9 najlepszych CRM dla agencji do tworzenia podróży klienta

Specjalistyczne oprogramowanie CRM dedykowane agencjom to idealne rozwiązanie dla firm sprzedażowych i marketingowych, które pragną usprawnić ścieżkę klienta. Poniżej przedstawiamy starannie wyselekcjonowaną listę najlepszych platform do zarządzania relacjami z klientami, które mogą znacząco wspomóc Twój biznes.

Standardowe systemy CRM dostępne na rynku często nie są wystarczające, aby sprostać unikalnym potrzebom agencji obsługujących zróżnicowane grono klientów. Dlatego też, agencje powinny rozważyć wdrożenie aplikacji CRM, która oferuje funkcje precyzyjnie dostosowane do ich specyficznych wymagań.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia, warto przyjrzeć się korzyściom płynącym z korzystania z takiego CRM oraz kluczowym czynnikom, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy. Oto przegląd narzędzi CRM, które poddamy analizie:

Nazwa

Charakterystyka

Kluczowe funkcje

Zoho

Centralizacja danych, zarządzanie kampaniami marketingowymi, obsługa mediów społecznościowych.

Semrush

Zarządzanie relacjami z klientami, integracja danych, monitoring wskaźników KPI.

Freshsales

Dostępność mobilna, scoring leadów, automatyzacja procesów pracy.

Pipeline

Synchronizacja komunikacji, e-mail marketing, automatyzacja działań.

Salesforce

Personalizacja marketingu, scoring leadów oparty na AI, chatboty.

Insightly

Konfigurowalne widoki, zarządzanie potencjalnymi klientami, integracje z innymi systemami.

Salesmate

Generowanie leadów, komunikacja wielokanałowa, szczegółowe raportowanie.

Copper

Integracja z Google Workspace, automatyzacja, podgląd aktywności.

Keap

Kampanie wielokanałowe, automatyzacja działań, raportowanie w czasie rzeczywistym.

Znaczenie CRM dla agencji

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) stanowią istotny element w procesie doskonalenia ścieżki klienta. Zadowolony klient to taki, który doświadcza satysfakcji na każdym etapie procesu zakupowego.

• Kompleksowe zarządzanie klientami w ramach jednej platformy.
• Sprawna współpraca między pracownikami i zespołami.
• Efektywna komunikacja zespołowa, sprzyjająca odpowiedzialności.
• Usprawnienie procesów zarządzania relacjami z klientami i ich utrzymania.
• Szczegółowy wgląd w działania sprzedażowe i marketingowe, umożliwiający podejmowanie decyzji opartych na danych.
• Scentralizowana baza danych z kompletnymi informacjami o klientach.
• Indywidualne kampanie marketingowe dopasowane do różnych grup klientów.
• Śledzenie historii interakcji z klientem.
• Wzrost satysfakcji, lojalności i wskaźników utrzymania klientów.
• Zwiększone bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

Dzięki systemowi CRM nie tylko wzrasta zadowolenie klienta, ale również zespół zyskuje lepsze zrozumienie potrzeb klienta na każdym etapie interakcji.

Jak wybrać najlepszy CRM dla agencji

Wybór odpowiedniego systemu CRM zależy od konkretnych celów i wymagań biznesowych. Pomimo pewnych wspólnych cech, poszczególne rozwiązania CRM mogą wyróżniać się unikalnymi funkcjonalnościami.

• Wybierz CRM, który idealnie pasuje do potrzeb Twojej agencji.
• Zdecyduj się na plan subskrypcji, który jest ekonomiczny i mieści się w budżecie.
• Wybierz CRM, który jest skalowalny i może rozwijać się wraz z Twoją firmą.
• Upewnij się, że CRM jest intuicyjny w obsłudze i nie wymaga intensywnego szkolenia.
• Wybierz CRM, który można łatwo zintegrować z aktualnie używanymi narzędziami.
• Wybierz CRM, który oferuje możliwość dostosowania pól, przepływów pracy i raportów.
• Dla mobilności, wybierz system CRM z dostępną aplikacją mobilną.
• Upewnij się, że CRM oferuje zaawansowane funkcje raportowania i analiz.
• Wybierz CRM, który jest zgodny z przepisami o ochronie danych i prywatności.
• Jeśli korzystasz już z innego systemu, sprawdź, czy nowy CRM zapewnia płynną migrację danych.
• Wypróbuj bezpłatną wersję próbną, aby przetestować funkcje przed podjęciem decyzji o subskrypcji.

Poniżej przedstawiamy listę sprawdzonych i popularnych systemów CRM, które są chętnie wykorzystywane przez agencje do zarządzania relacjami z klientami i ścieżką klienta.

