Ten artykuł przedstawia uproszczony przewodnik po tworzeniu panelu sprzedażowego w Tableau. Jego celem jest umożliwienie zrozumienia tego procesu nawet osobom bez doświadczenia w analizie danych.
Specjaliści od sprzedaży i handlowcy często opierają swoje strategie na wcześniejszych doświadczeniach. Chociaż doświadczenie jest niezwykle cenne, ważne jest, aby korzystali oni również z aktualnych danych sprzedażowych, które pozwolą im dostosować plany działania.
Jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie trendów sprzedażowych w firmie jest wizualizacja danych za pomocą paneli. Tableau to znakomite narzędzie do tworzenia takich paneli. Zapraszam do lektury, aby poznać kroki niezbędne do rozpoczęcia pracy, projektowania i budowania interaktywnego panelu sprzedażowego, a także do jego publikacji. Tableau oferuje dynamiczne możliwości wizualizacji danych.
Czym jest Panel Sprzedażowy?
Panel sprzedażowy to zbiór wizualizacji prezentujących wyniki sprzedaży w określonym przedziale czasowym. Umożliwia monitorowanie skuteczności sprzedaży produktów lub usług.
Pulpity nawigacyjne są często bogate w kolorowe grafiki, diagramy i liczby, które w przystępny sposób prezentują istotne informacje. Te dane mogą obejmować np. liczbę sprzedanych jednostek, osiągnięte przychody oraz postępy w realizacji celów biznesowych.
Specjaliści od analizy danych nazywają to „pulpitem nawigacyjnym”, ponieważ przypomina on tablicę w samochodzie. Tak jak w samochodzie mamy prędkościomierz, wskaźnik paliwa i temperatury, tak panel sprzedażowy prezentuje informacje o stanach magazynowych, sprzedaży, oczekujących zamówieniach, przychodach, zyskach i celach sprzedażowych.
Dlaczego potrzebujesz Panelu Sprzedażowego?
Głównym celem panelu sprzedażowego jest wizualne przedstawienie ogólnej efektywności sprzedaży firmy. Może on pomóc w zwiększeniu sprzedaży, szczególnie gdy firma nie osiąga założonych celów miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.
Oto dodatkowe powody, dla których warto tworzyć i analizować dane sprzedażowe:
- Pulpity sprzedażowe pozwalają informować zespół o wynikach poszczególnych handlowców i całej firmy.
- Są idealne do prezentacji wyników inwestorom lub innym osobom, które nie mają doświadczenia z surowymi danymi.
- Umożliwiają klientom interakcję z danymi, co zwiększa ich zaangażowanie w markę.
- Ułatwiają zarządzanie wieloma projektami sprzedażowymi, pozwalając na tworzenie portfeli projektów.
- Pozwalają na tworzenie prognoz sprzedaży za pomocą algorytmów, takich jak wygładzanie wykładnicze czy LSTM.
- Pulpity sprzedażowe pełnią rolę „opowiadania historii” opartej na danych, co motywuje handlowców do osiągania lepszych wyników.
Charakterystyka Dobrego Panelu Sprzedażowego
Dobry panel sprzedażowy powinien charakteryzować się następującymi cechami:
- Układ i filtry powinny być dostosowane do umiejętności odbiorców. Bardziej złożone opcje filtrowania mogą być użyte dla ekspertów, a proste filtry dla klientów.
- Monitorowane wskaźniki (KPI) powinny być zgodne z celami firmy i potrzebami odbiorców.
- Dane powinny być regularnie aktualizowane, aby prezentować najnowsze informacje.
- Udostępnianie panelu powinno być proste, na przykład przez link lub aplikację mobilną.
Tworzenie Skutecznej Strategii Panelu Sprzedażowego w Tableau
Zanim zaczniesz tworzyć panel w Tableau, zaplanuj jego układ. Zastanów się, które KPI chcesz monitorować. To pozwoli na wybranie najlepszych wizualizacji.
Aby uniknąć sytuacji, w której panel nie spełni potrzeb, warto zaangażować w proces projektowania kluczowe osoby z działu sprzedaży. Dzięki temu uwzględnisz wszystkie istotne elementy.
Powyżej przedstawiono przykładowy projekt panelu sprzedaży stworzony w Miro. Możesz skorzystać z tego narzędzia do planowania swojego panelu. Miro umożliwia pracę w czasie rzeczywistym, co ułatwia współpracę przy projekcie.
Jak Utworzyć Panel Sprzedażowy w Tableau?
