Zoho kontra Salesforce – odkrywanie mistrza wagi ciężkiej CRM

Zastanawiasz się nad wyborem systemu CRM, który usprawni zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami? W takim przypadku na pewno natknąłeś się na Salesforce i Zoho.

Większość użytkowników poszukuje systemu CRM, który jest prosty w obsłudze, ma rozsądną cenę i oferuje funkcje niezbędne do skutecznego zarządzania sprzedażą oraz kontaktami z klientami.

Zarówno Zoho, jak i Salesforce cieszą się zaufaniem i są popularnymi rozwiązaniami na rynku CRM. Wybór odpowiedniego zależy jednak od konkretnych wymagań Twojej firmy, jej struktury organizacyjnej, wielkości zespołu i innych czynników.

Salesforce jest znany z bogactwa funkcji, zaawansowanej automatyzacji marketingu oraz szerokiej gamy integracji. Niemniej jednak, dla osób początkujących może być nieco zbyt skomplikowany technicznie, a jego koszty są wyższe niż w przypadku Zoho. Ponadto jego możliwości są bardziej dostosowane do potrzeb dużych przedsiębiorstw.

Z kolei Zoho proponuje proste, ale efektywne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami. Bezproblemowo integruje się z popularnymi aplikacjami i jest dostępny w bardziej przystępnych cenach.

Niniejsze porównanie Zoho i Salesforce pozwoli przeanalizować ich funkcje, koszty, łatwość obsługi oraz możliwości skalowania. Podpowiemy również, który z tych systemów CRM będzie odpowiedni dla różnych typów firm.

Po przeczytaniu tego artykułu powinieneś mieć jasność co do różnic między Zoho a Salesforce i podjąć świadomą decyzję o wyborze systemu CRM, który najlepiej spełni potrzeby Twojej firmy.

Zapraszam do lektury!

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu CRM

Rosnąca popularność systemów CRM uczyniła z nich najszybciej rozwijający się segment rynku oprogramowania na świecie. Oprócz Zoho i Salesforce, na rynku dostępne są także inne popularne systemy, takie jak Oracle, SAP czy Microsoft Dynamics CRM.

Co sprawia, że systemy CRM są tak cenione? Oto kilka powodów, dla których firmy chętnie z nich korzystają:

# 1. Ułatwienie zarządzania kontaktami i leadami

Oprogramowanie CRM zastąpiło tradycyjne metody, takie jak papierowe książki adresowe i arkusze kalkulacyjne, zintegrowanym systemem zarządzania danymi kontaktowymi. Dzięki temu organizacje mogą sprawniej budować i utrzymywać relacje z klientami.

W ostatnich latach dynamiczny rozwój oprogramowania w chmurze sprawił, że systemy CRM stały się kluczowym narzędziem dla działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i księgowości.

#2. Wzrost retencji klientów i precyzyjniejsze prognozowanie sprzedaży

Z danych firmy Big Contacts wynika, że firmy korzystające z systemów CRM odnotowały wzrost przychodów na sprzedawcę o 41%. Z kolei inny raport wykazał, że systemy CRM mogą zwiększyć retencję klientów nawet o 27%.

Jedną z największych korzyści z wdrożenia systemu CRM w firmie jest możliwość dokładniejszego prognozowania sprzedaży i przychodów. Według raportu firmy Gartner mniej niż połowa liderów sprzedaży i sprzedawców jest pewna swoich prognoz sprzedażowych.

Systemy CRM gromadzą szczegółowe dane o przeszłych i bieżących wynikach firmy, a następnie wykorzystują je w połączeniu z modelami i algorytmami sztucznej inteligencji, aby dostarczyć dogłębnych analiz i dokładnych prognoz sprzedaży.

#3. Dostępność mobilna

Większość systemów CRM oferuje obecnie aplikacje mobilne, które umożliwiają firmom dostęp do informacji o klientach z dowolnego miejsca. Dzięki temu firmy mogą efektywnie reagować na potrzeby i oczekiwania klientów.