Zoho

Zoho CRM to doskonałe rozwiązanie dla rozwijających się agencji, które potrzebują scentralizować dane i komunikację z wieloma klientami.

Główne cechy:

• Kompleksowe zarządzanie transakcjami i wszystkimi interakcjami z klientami.
• Efektywne prowadzenie i monitorowanie kampanii marketingowych.
• Zarządzanie mediami społecznościowymi zarówno dla klientów, jak i agencji.
• Wielokanałowa komunikacja w czasie rzeczywistym, zapewniająca płynną współpracę.
• Kompletna baza danych kont, potencjalnych klientów i transakcji.
• Intuicyjny pulpit nawigacyjny do automatyzacji procesów pracy.
• Zaawansowane funkcje analityczne i raporty do monitorowania kluczowych wskaźników.
• Aplikacja mobilna umożliwiająca stały kontakt z klientami i współpracownikami.

Zoho CRM to wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się w różnorodnych agencjach, niezależnie od tego, czy zajmują się marketingiem cyfrowym, mediami społecznościowymi, reklamą czy public relations.

Semrush

Agencje specjalizujące się w marketingu internetowym mogą wykorzystać Semrush CRM do profesjonalnego zarządzania wszystkimi aspektami relacji z klientami.

Główne cechy:

• Efektywne zarządzanie klientami i śledzenie potencjalnych klientów.
• Uproszczenie współpracy z klientem.
• Import danych klientów z różnych projektów i platform, takich jak HubSpot.
• Ujednolicony interfejs do organizacji danych klientów.
• Zarządzanie projektami klientów poprzez przydzielanie i ustalanie priorytetów zadań.
• Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie plikami w Google Cloud.
• Tworzenie raportów w technologii white-label i udostępnianie ich za pośrednictwem portali klienta.
• Monitorowanie kluczowych wskaźników (KPI) klientów przy użyciu danych z narzędzi Semrush.

Integracja Semrush CRM z innymi narzędziami Semrush pozwala na maksymalne wykorzystanie jego potencjału.

Freshsales

Freshsales CRM to rozwiązanie dedykowane agencjom reklamowym i mediowym, które umożliwia efektywne zarządzanie klientami i przyspieszenie procesów sprzedażowych.

Główne cechy:

• Dostępność aplikacji mobilnej Freshsales, umożliwiająca obsługę klientów z każdego miejsca.
• Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Zapier, Mailchimp, Segment i Google Workspace.
• Funkcja punktacji leadów, pozwalająca szybko identyfikować kwalifikowanych potencjalnych klientów.
• Przejrzysty widok 360° wszystkich interakcji potencjalnych i obecnych klientów na jednej stronie.
• Wykorzystanie gotowych przepływów akcji do automatyzacji procesów pracy.
• Raporty postępów i wyników agencji.
• Personalizowany pulpit nawigacyjny do organizowania danych klientów.

Freshsales CRM to narzędzie, które zwiększa produktywność, wydajność i wzrost przychodów zespołu sprzedażowego.

Pipeline

System CRM Pipeline to łatwe w obsłudze oprogramowanie, które pomaga agencjom w rozwoju, eliminując nieporozumienia i zakłócenia w komunikacji.

Główne cechy:

• Synchronizacja komunikacji zespołowej i z klientami.
• Integracje z aplikacjami pocztowymi, marketingowymi i sprzedażowymi.
• Zarządzanie e-mail marketingiem i automatyczne śledzenie jego skuteczności.
• Nieograniczona przestrzeń na przechowywanie dokumentów, zdjęć i wiadomości.
• Konfigurowalne uprawnienia użytkowników dla różnych zespołów i pracowników.
• Pełna historia relacji z każdym klientem.
• Funkcja Supershare umożliwiająca szybkie i bezpieczne udostępnianie danych interesariuszom.
• Wsparcie API typu open source i integracja z popularnymi aplikacjami.

Pipeline CRM umożliwia automatyzację rutynowych zadań oraz generowanie raportów z efektywności.

Salesforce

Salesforce CRM pomaga nawet mniejszym firmom w budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami.

Główne cechy:

• Tworzenie spersonalizowanych kampanii e-mailowych i stron docelowych.
• Scoring potencjalnych klientów oparty na sztucznej inteligencji, zwiększający skuteczność targetowania.
• Powiadomienia sprzedażowe i historia interakcji w czasie rzeczywistym.
• Konfigurowalne panele i raporty.
• Personalizowane wskaźniki KPI do zarządzania lejkiem sprzedażowym.
• Automatyczne przechwytywanie i synchronizacja danych z systemem CRM.
• Wywiad konwersacyjny i proces zatwierdzania umów.
• Automatyzacja marketingu i raportowanie predykcyjne oparte na AI.
• Chatboty do automatyzacji wsparcia i szybkiego rozwiązywania problemów.
• Inteligentne przepływy pracy oparte na analizie danych za pomocą AI.