Stworzenie działającego panelu w Tableau jest stosunkowo łatwe. Wystarczy kilka wizualizacji danych na oddzielnych arkuszach. Następnie można je przeciągnąć i upuścić na nową stronę Dashboard w Tableau. Poniżej znajdują się kroki, które należy wykonać:
1. Podłączenie Źródła Danych do Tableau
Pierwszym krokiem jest zaimportowanie danych do Tableau. Narzędzie pozwala na importowanie danych z ponad 50 źródeł, takich jak:
- Serwer Tableau
- Microsoft Excel
- Pliki JSON
- Microsoft Access
- Microsoft SQL Server
- Amazon Redshift
- Apache Drill
- Snowflake
- SAP HANA
- Źródła JDBC i ODBC
- Oracle NetSuite
- MongoDB BI
Oto jak podłączyć dane do skoroszytu Tableau:
- Wybierz typ połączenia danych w panelu Połącz.
- Jeśli importujesz plik CSV, wybierz „Więcej” w opcji „Do pliku”.
- Przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz zaimportować.
- Wybierz plik i kliknij „Otwórz”.
Wszystkie dane z pliku zostaną załadowane w zakładce „Źródło Danych” w Tableau. Aby rozpocząć tworzenie pól obliczeniowych lub wizualizacji, stwórz nowe arkusze.
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem Tableau i nie masz własnych zbiorów danych, możesz skorzystać z ogólnodostępnych zbiorów danych do ćwiczeń.
2. Tworzenie Arkuszy
W oparciu o zaimportowane dane można tworzyć różnorodne wizualizacje na arkuszach. Arkusze te będą stanowiły elementy panelu nawigacyjnego.
Przy tworzeniu panelu sprzedażowego zaleca się użycie parametru Tableau, który umożliwia łatwe filtrowanie dużych zbiorów danych. Oto jak go utworzyć:
- W panelu „Dane” kliknij menu rozwijane i wybierz opcję „Utwórz Parametr”.
- Nadaj parametrowi nazwę.
- Ustaw „Typ Danych” na „Ciąg”.
- Wybierz opcję „Lista” dla „Dozwolone Wartości”.
- W kolumnie „Wartość” wprowadź nazwy pól z panelu „Dane”.
- W „Wyświetl jako” wpisz te same nazwy.
- Kliknij „OK”.
Będzie potrzebne także pole obliczeniowe. Oto jak je stworzyć:
- Kliknij listę rozwijaną „Panel Danych” i wybierz opcję „Utwórz Pole Obliczeniowe”.
- Utwórz formułę analizy danych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu w nowym polu „Sprzedaż Strefowa”.
Teraz można łatwo utworzyć wykres liniowy sprzedaży strefowej w funkcji roku sprzedaży. Wizualizacja ta będzie również zawierała filtr dla wszystkich regionów sprzedaży, takich jak UE, NA, JP itd. Poniżej znajduje się zrzut ekranu tej wizualizacji:
Aby wyświetlić dane dotyczące sprzedaży strefowej według gatunku, można przeciągnąć i upuścić pole „Gatunek” z panelu „Dane” do ustawienia „Znaki” > „Kolor”. Będzie to wyglądało jak poniżej:
W podobny sposób stworzono cztery kolejne arkusze z wizualizacjami danych dla: 10 najlepszych nazw według sprzedaży, 10 najlepszych wydawców, 10 najlepszych platform i 10 najlepszych gatunków. Wszystkie te wizualizacje posiadają także dynamiczny parametr filtrowania „Sprzedaży Strefowej”.
3. Konfiguracja Panelu Nawigacyjnego z Wykorzystaniem Arkuszy
Mając gotowe wizualizacje danych, stworzenie panelu jest proste. Wykonaj następujące kroki:
- Kliknij ikonę „Nowy Panel Nawigacyjny”.
- Otworzy się pusty panel nawigacyjny.
- Przeciągnij i upuść arkusze z sekcji „Arkusze” w panelu „Dane”.
- Dodawaj różne obiekty, np. tekst czy obrazy, w sekcji „Obiekty” w panelu „Dane”.
Jak Udostępnić lub Opublikować Panel Sprzedażowy Tableau?
Istnieje kilka sposobów na udostępnienie panelu w Tableau, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Oto kilka z nich:
Publikacja na Lokalnym Serwerze Tableau
- Kliknij menu „Serwer” na górnym pasku narzędzi Tableau.
- Najedź kursorem na adres zalogowanego serwera.
- Kliknij opcję „Zaloguj się do innego serwera” w rozwijanym menu.
- W oknie serwera Tableau wprowadź adres IP serwera.
- Kliknij „Połącz”.
