Zarządzaj całą sprzedażą dzięki CRM sprzedaży w poniedziałek

Wydajne, wszechstronne i proste w obsłudze platformy, takie jak CRM oferowany przez Monday, są nieocenionym wsparciem w zarządzaniu sprzedażą. Ułatwiają one organizację danych klientów, optymalizację przepływu pracy, analizę wyników finansowych oraz ocenę efektywności zespołu.

System CRM (Customer Relationship Management) stanowi fundament dla organizacji pragnących doskonalić i utrzymywać relacje z obecnymi i potencjalnymi klientami.

W kontekście sprzedaży, CRM służy jako narzędzie do kontroli nad całym procesem sprzedażowym. Pozwala na przechowywanie informacji o prospektach i klientach, ich analizę za pomocą przejrzystych pulpitów, a także na skuteczne kierowanie etapami sprzedaży.

Działy sprzedaży mogą wykorzystywać CRM w codziennej pracy, m.in. do wprowadzania danych, informowania klientów czy wysyłania maili. Automatyzacja powtarzalnych czynności pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na najważniejszym – sprzedaży.

Jeżeli szukasz systemu CRM, który usprawni procesy sprzedażowe, rozwiązanie oferowane przez Monday może być dobrym wyborem.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej funkcjonalnościom CRM sprzedaży od Monday, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji o jego ewentualnym wdrożeniu w Twojej firmie.

Zaczynajmy!

Czym jest CRM sprzedaży od Monday?

CRM sprzedaży od Monday to intuicyjna platforma, która umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem sprzedaży w jednym miejscu. Za jej pomocą można kontrolować:

• Potencjalne transakcje sprzedażowe
• Pozyskiwanie leadów
• Zarządzanie kontaktami
• Działania marketingowe
• Proces pozyskiwania klientów
• Realizację projektów dla klientów
• Zadania zespołowe i projektowe
• Proces włączania i wyłączania klientów

I wiele więcej.

Platforma CRM jest wysoce elastyczna i wspiera proces kwalifikacji potencjalnych klientów. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak intuicyjne pulpity nawigacyjne, automatyzacja przepływu pracy, szablony, wyceny czy formularze, które ułatwiają zarządzanie sprzedażą.

Co istotne, jej funkcjonalność sprawdza się niezależnie od wielkości bazy danych. Użytkownicy mają dostęp do wielu integracji i narzędzi automatyzacji, które pozwalają wyeliminować rutynowe zadania. Platforma oferuje również profesjonalne wsparcie i atrakcyjne pakiety cenowe, dostosowane do różnorodnych potrzeb firm.

Zaufało jej już ponad 152 000 klientów na całym świecie, doceniając jej funkcjonalność, wydajność i intuicyjność.

Przegląd funkcji CRM sprzedaży od Monday

Zakres funkcji oferowanych przez CRM sprzedaży od Monday jest szeroki, umożliwiając realizację wielu zadań za pomocą jednego narzędzia. Platforma umożliwia centralizację danych, zarządzanie interakcjami z klientami oraz automatyzację powtarzalnych zadań. Dostępne są również liczne opcje integracji i personalizacji.

Zarządzanie komunikacją

CRM sprzedaży od Monday udostępnia szereg funkcji, które ułatwiają śledzenie i centralizację komunikacji z klientami, pozwalając na utrzymanie z nimi stałego kontaktu.

• Synchronizacja e-maili: platforma umożliwia pełną synchronizację z Outlookiem lub Gmailem, pozwalając na wysyłkę i odbiór wiadomości. Ponadto, wszystkie e-maile mogą być automatycznie zapisywane w systemie.
• Śledzenie wiadomości: system automatycznie powiadamia użytkownika, gdy potencjalny klient otworzy wiadomość lub na nią odpowie. Informacje te pomagają w efektywnym monitorowaniu działań, bez naruszania prywatności odbiorcy.
• Zarządzanie aktywnością: można rejestrować wszelkie działania związane z kontaktami lub leadami, np. spotkania, rozmowy telefoniczne, notatki. Ułatwia to ocenę postępów w komunikacji i przewidywanie jej rezultatów.
• Szablony e-maili: platforma pozwala na wysyłanie spersonalizowanych wiadomości z funkcją autouzupełniania danych kontaktowych. Szablony można zapisywać i wykorzystywać w przyszłości, co pozwala oszczędzić czas.