Z danych firmy Future Market Insights wynika, że w 2022 roku wartość rynku mobilnych systemów CRM oszacowano na 26,2 mld USD. Przewiduje się, że światowy rynek mobilnych CRM będzie rósł w tempie 10,4% CAGR w latach 2022-2029. Wartość tego rynku w 2029 roku ma wynieść około 52,4 mld USD.

Branże opieki zdrowotnej i finansowa w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu popularności systemów CRM, a ekspansję mobilnych systemów CRM napędza wzrost liczby elastycznych modeli cenowych w porównaniu z tradycyjnymi subskrypcjami.

Nowe modele oferują firmom większą kontrolę nad tym, w jaki sposób korzystają ze środków przeznaczonych na mobilne systemy CRM.

Firmy korzystające z mobilnych CRM dostrzegają wiele korzyści, takich jak dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym, sprawniejsza komunikacja z pracownikami i klientami oraz lepsza współpraca zespołowa.

Przeczytaj również: Mobilne narzędzia CRM, które wspierają Twój biznes w podróży

Szczegółowe porównanie Zoho i Salesforce

Zarówno Salesforce, jak i Zoho to potężne systemy CRM o szerokim zakresie funkcji. Świetnie nadają się do zarządzania kontaktami i potencjalnymi klientami, raportowania sprzedaży i prognozowania danych, a także do wspierania współpracy zespołowej.

Podczas gdy Salesforce jest uważany za najpopularniejszy CRM w branży, Zoho jest znany z niskich cen i szerokich możliwości integracji z innymi narzędziami i procesami biznesowymi.

Przyjrzyjmy się bliżej szczegółowemu porównaniu tych dwóch potentatów rynku CRM.

Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika

Zoho

Po uruchomieniu Zoho na ekranie głównym od razu widoczne są podstawowe moduły, takie jak Kontakty, Potencjalni klienci, Konta, Szanse sprzedaży. Możesz dodać kolejne moduły, np. SalesInbox, Faktury, Zamówienia, Kampanie czy Dostawcy.

Wyszukiwarka pozwala na szybkie znalezienie dowolnych danych w bazie Zoho. Moduł Szanse sprzedaży jest zorganizowany w widoku Kanban, a rekordy można przenosić między etapami za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.

W kwestii wsparcia użytkownika Zoho oferuje rozbudowaną bazę wiedzy oraz aktywną społeczność użytkowników, gdzie można zdobywać wiedzę i dzielić się doświadczeniami. Ponadto, obsługa klienta obejmuje:

• Wsparcie e-mail dla wszystkich klientów, w tym użytkowników darmowej wersji
• Pomoc telefoniczną i wsparcie na czacie dla wszystkich użytkowników płatnych planów (dostępne w godzinach pracy)
• Całodobową obsługę i krótszy czas reakcji dla użytkowników najwyższych planów

Salesforce

Główny pulpit Salesforce pokazuje podstawowe dane, ale można go dostosować, aby wyświetlał inne, bardziej zaawansowane widżety. Pasek wyszukiwania jest umieszczony na górze strony i jest zawsze widoczny.

Moduł Szanse sprzedaży jest przedstawiony w widoku Kanban, a rekordy można łatwo przenosić za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” lub poprzez otworzenie rekordu i zmianę jego etapu.

W zakresie wsparcia użytkownika Salesforce oferuje własną platformę edukacyjną Salesforce University z modułami szkoleniowymi i materiałami rozwiązywania problemów. Jednak, gdyby to wszystko było tak proste, nie byłoby tak wielu konsultantów i administratorów Salesforce, którzy z tego żyją!

Ponadto, obsługa klienta jest nastawiona głównie na klientów korporacyjnych:

• Pomoc telefoniczna jest dostępna jedynie dla użytkowników planów Professional i Enterprise, a także jest dodatkowo płatna
• Czas odpowiedzi na zgłoszenia na czacie lub przez e-mail może wynosić do dwóch dni roboczych

W kwestii UX i UI Zoho zdecydowanie wygrywa z Salesforce, oferując przyjazną dla początkujących, gotową konfigurację początkową.

