Utworzenie arkusza kalkulacyjnego wydatków i dochodów może pomóc w zarządzaniu finansami osobistymi. Może to być prosty arkusz kalkulacyjny, który zapewnia wgląd w Twoje konta i śledzi główne wydatki. Oto jak w programie Microsoft Excel.
Spis treści:
Utwórz prostą listę
W tym przykładzie chcemy po prostu przechowywać kilka kluczowych informacji o każdym wydatku i dochodzie. Nie musi być zbyt skomplikowane. Poniżej znajduje się przykład prostej listy z przykładowymi danymi.
Wprowadź nagłówki kolumn dla informacji, które chcesz przechowywać o każdym wydatku i formie dochodu, wraz z kilkoma wierszami danych, jak pokazano powyżej. Zastanów się, jak chcesz śledzić te dane i jak byś się do nich odnosił.
Te przykładowe dane są wskazówkami. Wprowadź informacje w sposób, który jest dla Ciebie zrozumiały.
Sformatuj listę jako tabelę
Sformatowanie zakresu jako tabeli ułatwi wykonywanie obliczeń i sterowanie formatowaniem.
Kliknij w dowolnym miejscu listy danych, a następnie wybierz Wstaw> Tabela.
Podświetl zakres danych na liście, których chcesz użyć. Upewnij się, że zakres jest prawidłowy w oknie „Utwórz tabelę” i że pole „Moja tabela ma nagłówki” jest zaznaczone. Kliknij przycisk „OK”, aby utworzyć tabelę.
Lista jest teraz sformatowana jako tabela. Zastosowany zostanie również domyślny niebieski styl formatowania.
Gdy do listy zostanie dodanych więcej wierszy, tabela automatycznie rozwinie się i zastosuje formatowanie do nowych wierszy.
Jeśli chcesz zmienić styl formatowania tabeli, wybierz swoją tabelę, kliknij przycisk „Projekt tabeli”, a następnie przycisk „Więcej” w rogu galerii stylów tabel.
Spowoduje to rozszerzenie galerii o listę stylów do wyboru.
Możesz także stworzyć własny styl lub wyczyścić aktualny styl, klikając przycisk „Wyczyść”.
Nazwij tabelę
Nadamy tabeli nazwę, aby ułatwić odwoływanie się do formuł i innych funkcji programu Excel.
Aby to zrobić, kliknij w tabelę, a następnie wybierz przycisk „Projekt stołu”. Następnie wprowadź zrozumiałą nazwę, na przykład „Konta2020” w polu Nazwa tabeli.
Dodaj sumy dochodów i wydatków
Sformatowanie danych w postaci tabeli ułatwia dodawanie sumy wierszy dla dochodów i wydatków.
Kliknij w tabelę, wybierz „Projekt tabeli”, a następnie zaznacz pole „Razem wiersz”.
Na dole tabeli zostanie dodany wiersz sumy. Domyślnie wykona obliczenia w ostatniej kolumnie.
W mojej tabeli ostatnia kolumna to kolumna wydatków, więc te wartości są sumowane.
Kliknij komórkę, której chcesz użyć do obliczenia sumy w kolumnie dochodu, wybierz strzałkę listy, a następnie wybierz obliczenie sumy.
Istnieją teraz sumy dochodów i wydatków.
Gdy masz nowy dochód lub wydatek do dodania, kliknij i przeciągnij niebieski uchwyt zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu tabeli.
Przeciągnij w dół liczbę wierszy, które chcesz dodać.
Wprowadź nowe dane w pustych wierszach powyżej wiersza sumy. Sumy zostaną automatycznie zaktualizowane.
Podsumuj dochody i wydatki według miesiąca
Ważne jest, aby zachować sumaryczne informacje o tym, ile pieniędzy wpływa na Twoje konto i ile wydajesz. Jednak bardziej przydatne jest przeglądanie tych sum pogrupowanych według miesięcy i sprawdzenie, ile wydajesz w różnych kategoriach wydatków lub na różne rodzaje wydatków.
Aby znaleźć te odpowiedzi, możesz utworzyć tabelę przestawną.
Kliknij w tabelę, wybierz zakładkę „Projekt tabeli”, a następnie wybierz „Podsumuj za pomocą tabeli przestawnej”.
Okno Utwórz tabelę przestawną wyświetli tabelę jako dane do użycia i umieści tabelę przestawną w nowym arkuszu. Kliknij przycisk „OK”.
Tabela przestawna pojawi się po lewej stronie, a lista pól po prawej.
To jest szybkie demo, które w prosty sposób podsumuje wydatki i dochody za pomocą tabeli przestawnej. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem tabel przestawnych, zapoznaj się z tym szczegółowym artykułem.
Aby wyświetlić rozbicie wydatków i dochodów według miesięcy, przeciągnij kolumnę „Data” do obszaru „Wiersze”, a kolumny „Wejście” i „Wyjście” do obszaru „Wartości”.
Pamiętaj, że kolumny mogą mieć różne nazwy.
Pole „Data” jest automatycznie grupowane w miesiące. Pola „In” i „Out” są sumowane.
W drugiej tabeli przestawnej możesz wyświetlić podsumowanie swoich wydatków według kategorii.
Kliknij i przeciągnij pole „Kategoria” do „Wierszy”, a pole „Wych” do „Wartości”.
Tworzona jest następująca tabela przestawna podsumowująca wydatki według kategorii.
Zaktualizuj tabele przestawne dochodów i wydatków
Kiedy nowe wiersze zostaną dodane do tabeli przychodów i wydatków, wybierz zakładkę „Dane”, kliknij strzałkę „Odśwież wszystko”, a następnie wybierz „Odśwież wszystko”, aby zaktualizować obie tabele przestawne.