Monitorowanie wyników

Monitorowanie wyników jest kluczowe dla oceny efektywności działań, identyfikacji problemów i doskonalenia strategii. CRM sprzedaży od Monday oferuje funkcje, które umożliwiają śledzenie celów, wyników zespołu, indywidualnej wydajności oraz postępów w transakcjach.

• Konfigurowalne pulpity: CRM oferuje pulpity, które umożliwiają przechowywanie i organizację danych. Dzięki temu można w prosty sposób wizualizować dane sprzedażowe, postępy w realizacji transakcji, efektywność zespołu i inne istotne statystyki, co ułatwia szybkie podejmowanie decyzji i identyfikację problemów.
• Prognozowanie sprzedaży: platforma umożliwia precyzyjne prognozowanie sprzedaży, co pozwala na optymalizację zasobów i podejmowanie strategicznych decyzji. Wystarczy określić wartość transakcji i prawdopodobieństwo jej zamknięcia. Dostępne są również szczegółowe raporty, które pozwalają śledzić rzeczywistą wartość sprzedaży w porównaniu z prognozowaną. Prognozowanie można przeprowadzać w oparciu o różne kryteria, np. miesiąc, rok czy przedstawiciela handlowego.
• Cele zespołu: monitorowanie wyników zespołu sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla analizy zbiorowych działań. CRM umożliwia śledzenie celów zespołowych oraz postępów w ich realizacji, zarówno na poziomie zespołu, jak i poszczególnych członków. Pozwala to na nagradzanie osiągnięć oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.
• Monitorowanie aktywności: w jednym miejscu można uzyskać dostęp do danych dotyczących aktywności zespołu, w tym połączeń telefonicznych i spotkań. Ułatwia to ocenę wydajności, określanie potencjału i planowanie działań.

Organizacja danych

Strategiczna organizacja danych jest niezbędna, aby zapewnić łatwy dostęp do istotnych informacji bez zbędnego zamieszania i straty czasu.

CRM sprzedaży od Monday pozwala profesjonalnie organizować dane w jednym miejscu, ułatwiając ich szybkie odnajdywanie. Platforma łączy się z bieżącymi i nowymi danymi, umożliwiając ich przechowywanie, synchronizację i porządkowanie.

• Import danych: można przenieść kontakty, leady czy konta z MS Excel lub za pomocą API bezpośrednio do CRM Monday.
• Scalanie: duplikaty danych mogą prowadzić do nieefektywności i błędów. Konieczne jest ich eliminowanie. System umożliwia łączenie zduplikowanych rekordów, aby poprawić jakość danych.
• Automatyczne alerty: system wysyła alerty w przypadku wprowadzenia zduplikowanego konta, leadu lub innych danych. Ułatwia to szybką identyfikację duplikatów i ich scalanie.

• Pozyskiwanie leadów: terminowe pozyskiwanie leadów jest kluczowe. CRM od Monday umożliwia pozyskiwanie potencjalnych klientów poprzez integrację z wykorzystywanymi narzędziami marketingowymi. Możliwe jest również dodawanie leadów za pomocą formularzy na stronie internetowej lub ręcznie.

Konfigurowalność

CRM sprzedaży od Monday wyróżnia się elastycznością i możliwością dopasowania do indywidualnego cyklu sprzedaży. Umożliwia intuicyjną konfigurację bez konieczności angażowania programistów. Można modyfikować etapy transakcji, zarządzać różnymi potokami, dodawać kolumny i korzystać z wielu innych opcji.