Łatwość użycia

Zoho

Użytkownicy doceniają interfejs Zoho CRM za jego przyjazność, intuicyjność i możliwość personalizacji. Serwis G2 Crowd podaje, że 84% użytkowników Zoho CRM oceniło jego interfejs jako „doskonały” lub „dobry”.

Funkcja importu i synchronizacji oprogramowania pozwala na uzupełnienie pulpitu danymi kontaktowymi w kilka minut. Wszystkie rekordy, potoki i pulpity nawigacyjne są wstępnie skonfigurowane i gotowe do użycia. Nie ma konieczności ręcznej konfiguracji; wszystko jest automatycznie dostosowywane do Twoich danych.

W obszarze łatwości obsługi Zoho oferuje unikalną funkcję Canvas – interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala na samodzielne zaprojektowanie układu CRM bez konieczności programowania.

To bardzo cenna funkcja dla użytkowników Zoho, ponieważ zauważają oni, że personalizacja wizualna nie jest tak prosta w Salesforce.

Salesforce

Salesforce jest znany ze swojego potężnego i bogatego w funkcje interfejsu użytkownika. Jednak wielu użytkowników zauważa, że jego konfiguracja od podstaw jest trudna. W celu konfiguracji systemu można skorzystać z pomocy konsultanta Salesforce, a do jego obsługi zatrudnić specjalnie przeszkolonego administratora.

Oprogramowanie oferuje szerokie możliwości dostosowywania, co jest ważne dla firm, które potrzebują sprawdzonego i dobrze wspieranego systemu CRM o zaawansowanych funkcjach.

Jednak krzywa uczenia się jest stroma, a zatrudnienie dedykowanego zespołu Salesforce może być kosztowne dla niektórych firm.

Kluczowe cechy i funkcjonalności

Zoho

CRM Zoho jest ceniony za przystępne ceny i prosty, gotowy do użycia interfejs. Jego podstawowe funkcje, takie jak śledzenie kontaktów, transakcji, wydarzeń, aktywności, potoków sprzedaży i wskaźników KPI, zaspokoją podstawowe potrzeby większości firm.

Ponadto Zoho oferuje unikalne funkcje na każdym poziomie produktów, które wyróżniają go na tle konkurencji.

Na przykład, w każdym płatnym planie dostępny jest Canvas – graficzny projektant typu „przeciągnij i upuść”. Canvas pozwala na dostosowanie pulpitu do potrzeb biznesowych oraz zwiększenie współpracy i produktywności.

Użytkownicy planu Professional otrzymują również SalesSignals – powiadomienia w czasie rzeczywistym wysyłane do systemu CRM, gdy potencjalni klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką. Ta funkcja działa nawet z aplikacjami innych firm.

Użytkownicy planów Enterprise i Ultimate otrzymują predykcyjne analizy AI, które pomagają w uzupełnianiu danych, prognozowaniu sprzedaży, przydzielaniu leadów czy projektowaniu przepływu pracy. Użytkownicy ci mają również dostęp do zaawansowanych analiz i raportów.

Najbardziej zaskakujące jest to, jak niskie opłaty Zoho pobiera za uzupełnianie danych i wsparcie AI w porównaniu z innymi systemami CRM.

Salesforce

Salesforce oferuje wiele funkcji, a jedną z kluczowych jest zarządzanie szansami sprzedaży, które ułatwia śledzenie potencjalnych klientów i prowadzenie ich przez ścieżkę sprzedaży. Salesforce dostarcza także danych i analiz, które pomagają zwiększyć współczynnik konwersji.

Kolejną ważną funkcją jest zarządzanie zadaniami. Pozwala ona na zarządzanie zadaniami, przypisywanie dat oraz tworzenie harmonogramów, co usprawnia współpracę w zespole.

Narzędzia analityczne Salesforce pozwalają na analizę wyników sprzedaży.

System zarządzania kontami Salesforce zwiększa efektywność zespołu poprzez udostępnianie danych o klientach i organizację listy kontaktów. Można go zintegrować z narzędziami do zarządzania produktami, co ułatwia organizację umów, dokumentów i informacji o produktach.

