęgnowania leadów. A w dolnej części lejka ustal kryteria konwersji.
Krok 4: Wdrożenie systemu śledzenia postępów
Śledzenie postępów w lejku sprzedaży jest niezbędne do identyfikacji potencjalnych luk i wyzwań. Aby wdrożyć system śledzenia, ustal określone ramy czasowe i własność zadań. Pozwala to menedżerom i liderom na wskazanie obszarów, w których może brakować.
Krok 5: Regularnie przeglądaj i ulepszaj swój potok
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój rurociąg będzie wymagał ulepszeń w miarę rozwoju Twojej firmy. Twoje źródła potencjalnych klientów, strategie, a nawet konta docelowe mogą często się zmieniać. Musisz więc regularnie przeglądać i udoskonalać swój lejek w oparciu o zmiany w ścieżce zakupowej lub w procesie sprzedaży.
Jak gotowy szablon pomaga zwiększyć sprzedaż
Gotowy szablon sprzedaży zwiększa sprzedaż, tworząc ustrukturyzowane i wydajne ramy do zarządzania procesem sprzedaży. Szablony często zawierają predefiniowane etapy i działania. Pomagają usprawnić proces sprzedaży i uniknąć pominięcia kluczowych kroków.
Korzystając z szablonów, zespoły mogą zaoszczędzić czas na zadaniach administracyjnych i skupić się bardziej na sprzedaży. Szablony te zwykle zawierają również wbudowane funkcje śledzenia i analizy. A szablony są gotowe, więc nie musisz inwestować czasu w proces tworzenia, ani nie musisz wiedzieć, jak dany aspekt, taki jak wykres lejkowy w Excelu.
Właściwe użycie tych funkcji zapewnia cenny wgląd w proces sprzedaży. Pozwala to zespołowi sprzedaży ocenić efektywność procesu.
Co więcej, gotowy szablon sprzedaży pomaga zachować spójność w zespole sprzedaży. Wszyscy stosują ten sam proces i kryteria przeprowadzania potencjalnych klientów przez potok. Zwiększa to współpracę i komunikację między członkami grupy.
Teraz przyjrzymy się niektórym szablonom sprzedaży, których możesz użyć w swoich operacjach sprzedażowych i które mogą uzupełniać używane przez Ciebie oprogramowanie do generowania leadów.
Atlassian
The Szablon planu sprzedaży firmy Atlassian Jira pomaga zespołom sprzedaży w zawieraniu transakcji, które pozyskują potencjalnych klientów od początkowego etapu realizacji aż do ostatecznego zamknięcia transakcji.
Jira oferuje różne narzędzia do wizualizacji, które pozwalają przeglądać lejki sprzedaży jako listę, tablicę, kalendarz lub oś czasu.
Zespoły mogą dostosować przepływ pracy do swoich konkretnych potrzeb i usprawnić współpracę. Szablon Atlassian zawiera również funkcje śledzenia osi czasu dla poszczególnych etapów i zadań. Menedżerowie mogą przypisać te ramy czasowe zespołowi.
Krótko mówiąc, Atlassian zapewnia zespołom sprzedaży skuteczny sposób zarządzania zadaniami w celu zawierania potencjalnych transakcji.
HubSpot
Wolny Szablon planu sprzedaży z HubSpot usprawnia zarządzanie lejkami sprzedaży. Automatyzuje statusy dla każdej transakcji i szacuje prawdopodobieństwo sukcesu każdej transakcji.
Zapewnia to łatwość monitorowania statusu transakcji w ramach lejka sprzedaży. Szablon jest częścią HubSpot CRM, który dąży do automatyzacji zadań i integracji z istniejącymi narzędziami.
Hubspot CRM pozwala dostosować ścieżki konwersji w całym lejku. Zawiera system zastępujący złożone formuły wprowadzaniem danych, jednocześnie umożliwiając elastyczność w obliczaniu stawek.
Poniedziałek.com
The Szablon rurociągu sprzedaży od Monday.com pomaga uprościć proces zarządzania potrzebami klientów, interakcjami i procesami zespołów sprzedażowych.
Szablon integruje się z działaniami marketingowymi, przechwytuje importowanie leadów i daje wgląd we wszystkie statusy ich transakcji. Niektóre inne kluczowe funkcje obejmują przechowywanie i zarządzanie kontaktami.
Dzięki Monday.com możesz łatwo tworzyć wiele widoków do wizualizacji danych i automatyzować powtarzalne zadania. Integruje się również między innymi z narzędziami takimi jak Salesforce, Hubspot i Mailchimp. Szablon ułatwia współpracę i pomaga śledzić szacunki przychodów, kosztów i czasu.