Platforma wspiera kompleksowe zarządzanie sprzedażą, od etapów przedsprzedażowych, po obsługę posprzedażową. Obejmuje to zarządzanie leadami, transakcjami, kontami i kontaktami, a także operacje sprzedażowe.

Automatyzacja bez kodu

Automatyzacja rewolucjonizuje sposób pracy, oszczędzając czas i wysiłek, który można zainwestować w bardziej strategiczne zadania.

Platforma CRM od Monday pozwala na tworzenie automatyzacji bez kodu, co oszczędza czas potrzebny na wykonywanie ręcznych czynności. Umożliwia to automatyzację wielu procesów, nawet jeśli użytkownik nie posiada umiejętności programowania.

Integracje

Integracja z różnymi narzędziami i technologiami jest bardzo pomocna, ponieważ pozwala na korzystanie z używanych już platform w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Ułatwia to zarządzanie lejkiem sprzedaży.

W CRM sprzedaży od Monday integracje można konfigurować kilkoma kliknięciami, bez konieczności pisania kodu. Dostępne są integracje z systemami CRM, marketingiem, zarządzaniem projektami, oprogramowaniem i innymi. Do popularnych integracji należą: Microsoft Teams, Outlook, Slack, Dropbox, Kalendarz Google, Zoom, Excel, Dysk Google, LinkedIn, Gmail, Zapier, Salesforce, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Twilio, HubSpot, Jira, GitLab, GitHub, Trello, Asana i wiele innych.

Łatwość obsługi CRM sprzedaży od Monday

CRM sprzedaży od Monday jest ceniony za intuicyjny interfejs i możliwość konfiguracji bez konieczności kodowania.

Wiele systemów CRM ma sztywną strukturę, co utrudnia identyfikację leadów, monitorowanie postępów czy wykonywanie szybkich działań. Zmiany w konfiguracji często wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej, co jest problemem dla osób bez doświadczenia w programowaniu.

Intuicyjny i atrakcyjny wizualnie interfejs CRM Monday jest łatwy w obsłudze dla każdego, niezależnie od posiadanych umiejętności technicznych. Dodatkowo, funkcja „przeciągnij i upuść” ułatwia przenoszenie elementów.

Dodawanie kontaktów, tworzenie kolumn, organizowanie danych oraz ich wizualizacja jest prosta i pozwala na szybkie zrozumienie procesu sprzedaży. Modyfikowanie rekordów czy ustawień nie stanowi problemu.

Możliwość konfiguracji bez kodu jest kolejnym atutem CRM sprzedaży od Monday. Użytkownicy mogą dostosować platformę do swoich potrzeb bez pomocy programistów.

Wdrożenie systemu jest proste i szybkie. Nowi użytkownicy są wprowadzani w system za pomocą prezentacji, które wyjaśniają, jak działa platforma. Można w łatwy sposób porządkować dane w folderach i tworzyć niestandardowe pulpity do monitorowania leadów i optymalizacji strategii.

Integracja z innymi aplikacjami i automatyzacja procesów jest prosta. Jeśli jednak potrzebne jest dodatkowe wsparcie, użytkownicy mogą skorzystać z dostępnych zasobów.

Wsparcie techniczne CRM sprzedaży od Monday

Obsługa klienta jest kluczowym czynnikiem, który często jest pomijany przy wyborze systemu CRM dla zespołu sprzedaży. W przypadku problemów technicznych, szybkie uzyskanie pomocy jest niezwykle istotne.

Brak dostępu do wsparcia technicznego może prowadzić do poważnych problemów, utraty szans biznesowych i niezadowolenia klientów. Dlatego obsługa klienta ma fundamentalne znaczenie.

CRM sprzedaży od Monday oferuje całodobową obsługę klienta za pośrednictwem czatu i poczty e-mail. Dostępny jest również formularz zgłoszeniowy oraz baza wiedzy z przewodnikami, samouczkami i referencjami. Użytkownicy mogą także uczestniczyć w webinariach, oglądać filmy i korzystać z często zadawanych pytań.