Zarządzanie sprawami pozwala na zarządzanie obsługą klienta poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, a także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zarządzanie sprawami w Salesforce poprawia jakość obsługi klienta poprzez ułatwienie zarządzania sprawami nie tylko przez kontakt telefoniczny lub osobisty, ale również za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zarządzanie automatyzacją i przepływem pracy

Zoho

Automatyzacja i zarządzanie przepływem pracy to jedne z największych zalet profesjonalnego oprogramowania CRM i prawdopodobnie główny powód jego popularności.

Zarówno Zoho, jak i Salesforce umożliwiają automatyzację wielu rutynowych procesów dzięki wykorzystaniu analizy danych wizualnych oraz punktacji leadów opartej na regułach.

Darmowy plan Zoho umożliwia automatyzację kluczowych procesów związanych z potencjalnymi klientami, kontaktami, kontami, szansami sprzedaży i zadaniami. Prognozowanie sprzedaży jest jednak dostępne jedynie w planach płatnych. Aby skorzystać z zaawansowanej funkcji SalesSignals, należy wykupić plan Professional.

Salesforce

Większość funkcji automatyzacji w Salesforce jest dostępna w droższych planach. Użytkownicy planu Professional otrzymują funkcję rejestracji leadów, wspólne prognozowanie oraz punktację leadów opartą na regułach. Użytkownicy planu Enterprise mają dostęp do tych funkcji, a także do automatyzacji przepływu pracy i zatwierdzania.

Zoho i Salesforce oferują wbudowane funkcje automatyzacji marketingu, a w przypadku Salesforce można dodatkowo wykorzystać Pardot – ich autorskie rozwiązanie do automatyzacji marketingu B2B.

Jednak nie jest to opcja dla każdego, ponieważ Pardot kosztuje 1250 USD miesięcznie przy limicie 10 000 kontaktów.

Salesforce, choć bardziej wszechstronny niż Zoho, wymaga droższych planów lub dodatkowych, płatnych wtyczek innych firm, aby zapewnić bezproblemową integrację i automatyzację.

Dzięki Salesforce można zautomatyzować niemal wszystko, o ile jesteś gotów za to zapłacić. Jeśli jednak masz ograniczony budżet i nie potrzebujesz bardzo zaawansowanej automatyzacji, Zoho będzie wystarczający.

W zakresie automatyzacji Salesforce oferuje nieograniczone możliwości, ale za wyższą cenę, natomiast Zoho umożliwia zautomatyzowanie kluczowych procesów w niższej cenie.

Skalowalność i możliwości na poziomie przedsiębiorstwa

Zoho

Jak wspomniałem, Zoho oferuje szeroki zakres możliwości automatyzacji i dostosowywania, a do tego jego przystępna cena sprawia, że jest to idealny system CRM do skalowania firm.

Podczas gdy Salesforce ma ogromny zestaw funkcji, pod względem stosunku jakości do ceny Zoho pozostaje jednym z najbardziej przystępnych systemów CRM na rynku.

Dodatkowo, Zoho oferuje bogatą bibliotekę dodatkowych produktów, które zwiększają efektywność organizacji. Wszystkie produkty mają wspólny UX i płynnie się integrują, co ułatwia ich wdrożenie i tworzy przekonujący „system operacyjny” dla firm.

Ale czy Zoho sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach?

Zoho CRM nie oferuje wszystkich niuansów i możliwości dostosowania, które oferuje bardziej zaawansowany produkt, taki jak Salesforce. Na przykład, nawet w planie Ultimate istnieją limity dotyczące liczby niestandardowych pól, reguł punktacji, reguł weryfikacji itp.

Dlatego, jeśli prowadzisz dużą i złożoną firmę, która potrzebuje nieograniczonej elastyczności, Zoho może nie być dla Ciebie odpowiedni.

Salesforce

Salesforce od początku projektował swój system CRM z myślą o dużych przedsiębiorstwach, stosując podejście „od góry do dołu”. Ostatnio jednak zaczął dostarczać rozwiązania CRM bardziej dostosowane do potrzeb MŚP.