- Poczekaj na zakończenie synchronizacji danych.
Teraz pracownicy mogą uzyskać dostęp do panelu, pod warunkiem, że korzystają z tego samego serwera Tableau.
Druk PDF i Udostępnianie Mailem
W arkuszu „Panel Nawigacyjny” kliknij menu „Plik” i wybierz opcję „Drukuj do PDF”. W oknie dialogowym „Drukuj do PDF” wybierz „Aktywny arkusz” oraz format strony, na przykład „Poziomo”, a następnie kliknij „OK”.
Teraz wybierz miejsce docelowe, a plik PDF pojawi się w wybranym folderze.
Publikacja w Tableau Cloud
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Tableau za pomocą aplikacji komputerowej, możesz korzystać z chmury Tableau do zapisywania paneli online. Pracownicy i współpracownicy z dostępem do tego samego portalu Tableau Cloud mogą łatwo uzyskać dostęp do opublikowanych paneli. Oto instrukcja:
- Kliknij ikonę „Udostępnij” w górnej części panelu.
- Pojawi się okno dialogowe Tableau Cloud.
- Podaj szczegóły i kliknij „Publikuj”.
Prezentacja w Programie Microsoft PowerPoint
Jeśli potrzebujesz zaprezentować panel podczas prezentacji online lub na żywo, możesz go przekonwertować na slajd programu PowerPoint. Nie musisz odtwarzać panelu w programie PowerPoint. Oto kroki:
- Kliknij menu „Plik” w Tableau.
- Wybierz opcję „Eksportuj jako PowerPoint”.
- W kreatorze eksportu PowerPoint możesz wybrać jedną z opcji:
- Ten widok
- Wybrane arkusze z tego panelu
- Wybrane arkusze z tego skoroszytu
- Kliknij „Eksportuj”.
- W oknie dialogowym „Zapisz PowerPoint” wybierz miejsce docelowe.
Publikacja w Tableau Public
Tableau Public to świetna platforma do prezentowania swojej pracy. Członkowie społeczności analityków danych i naukowców często odwiedzają ten portal w poszukiwaniu inspiracji.
Oto jak możesz to zrobić:
- Kliknij „Serwer” na górnym pasku narzędzi Tableau.
- Najedź kursorem na „Tableau Public”.
- Kliknij opcję „Zapisz w Tableau Public”.
- Zaloguj się na swoje konto Tableau Public.
- Powinno pojawić się okno dialogowe „Zapisywanie Skoroszytu w Tableau Public”.
Po zakończeniu przesyłania publiczna wersja panelu otworzy się w Twojej przeglądarce internetowej.
Najlepsze Praktyki Tworzenia Funkcjonalnego Panelu Sprzedażowego w Tableau
Podczas tworzenia panelu sprzedażowego w Tableau warto pamiętać o następujących zasadach:
- Zdefiniuj konkretne cele panelu.
- Upewnij się, że dane są dokładne, spójne i wiarygodne.
- Dostosuj panel do potrzeb odbiorców.
- Użyj wskazówek wizualnych (kolor, rozmiar) do wyróżnienia ważnych danych.
- Utrzymuj czytelny układ i unikaj nadmiaru informacji.
- Włącz filtry, parametry i akcje interaktywne.
- Zachowaj spójny projekt i konwencje nazewnictwa.
- Zoptymalizuj panel pod kątem szybkości działania.
- Upewnij się, że panel jest dostępny i funkcjonalny na urządzeniach mobilnych.
- Dołącz dokumentację wyjaśniającą źródła danych i metryki.
- Regularnie aktualizuj panel.
- Promuj współpracę, dzieląc się spostrzeżeniami.
Przeczytaj również: Jak skonfigurować odświeżanie przyrostowe w Power BI
Podsumowanie
Jeśli wykonałeś wszystkie kroki opisane w tym artykule, udało Ci się utworzyć podstawowy, ale funkcjonalny panel sprzedażowy. Traktuj go jako bazę i rozwijaj go, dodając więcej treści, pól obliczeniowych, filtrów, przycisków, kodowania kolorami itp.
Jeśli nie chcesz poświęcać dużo czasu na budowanie paneli od podstaw, możesz odwiedzić portal Tableau z szablonami. Jednak nauczenie się tworzenia paneli danych w Tableau pozwala na głębsze zrozumienie wizualizacji danych i dostosowanie ich do własnych potrzeb.
W przyszłości narzędzia do analizy danych wspomagane przez sztuczną inteligencję będą umożliwiały podejmowanie jeszcze lepszych decyzji biznesowych.
Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?
Dziękujemy za twoją opinię!