Inteligentny arkusz
The Darmowy szablon planu sprzedaży Smartsheet pomaga właścicielom firm i profesjonalistom radzić sobie ze wszystkimi aspektami ich procesu sprzedaży, począwszy od początkowego etapu generowania leadów, aż po końcowe etapy negocjacji.
Możesz użyć szablonu do celów osobistych lub zawodowych. Jest częścią szerszej oferty Smartsheet – systemu do zarządzania dynamiczną pracą, który oferuje funkcje automatyzacji przepływu pracy i zarządzania treścią, taką jak blogi i formularze, a także inne funkcjonalności.
Ten Inteligentny arkusz szablon odzwierciedla bardziej powszechny model potoku sprzedaży. Model, który śledzi potencjalnych klientów poprzez różne działania prowadzące do zawarcia transakcji.
Kliknij w górę
The Szablon rurociągu sprzedaży z ClickUp to pomocny szablon pozwalający na lepszą organizację i optymalizację każdego etapu procesu sprzedaży.
Na początek możesz zwizualizować lejek sprzedażowy w jednym widoku. Mogą zarządzać danymi klientów, przeciągając je i upuszczając na różne obiekty, a także ustalać priorytety potencjalnych klientów według kryteriów takich jak pilność, wartość i potencjał.
Kliknij w góręszablon usprawnia współpracę w celu przyspieszenia rozwoju produktu. Podsumowując, jest to przyjazny dla użytkownika i dokładny szablon prognoz sprzedaży.
Szablon posiada funkcje takie jak:
- Niestandardowe statusy: Umożliwia tworzenie zadań z 30 niestandardowymi statusami, które pozwalają na lepsze śledzenie postępów klienta
- Pola niestandardowe: Ułatwiają zarządzanie relacjami z klientami oraz wizualizację danych klientów
- Widoki niestandardowe: Oferuje cztery różne widoki w konfiguracjach ClickUp, ułatwiając dostęp, organizację i zrozumienie informacji
- Zarządzanie projektami: Oferuje funkcje, takie jak śledzenie czasu, dodatkowe tagi, ostrzeżenia o zależnościach, e-maile i aktualizacje opisów za pomocą adnotacji
The Szablon rurociągu sprzedaży ClickUp istnieje po to, aby upraszczać procesy i podnosić poprzeczkę.
Arkusz kalkulacyjny.com
The Szablon planu sprzedaży firmy Spreadsheet.com pomaga skutecznie śledzić i analizować lejek sprzedaży. W tym szablonie możesz rejestrować transakcje, firmy, kontrakty i interakcje.
Możesz powiązać transakcje, ich status, klientów i interakcje ze wszystkimi ich arkuszami. Daje to pełny obraz procesu sprzedaży. Pulpit nawigacyjny pomaga wizualizować i analizować umowy sprzedaży według statusu, właściciela umowy lub docelowej daty zamknięcia.
Ta część szerszej oferty Spreadsheet.com należy do kategorii „jednej elastycznej platformy”. Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą wykorzystać najlepsze funkcje arkuszy kalkulacyjnych, które zawierają informacje, które można łatwo powielać między osobami, zespołami i organizacjami.
Stół powietrzny
The Szablon rurociągu sprzedaży Airtable to kompleksowy szablon zaprojektowany w celu uproszczenia procesów sprzedażowych. Zawiera graficzną reprezentację każdego etapu podróży kupującego.
Szablon pozwala przedstawicielom handlowym mieć strukturę dla ich codziennych obowiązków. Obejmuje to śledzenie, kolejne kroki, gotowość do sprzedaży i obszary poprawy, dzięki czemu jest odpowiedni dla każdego przedstawiciela handlowego, menedżera lub kierownika zespołu.
Szablon Airtable służy jako centralne narzędzie do śledzenia potoku sprzedaży, umożliwiające dostarczanie informacji o sprzedaży w czasie rzeczywistym. Usprawnia zarządzanie zasobami i zadaniami bez potrzeby korzystania z wielu dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych.
Sprzedawca
The Bezpłatny szablon rurociągu sprzedaży Salesmate to przykład szablonu, który działa jako przewodnik pomagający firmom budować i realizować skuteczny proces sprzedaży.
Zapewnia przejrzysty widok etapów lejka sprzedaży, zwiększając uwagę, jaką poświęca się wszystkim potencjalnym klientom. Ponieważ każdy etap sprzedaży można dostosować, koncentrujesz się na potencjalnych klientach z większymi szansami na konwersję.