W efekcie, doświadczenie użytkownika końcowego często jest chaotyczne. Przykładowo, użytkownik musi ciągle przełączać się między starym interfejsem a nowym interfejsem Lightning, aby móc pracować.

Jak już wspomniałem, pełne wykorzystanie Salesforce jest możliwe jedynie, jeśli dysponujesz dedykowanym zespołem wdrożeniowym. Z tego powodu Salesforce CRM jest bardziej odpowiedni dla dużych przedsiębiorstw, które mogą ponieść wysokie koszty i przezwyciężyć trudną krzywą uczenia się związaną z produktami Salesforce.

Salesforce oferuje cztery podstawowe „chmury”:

• Sales Cloud (Chmura sprzedaży)
• Marketing Cloud (Chmura marketingowa)
• Service Cloud (Chmura usług)
• Commerce Cloud (Chmura handlowa)

CRM jest sercem każdej z nich, ale ma różne funkcje i konfiguracje w zależności od podstawowego przypadku użycia, podobnie jak Zoho. Chmura Sales Cloud jest korzystna głównie dla zespołów sprzedażowych, a integracja tych platform jest bardzo wydajna, co minimalizuje ryzyko utraty danych lub silosowania informacji między różnymi działami firmy.

Koszt i złożoność Salesforce są zbyt duże dla MŚP, trudno więc uznać, że jest to odpowiednie narzędzie do skalowania firm. Najlepsze wyniki Salesforce daje firmom, które już są dużymi przedsiębiorstwami.

Raportowanie i Analizy

Aby podejmować trafne decyzje biznesowe, potrzebujesz analizy opartej na danych. Analizy te pozwalają na ocenę wyników firmy, identyfikację obszarów wymagających poprawy i podejmowanie działań naprawczych.

Zoho

Zarówno Zoho, jak i Salesforce oferują rozbudowane funkcje raportowania, głęboką analizę danych i konfigurowalne pulpity nawigacyjne.

Na przykład, plan Zoho Standard pozwala na stworzenie do 100 niestandardowych raportów z maksymalnie 10 niestandardowymi polami na moduł. Ponadto, Zoho ma wbudowaną funkcję sztucznej inteligencji (AI), która umożliwia użytkownikom wyciąganie cennych wniosków z danych o klientach.

Salesforce

Plany Professional i wyższe w Salesforce, mimo że droższe, odblokowują zaawansowane funkcje raportowania, takie jak ocena potencjalnych klientów i prognozowanie sprzedaży.

Użytkownicy mogą wygodnie uzyskać dostęp do raportów i pulpitów nawigacyjnych za pomocą aplikacji mobilnej CRM. Dzięki temu menedżerowie mogą być na bieżąco nawet z dala od biura.

Co więcej, Salesforce umożliwia tworzenie niestandardowych raportów bez pomocy działu IT.

W kwestii raportowania i analiz Zoho oferuje szeroki zakres raportów i analiz w przystępnej cenie. Jeśli jednak potrzebujesz bardzo zaawansowanej analizy, Salesforce może Ci ją zapewnić, ale musisz za to zapłacić.

Dla niektórych firm migracja do nowego oprogramowania może być trudna, dlatego tak ważne są możliwości integracji systemów CRM.

Zoho

Zoho oferuje szeroki wachlarz integracji; bezproblemowo łączy się z Google, Slack, Shopify, Microsoft i innymi aplikacjami. Możliwa jest także integracja Zoho CRM z innymi aplikacjami Zoho. Jednym z największych atutów Zoho jest płynna integracja z mediami społecznościowymi.

Inne integracje z zewnętrznymi aplikacjami są dostępne z narzędziami takimi jak ActiveCampaign, DocuSign, Google Ads, Quickbooks i inne. Użytkownicy komputerów Mac i Windows otrzymują również wtyczki do Microsoft Outlook, które pozwalają na synchronizację informacji.