Klienci korzystający z planu Enterprise mają dostęp do dedykowanego wsparcia, które pomaga w rozwiązywaniu problemów, a także w szkoleniach i onboardingu.

Mocne i słabe strony CRM sprzedaży od Monday

Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Przy wyborze CRM dla zespołu sprzedaży, warto rozważyć zarówno mocne, jak i słabe strony, aby ocenić, czy ewentualne ograniczenia nie będą przeszkodą.

Poniżej przedstawiamy mocne i słabe strony CRM sprzedaży od Monday.

Mocne strony 💪

• Łatwość obsługi dla osób o różnym poziomie umiejętności technicznych.
• Możliwość dostosowania wielu elementów, od pulpitów i etykiet, po wyniki leadów i potoki sprzedaży.
• Tworzenie automatyzacji bez kodowania, co pozwala oszczędzać czas na powtarzalnych zadaniach.
• Szeroki wybór integracji z innymi systemami.
• Dostęp do wielu funkcji do zarządzania przepływami pracy i lejkami sprzedaży.
• Bezpłatny plan na zawsze, co umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji bez ponoszenia kosztów.
• Całodobowa obsługa klienta.

Słabe strony 😒

Pomimo wielu zalet, CRM sprzedaży od Monday ma pewne ograniczenia.

• Skomplikowana struktura cennika w zależności od liczby użytkowników.
• Wysokie koszty dla mniejszych zespołów.
• Duża liczba opcji konfiguracyjnych może przytłoczyć niektórych użytkowników.

Cennik CRM sprzedaży od Monday

CRM sprzedaży od Monday oferuje różne plany cenowe, dostosowane do potrzeb startupów, małych firm i dużych przedsiębiorstw. Dostępny jest również DARMOWY plan, który umożliwia przetestowanie platformy. Oferowane plany to:

• Indywidualny CRM: DARMOWY na zawsze, dostępny dla 2 użytkowników, do 1000 umów oraz formularzy internetowych.
• Podstawowy CRM: 10 USD/stanowisko/miesiąc, nieograniczona liczba potoków i kontaktów, kompatybilność z systemami iOS i Android.
• Standardowy CRM: 14 USD/stanowisko/miesiąc, zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowa automatyzacja i łączenie.
• Pro CRM: 24 USD/stanowisko/miesiąc, zaawansowane funkcje, takie jak analiza sprzedaży, dostosowania i 25 tys. akcji.
• Enterprise CRM: wycena indywidualna, bardziej zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja i integracja na skalę korporacyjną, bezpieczeństwo i zarządzanie.

Platformę można testować bezpłatnie przez 14 dni.

Podsumowanie

CRM sprzedaży od Monday to jedna z najlepszych platform CRM dostępnych na rynku. Jest łatwa w obsłudze, oferuje bogaty zestaw funkcji i różnorodne pakiety cenowe. Możliwość tworzenia automatyzacji bez kodu i szybka konfiguracja sprawiają, że jest chętnie wybierana przez firmy różnej wielkości.

Dla osób, które potrzebują podstawowych funkcji CRM, darmowy plan będzie wystarczający. W przypadku bardziej zaawansowanych wymagań można skorzystać z płatnych planów. Dla dużych przedsiębiorstw platforma oferuje zaawansowane funkcje, takie jak zabezpieczenia, automatyzacje i integracje.

Dla mniejszych agencji bezpłatny plan może okazać się niewystarczający, a wyższe pakiety mogą być kosztowne. Duża liczba opcji konfiguracyjnych może też przytłoczyć osoby poszukujące prostego oprogramowania.

Wybór odpowiedniego CRM zależy od indywidualnych potrzeb. Przed podjęciem decyzji, warto rozważyć przedstawione powyżej argumenty.