Szablon Salesmate pomaga również prognozować sprzedaż na podstawie wcześniejszych wyników. Podaje również oczekiwane daty zamknięcia każdej transakcji. Jest to idealne rozwiązanie dla ekspertów ds. sprzedaży, którzy analizują różne dane dotyczące sprzedaży w celu zbudowania etapów lejka.
Zasadniczo ten szablon Salesmate poprawia generowanie potencjalnych klientów, zwiększa produktywność i pozwala uniknąć wycieków z lejka.
Wyprzedaż
The Darmowy szablon lejka sprzedaży Salesflare pomaga śledzić potencjalnych klientów w schludny i zorganizowany sposób. Wizualnie wyświetla proces sprzedaży, umożliwiając sprawdzanie, ulepszanie i prognozowanie przychodów.
Szablon można dostosowywać i umożliwia dodawanie lub usuwanie etapów i członków zespołu. Pozwala również ustawić cele przed wprowadzeniem ich do arkusza kalkulacyjnego. Szablon umożliwia dodanie potencjalnych klientów, wielkości transakcji, przewidywanej daty zamknięcia oraz przedstawiciela handlowego pracującego nad transakcją.
Arkusz „Insights” jest automatycznie aktualizowany o dane wprowadzone na podstawie ustawienia wymaganych ram czasowych dla transakcji w arkuszach. Wyświetla prognozy przychodów, współczynników konwersji i wydajności przedstawicieli handlowych.
Wreszcie, szablon Salesflare pozwala sprawdzić, czy żaden lead nie pozostaje bez monitorowania, jednocześnie ulepszając każdą fazę procesu sprzedaży.
Asany
The Szablon rurociągu sprzedaży asany może śledzić postęp potoku i działania dla określonych kont. Możesz po prostu dodawać lub aktualizować informacje, gdziekolwiek Twoi potencjalni klienci znajdują się na ścieżce sprzedaży.
Asana zapewnia wiele widoków, dzięki czemu możesz skupić się na nowych potencjalnych klientach, ich najlepszych klientach lub zagrożonych szansach. Możesz dostosować szablon za pomocą niestandardowych pól dotyczących szacowanej wartości możliwości, statusu potencjalnego klienta i nie tylko.
Szablony Asany dobrze integrują się z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Salesforce, dzięki czemu możesz usprawnić przepływy pracy i współpracować międzyfunkcyjnie na różne sposoby. Szablon działa w zespołach sprzedaży każdej wielkości, budując i rozwijając ich rurociągi.
Todoist
The Szablon planu sprzedaży Todoist pozwala lepiej organizować i komunikować się z klientami, przygotowując potok w ustrukturyzowany sposób.
Todoist zapewnia możliwość monitorowania potencjalnych klientów, zapewniając jednocześnie ich postęp w całym lejku sprzedaży.
Todoistszablon jest w stanie poradzić sobie ze złożonością, z jaką borykają się wszystkie zespoły sprzedaży w swoich potokach.
Pipety
The Szablon rurociągu sprzedaży Pipefy to konfigurowalne narzędzie upraszczające proces sprzedaży. Oferuje wizualną reprezentację podróży rurociągu od generowania potencjalnych klientów do zamknięcia transakcji.
Pozwala to personelowi terenowemu i zespołom śledzić możliwości i identyfikować wszystkie potencjalne tropy. Możesz uzyskać dostęp do śledzenia wydajności i szacowania wąskich gardeł w celu odpowiedniej alokacji zasobów.
Co więcej, Pipefy umożliwia także tworzenie spersonalizowanych wykresów w celu oddzielenia transakcji na podstawie kohort. Szablon nie wymaga kodowania lub wymaga minimalnego kodowania, dzięki czemu jest łatwy do wdrożenia nawet dla personelu niebędącego informatykiem.
Szeroka integracja aplikacji umożliwia łączenie się z istniejącymi systemami ERP, HRIS i CRM.
Podsumowanie
Zarządzanie potokiem sprzedaży stało się znacznie łatwiejsze dzięki gotowym szablonom i narzędziom.
Ale do którego powinieneś się udać?
Jeśli chodzi o funkcje, te szablony same w sobie nie różnią się zbytnio. Większość z nich oferuje przyzwoite funkcje organizacyjne i pozwala dostosować potok.
Oferują również dobrą funkcję śledzenia do monitorowania potencjalnych klientów. Ale głównym czynnikiem do rozważenia powinny być możliwości integracji. W końcu szablon lejka sprzedaży jest zwykle drugorzędnym elementem zarządzania lejkami. Ponadto zawsze możesz utworzyć potok sprzedaży, wykonując omówione przez nas kroki.
Następnie najlepsze rozwiązania CRM w chmurze dla rozwijających się firm.