Salesforce

Salesforce oferuje jeden z najszerszych ekosystemów dodatków, aplikacji, narzędzi do analizy danych, produktów uzupełniających i usług w całej branży CRM.

Nie jest to zaskakujące, ponieważ Salesforce jest jednym z najdłużej działających dostawców usług SaaS i jest znany z możliwości dostosowywania. Dzięki szerokiej gamie integracji stara się zapewnić klientom dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych do prowadzenia biznesu.

Salesforce AppExchange to najbardziej rozbudowany marketplace nie tylko w branży CRM, ale w całej branży SaaS, oferujący ponad 4600 dodatków do oprogramowania i gotowych narzędzi Lightning.

Salesforce integruje się również z popularnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak G Suite, Quickbooks i Mailchimp. Dzięki temu firmy mogą szybko i bezproblemowo przejść na Salesforce bez zakłóceń w codziennej działalności.

Zarówno Zoho, jak i Salesforce oferują wiele opcji integracji, ale w tym starciu na integrację Zoho wygrywa ze względu na proste i szybkie procesy integracji.

Mobilna dostępność

Salesforce i Zoho oferują solidne aplikacje mobilne oraz kompleksowy dostęp do systemu dla użytkowników iOS i Android.

Aplikacja mobilna Salesforce jest bardziej funkcjonalna i oferuje większe możliwości dostosowania do potrzeb organizacji. Umożliwia dostęp do całej platformy Salesforce, oferuje spersonalizowaną nawigację, niestandardowe powiadomienia push oraz personalizację marki.

Aplikacja mobilna Zoho oferuje ograniczony dostęp do ważnych informacji i możliwość komunikowania się z klientami.

W pojedynku aplikacji mobilnych Zoho vs. Salesforce wygrywa Salesforce.

Bezpłatne wersje próbne, plany i ceny

Zoho

Zoho oferuje 5 poziomów planów subskrypcji, w tym bezpłatny plan, który pozwala na korzystanie z systemu dla maksymalnie 3 użytkowników w organizacji. Dlatego, jeśli jesteś małą firmą o minimalnych potrzebach, bezpłatny plan Zoho może być wystarczający.

Darmowa wersja obejmuje zarządzanie kontaktami, szansami sprzedaży, zadaniami i kalendarzem. Dostępne są także standardowe raporty, podstawowe opcje dostosowywania, formularze internetowe, automatyzacja e-mail, dostęp do API, wiadomości zespołowe i przechowywanie dokumentów.

Pozostałe 4 poziomy to płatne plany, a każdy z nich odblokowuje dodatkowe funkcje i możliwości dostosowywania. Możesz wykupić roczną subskrypcję lub płacić co miesiąc.

Przystępne ceny sprawiają, że Zoho CRM jest popularny wśród małych i średnich firm.

Salesforce

Salesforce nie oferuje darmowej wersji dla ograniczonej liczby użytkowników, ale możesz skorzystać z 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej dowolnego planu. W tym czasie będziesz miał dostęp do wszystkich funkcji danego planu.

Trudna konfiguracja początkowa, problemy z konserwacją i brak darmowej wersji mogą zniechęcić wiele małych firm. Dodatkowo, nie ma możliwości płacenia co miesiąc; należy wykupić plan roczny.

Plan Essential Salesforce jest stosunkowo niedrogi dla firm o strukturze przedsiębiorstwa, ale jest ograniczony do 10 użytkowników. Jeśli masz 11 użytkowników, musisz wybrać plan Professional. Oznacza to, że koszt przejścia z 10 do 11 użytkowników drastycznie wzrasta – z 250 USD do 825 USD miesięcznie.

Nawet najwyższy plan Zoho, czyli plan Ultimate, jest tańszy niż drugi najtańszy plan Salesforce, czyli plan Professional.

W kwestii ceny Zoho zdecydowanie wygrywa.

Opinie klientów

Przyjrzyjmy się popularnym opiniom na temat tych dwóch systemów CRM i sprawdźmy, co najbardziej podoba się ich użytkownikom.

Zoho

<img decoding=”async” src=”https://wilku.top/wp-content