Salesforce CRM oferuje także integrację ze Slackiem w celu scentralizowania komunikacji, automatyzacji i wykorzystania sztucznej inteligencji.

Insightly

Za pomocą Insightly CRM, agencje mogą usprawnić procesy sprzedaży i zapewnić rentowność poprzez długoterminowe relacje z klientami.

Główne cechy:

• Jedno źródło danych, które synchronizuje działania zespołu i procesy.
• Konfigurowalne widoki i przepływy pracy, dostosowane do potrzeb i preferencji użytkownika.
• Efektywne zarządzanie potencjalnymi klientami, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.
• Elastyczne łączenie rekordów i komunikacji w celu budowania relacji.
• Wizualizacja wskaźników KPI, ułatwiająca monitorowanie postępów.
• Integracja z ponad 1200 aplikacjami używanymi przez agencję.
• Bezpieczeństwo danych dzięki SOC 2 Type II, SSO, TFA i szyfrowaniu danych.

Insightly CRM to intuicyjne i konfigurowalne narzędzie, idealne dla agencji poszukujących skalowalnego rozwiązania.

Salesmate

Niezależnie od specjalizacji agencji marketingowej, Salesmate CRM to kompleksowe narzędzie do zarządzania zróżnicowanymi usługami.

Główne cechy:

• Narzędzia do generowania leadów, takie jak formularze internetowe, czat na żywo, harmonogram spotkań i chatboty.
• Narzędzia do pielęgnowania leadów, takie jak marketing SMS, automatyczne sekwencje i masowe wiadomości tekstowe.
• Zarządzanie kontaktami w celu tworzenia kompletnych profili klientów.
• Scoring leadów umożliwiający identyfikację najbardziej perspektywicznych klientów.
• Możliwość tworzenia i dostosowywania lejków sprzedażowych dla różnych usług.
• Komunikacja wielokanałowa w ramach systemu CRM.
• Zarządzanie kampaniami marketingowymi na podstawie opinii klientów.
• Raporty o wydajności zespołu sprzedażowego i wynikach działań.

Salesmate CRM oferuje ponad 45 widżetów pulpitu nawigacyjnego i 30 wbudowanych szablonów raportów, które można dostosować do różnych potrzeb.

Copper

Dla agencji kreatywnych, Copper to narzędzie, które pozwala w pełni wykorzystać potencjał zespołu, jednocześnie budując silne relacje z klientami.

Główne cechy:

• Integracja z Google Workspace.
• Automatyczna rejestracja szczegółów projektów.
• Kanał aktywności umożliwiający śledzenie interakcji z klientami w czasie rzeczywistym.
• Narzędzia e-mailowe i marketingowe do spersonalizowanego zarządzania relacjami.
• Konfigurowalne raporty do analizy wyników firmy.
• Automatyzacja powtarzających się zadań i powiadomień.
• Organizacja kontaktów umożliwiająca szybkie wyszukiwanie informacji.

Copper można zintegrować z popularnymi narzędziami, takimi jak RingCentral, Calendly, LinkedIn, PandaDoc, Hubspot i Zapier.

Keap

Keap to system CRM dla agencji marketingowych, który umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań i skalowanie biznesu.

Główne cechy:

• Prowadzenie wielokanałowych kampanii marketingowych.
• Automatyzacja personalizowanych interakcji z klientami.
• Gromadzenie danych o potencjalnych i obecnych klientach.
• Automatyzacja kampanii follow-up.
• Dostęp do wskaźników KPI i danych sprzedażowych w czasie rzeczywistym.
• Raportowanie ułatwiające identyfikację wąskich gardeł i zwiększenie wydajności.

Keap oferuje szereg funkcji oszczędzających czas, które zmniejszają obciążenie pracowników.

Podsumowanie

Dla agencji, staranne budowanie relacji z każdym klientem jest kluczowe dla rozwoju firmy. Zarządzanie relacjami z każdym klientem jest ważnym, choć trudnym zadaniem, bez względu na wielkość agencji.

Wdrożenie systemu CRM dedykowanego agencjom ułatwia zarządzanie wszystkimi klientami, jednocześnie odciążając zespół. Przeanalizuj naszą listę najlepszych systemów CRM i wybierz rozwiązanie, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Szukasz mobilnego CRM? Sprawdź ten artykuł o mobilnych narzędziach CRM.